سهام شرکت‌های معدنی American Rare Earths، Luca Mining، Freegold Ventures، Montage Gold، Lundin Gold و G2 Goldfields در میان 20 شرکت برتر فهرست 50 شرکت برتر OTCQX سال 2025 قرار گرفتند.

شش شرکت معدنی در میان 20 شرکت برتر فهرست 50 شرکت برتر سال 2025 بورسOTCQX، که فهرستی سالانه است که 50 شرکت برتر معامله شده در این بازار را معرفی می‌کند، قرار گرفتند.

رتبه‌بندی‌ها بر اساس ترکیبی از بازده کل یک‌ساله و رشد متوسط حجم معاملات روزانه دلار ارزیابی می‌شوند و به سرمایه‌گذاران بینش‌هایی در مورد شرکت‌هایی که عملکرد قوی در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهند، ارائه می‌دهند.

فهرست 50 شرکت برتر سال 2025 بورس OTCQX شامل طیف گسترده‌ای از شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی است که صنایع آن‌ها از فناوری و مراقبت‌های بهداشتی تا معدنکاری و خدمات مالی را شامل می‌شود. شرکت‌های بخش منابع طبیعی در این فهرست به خوبی حضور داشتند و بیش از 15 شرکت متمرکز بر معدنکاری و انرژی در میان 50 شرکت برتر قرار گرفتند.

در سال جاری، شرکت‌های موجود در این فهرست به طور جمعی به بازده کل متوسط 74 درصد و حجم معاملات دلاری ترکیبی 5.85 میلیارد دلار آمریکا دست یافته‌اند. در ادامه، اطلاعات بیشتری در مورد شش شرکت معدنی که در میان 20 شرکت برتر فهرست 50 شرکت برتر OTCQX قرار گرفتند، ارائه شده است.

(American Rare Earths (OTCQX:AMRRY,ASX:ARR

شرکت معدنی با بالاترین رتبه در این فهرست، شرکت American Rare Earths است که در رتبه سوم فهرست 50 شرکت برتر OTCQX قرار گرفته است. دفتر مرکزی این شرکت در اوکلند، نیوزیلند واقع شده است و بر روی پروژه‌های کانیهای استراتژیک که از انتقال جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته پشتیبانی می‌کنند، تمرکز دارد.

پروژه عناصر نادر خاکی Halleck Creek، پروژه اصلی این شرکت، در وایومینگ واقع شده و مساحتی بالغ بر 2428 هکتار را پوشش می‌دهد و گامی مهم در جهت تأمین زنجیره‌های تأمین داخلی عناصر نادر خاکی ایالات متحده محسوب می‌شود. در ماه فوریه گذشته، این شرکت برآورد منابع در پروژه هالک کریک را 64 درصد افزایش داد.

در ماه دسامبر، شرکت تابعه این شرکت، Wyoming Rare USA، با حمایت مالی 7.1 میلیون دلاری ایالت وایومینگ، یک مرکز در موسسه تحقیقاتی غربی در لارامی، وایومینگ، تأسیس کرد. در ماه ژانویه، به این شرکت مجوز انجام عملیات استخراج آزمایشی در Cowboy State Mine در محدوده پروژه هالک کریک اعطا شد.

علاوه بر هالک کریک، این شرکت پروژه عناصر نادر خاکی La Paz در آریزونا و پروژه عناصر نادر خاکی سنگین Searchlight در نوادا در نزدیکی معدن Mountain Pass را نیز اداره می‌کند.

(Luca Mining (OTCQX:LUCMF,TSXV:LUCA

شرکت Luca Mining، که در رتبه پنجم فهرست 50 شرکت برتر OTCQX قرار گرفت، یک شرکت معدنی کانادایی است که فعالیت‌های آن در کشور مکزیک متمرکز می‌باشد. این شرکت دو دارایی اصلی را اداره می‌کند: معدن Campo Morado در ایالت Guerrero، یک پروژه پلی متال که بیش از 2500 تن سنگ معدن را در روز فرآوری می‌کند، و پروژه Tahuehueto در ایالت Durango که با ظرفیت طراحی 1000 تن در روز وارد مرحله پیش تولید شده است.

در طول نه ماهه اول سال 2024، لوکا موفق به تولید 40,083 اونس معادل طلا از ترکیبی از طلا، نقره، روی، مس و سرب گردید. پس از بیش از یک دهه تنها در این ماه، لوکا اقدام به آغاز اولین کمپین اکتشاف حفاری خود در معدن کامپو مورادو، با هدف گسترش منابع معدنی و شناسایی مناطق بالقوه دست نخورده، نمود.

(Freegold Ventures (OTCQX:FGOVF,TSX:FVL

Freegold Ventures در رتبه یازدهم فهرست 50 شرکت برتر OTCQX سال 2025 قرار گرفت. این شرکت بر اکتشاف طلا و مس در آلاسکا متمرکز است و پروژه‌های طلای Golden Summit و مس و طلای Shorty Creek را در این ایالت اداره می‌کند.

گلدن سامیت، واقع در نزدیکی شهر Fairbanks در کمربند طلای Tintina، یک پروژه طلای پیشرفته محسوب می‌شود که پس از به‌روزرسانی عمده منابع در اوایل سال 2023، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع طلای توسعه‌نیافته آمریکای شمالی شناخته می‌شود.

برنامه حفاری سال 2024 این شرکت منجر به کشف رگه‌های طلا با عیار بالا در غرب و جنوب غربی پروژه گلدن سامیت گردید که نشان دهنده پتانسیل توسعه این پروژه می‌باشد. نتایج این برنامه در به‌روزرسانی برآورد منابع معدنی در سال 2025 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

(Montage Gold (OTCQX:MAUTF,TSXV:MAU

شرکت Montage Gold در رتبه دوازدهم فهرست 50 شرکت برتر OTCQX قرار گرفت. این شرکت در حال پیشبرد پروژه طلای Koné، پروژه اصلی خود، در Côte d’Ivoire کشور ساحل عاج بوده و در تلاش است تا به یکی از تولیدکنندگان مهم طلا در قاره آفریقا تبدیل شود.

طبق اعلام مونتاج، پروژه Koné به عنوان یکی از باکیفیت‌ترین دارایی‌های طلا در آفریقا شناخته می‌شود، با عمر معدن 16 ساله، هزینه‌های تمام شده پایدار پایین (AISC) به میزان 998 دلار آمریکا در هر اونس و هدف تولید سالانه بیش از 300,000 اونس در هشت سال اول فعالیت خود، پتانسیل بالایی برای تولید طلا در آفریقا را دارا می‌باشد.

اجرای پروژه کنه‌ در اواخر سال 2024 رسماً آغاز شد و انتظار می‌رود تولید اولین محموله طلا در سه ماهه دوم سال 2027 با حمایت مالی بیش از 900 میلیون دلار آمریکا آغاز شود.

(Lundin Gold (OTCQX:LUGDF,TSX:LUG

شرکت Lundin Gold، که در رتبه چهاردهم فهرست قرار گرفت، یک شرکت معدنی کانادایی است که مالک و بهره‌بردار معدن طلای Fruta del Norte در جنوب شرقی اکوادور می‌باشد.

این معدن، که یکی از معادن طلای فعال با بالاترین عیار در سطح جهان محسوب می‌شود، از زمان آغاز تولید در اواخر سال 2019، نقش مهمی در رشد شرکت لوندین ایفا نموده است.

در سال 2024، شرکت لوندین گلد به تولید سالانه رکوردشکنی 502,029 اونس طلا از معدن Fruta del Norte دست یافت که فراتر از پیش‌بینی تولید 450,000 تا 500,000 اونس بود. در سه ماهه چهارم، تولید به 135,241 اونس رسید که شامل 88,834 اونس کنسانتره و 46,407 اونس doré بود.

(G2 Goldfields (OTCQX:GUYGF,TSXV:GTWO

شرکت G2 Goldfields، یک شرکت کانادایی، در رتبه شانزدهم این فهرست قرار دارد. این شرکت اکتشافی با حضور قوی در مناطق غنی از طلا در کشور گویان، مالکیت 100 درصدی پروژه‌هایی را در مناطق Oko Aremu و Puruni، از جمله پروژه طلای Oko، در اختیار دارد و موقعیت خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در چشم‌انداز معدنی این منطقه تقویت می‌کند.

اخیراً، شرکت G2 گزارشی فنی مستقل را برای پروژه New Aremu خود ارائه نمود که در آن به وجود کانی‌سازی قابل توجه طلا در رگه‌های کوارتز و بولدرها اشاره گردید.

شرکت همچنین برنامه‌هایی را برای ایجاد یک شرکت تابعه جدید به نام G3 Goldfields و انتقال برخی از دارایی‌های جدید خود به این شرکت اعلام نموده است. این اقدام با هدف افزایش تمرکز G2 بر روی دارایی‌های اصلی خود و در عین حال فراهم نمودن امکان گسترش پرتفویG3  با پروژه‌های امیدبخش طلا در مناطق Cuyuni و Puruni صورت می‌پذیرد.

پی نوشت

OTCQX

بازار معاملات فرابورس اوراق بهادار (OTC) بالاترین سطح بازارهای OTC است که توسط گروه بازارهای OTC اداره می‌شود. در اینجا برخی از نکات کلیدی در مورد آن ذکر شده است:

OTCQX  چیست؟

OTCQX  بازاری برای معامله اوراق بهادار است که در بورس‌های سنتی مانند نیویورک استاک اکسچنج (NYSE) یا نزدک (NASDAQ) فهرست نشده‌اند. این بازار پلتفرمی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا بدون نیاز به فهرست شدن در یک بورس سنتی، سرمایه جذب کرده و دید خود را در میان سرمایه‌گذاران افزایش دهند.

استانداردهای بالا: شرکت‌های فهرست شده در OTCQX باید استانداردهای مالی سختگیرانه‌ای را رعایت کنند، افشای اطلاعات را به‌روز نگه دارند و از حمایت یک مشاور حرفه‌ای شخص ثالث برخوردار باشند.

شفافیت: شرکت‌های فهرست شده در OTCQX مشمول مقررات SEC بوده و باید به شفافیت حاکمیت شرکتی پایبند باشند.

پوشش جهانی :OTCQX  شامل تعداد زیادی از سهام شرکت‌های بزرگ از اروپا، کانادا، برزیل و روسیه می‌باشد.

بازار غیرمتمرکز: برخلاف بورس‌های سنتی،OTCQX  از طریق شبکه‌ای از دلالان که مستقیماً معاملات را انجام می‌دهند، فعالیت می‌کند.

مزایا:

شفافیت بیشتر: شرکت‌ها باید استانداردهای بالای شفافیت و حاکمیت شرکتی را رعایت کنند.

حذف شرکت‌های مشکوک: سهام‌های ارزان قیمت، شرکت‌های پوسته و شرکت‌های ورشکسته نمی‌توانند برای فهرست شدن واجد شرایط باشند.

نرخ‌های لحظه ای: سرمایه‌گذاران به نرخ‌های لحظه ای سطح ۲ با داده‌های بازار دقیق دسترسی دارند.

خطرات:

طبیعت سفته‌بازی: سهام‌هایOTC، از جمله سهام‌های موجود در OTCQX، می‌توانند دارای ماهیت سفته‌بازی باشند.

عدم تضمین کیفیت: هیچ تضمینی وجود ندارد که سهام‌های فهرست شده در OTCQX نسبت به سهام‌های سایر سطوح OTC دارای کیفیت بالاتری باشند.

نمونه‌های قابل توجه:

بانک سلطنتی کانادا (RY) کانادا

پتروبراس (PBR) برزیل

روستلکام (ROSYY) روسیه

 

هزینه‌های تمام شده پایدار پایین (low all-in sustaining costs)

هزینه‌های تمام شده پایدار پایین (AISC) معیاری است که توسط شرکت‌های معدنی، به ویژه در صنعت معدنکاری طلا، برای اندازه‌گیری هزینه تولید هر اونس فلز استفاده می‌شود. این معیار شامل تمام هزینه‌های مرتبط با حفظ سطوح تولید فعلی مانند هزینه‌های استخراج، هزینه‌های پردازش، حق امتیاز و هزینه‌های اداری می‌باشد.

اهمیت پایین بودن AISC:

سودآوری: AISC پایین‌تر به معنای حاشیه سود بالاتر، به ویژه زمانی که قیمت فلزات بالا است.

کارایی عملیاتی: نشان‌دهنده عملیات کارآمد و مدیریت هزینه است.

اعتماد سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران شرکت‌هایی را با AISC پایین ترجیح می‌دهند زیرا نشان دهنده سلامت مالی و پایداری بهتر است.

عوامل مؤثر بر پایین بودن AISC:

موقعیت جغرافیایی: معادن واقع در مناطقی با هزینه‌های نیروی کار و انرژی پایین‌تر.

فناوری: فناوری‌های پیشرفته معدنی که هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند.

اقتصاد مقیاس: عملیات بزرگ‌تر می‌توانند هزینه‌ها را بر روی تولید بیشتر پخش کنند.

مدیریت: کنترل هزینه‌های مؤثر و استراتژی‌های عملیاتی.