معادن بزرگ نیکل جهان
نیکل یک کامودیتی داغ است. مانند سایر موادی که در تولید استفاده می‌شوند، قیمت نیکل در طول همه‌گیری (کووید-19) به شدت افزایش یافته است. قیمت‌ها از بالاترین سطح خود در اوایل سال ۲۰۲۲ کاهش یافته‌اند، اما همچنان از ابتدای سال ۲۰۱۹ تقریباً دو برابر شده‌اند.
با توجه به تقاضای بالای نیکل در بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی و کمبود مواد اولیه، در حال حاضر شرکت‌های بزرگ معدنی نیکل ارزش بررسی را دارد.
بزرگترین معادن نیکل جهان توسط شرکت‌های معدنی از جمله گروه Tsingshan، Ningbo Lygend ماینینگ، Nickel Asia و Vale اندونزی اداره می‌شوند.
نکات کلیدی:
- قیمت نیکل از سال ۲۰۱۹ دو برابر شده است که ناشی از تقاضای بالا در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی است.
- سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای از سهام نیکل، ریسک‌ها را به دلیل نوسانات بازار کاهش می‌دهد.
در اینجا به بررسی چرایی جذب توجه سهام معادن نیکل در حال حاضر می‌پردازیم:
تقاضای بالا: نیکل یک جزء حیاتی در فولاد ضد زنگ و مهم‌تر از آن، در باتری‌های خودروهای الکتریکی (EV) است. تلاش جهانی برای برقی‌سازی و بازار رو به رشد خودروهای برقی، تقاضا برای نیکل را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
نگرانی‌های مربوط به عرضه: در حالی که نیکل در پوسته زمین نسبتاً فراوان است، استخراج و فرآوری اقتصادی و پایدار آن می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. عوامل ژئوپلیتیکی، مقررات زیست‌محیطی و محدودیت‌های زیرساختی می‌توانند بر عرضه تأثیر بگذارند.
نوسانات قیمت: ترکیب تقاضای بالا و محدودیت‌های بالقوه عرضه می‌تواند منجر به نوسانات قیمت شود که می‌تواند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در سهام معادن نیکل ایجاد کند.
چرا این موضوع باعث می‌شود سهام معادن نیکل ارزش بررسی داشته باشد:
پتانسیل رشد: شرکت‌های درگیر در استخراج و تولید نیکل از افزایش تقاضای ناشی از انقلاب خودروهای برقی و سایر مصارف صنعتی سود خواهند برد.
تنوع سرمایه‌گذاری: افزودن سهام معادن نیکل به یک پورتفوی می‌تواند تنوع را در بخش مواد و قرار گرفتن در معرض بازار رو به رشد فلزات باتری فراهم کند.
با این حال، مهم است که این موارد را در نظر داشته باشید:
نوسانات بازار: قیمت کالاها، از جمله نیکل، می‌تواند نوسان داشته باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی جهانی، اختلالات عرضه و پیشرفت‌های تکنولوژیکی قرار گیرد.
ریسک‌های خاص شرکت: هر شرکت معدنی مجموعه ریسک‌های خاص خود را در رابطه با عملیات، مدیریت و سلامت مالی دارد.
نگرانی‌های زیست‌محیطی و اجتماعی: فعالیت‌های معدنکاری می‌تواند تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی داشته باشد که به طور فزاینده‌ای برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد.
پویایی‌های فعلی بازار، سهام معادن نیکل را به یک حوزه جالب برای سرمایه‌گذاری بالقوه تبدیل می‌کند. با این حال، انجام تحقیقات کامل، ارزیابی ریسک‌ها و احتمالاً مشورت با یک مشاور مالی قبل از هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری بسیار مهم است.
بدون شک، بزرگترین مصرف‌کننده نیکل بخش خودروسازی است که از آن در باتری‌های خودروهای الکتریکی استفاده می‌کند. نیکل همچنین به طور گسترده در تولید فولاد ضد زنگ استفاده می‌شود و به آن استحکام می‌بخشد. در همین حال، صنعت هوافضا از ابرآلیاژهای مبتنی بر نیکل در موتورهای جت به دلیل توانایی آنها در تحمل دماهای بالا استفاده می‌کند. همچنین در آبکاری برای ایجاد یک پوشش محافظ و تزئینی استفاده می‌شود، در حالی که صنایع شیمیایی از آن به عنوان یک کاتالیزور در فرآیندهای مختلف، از جمله تولید مارگارین و پالایش نفت، استفاده می‌کنند.
اندونزی به عنوان بزرگترین تولیدکننده نیکل در جهان ظاهر شده و تولید خود را در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش داده است. فیلیپین یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ با صادرات قابل توجه سنگ معدن نیکل است.
روسیه، از طریق شرکت معدنی خود Norilsk نیکل، بازیگر مهم دیگری است. استرالیا و کانادا نیز عملیات استخراج نیکل قابل توجهی دارند.
موارد زیر معادن بزرگ نیکل بر اساس تناژ سالانه لیست شده اند:
معدن جزیره Pakal
کشور: اندونزی
تناژ سالانه: ۳۶۰۰۰ تن
اپراتور: صنایع معدنی اندونزی
معدن جزیره پاکال در اندونزی سالانه ۳۶۰۰۰ تن نیکل تولید می‌کند. صنایع معدنی اندونزی این سایت را اداره می‌کند. این یک معدن روباز است که در Maluku شمالی واقع شده است.
معدن Oktyabrsky
کشور: روسیه
تناژ سالانه: ۳۶۰۰۰ تن
اپراتور: MMC نوریلسک نیکل
معدن اکتبرسکی روسیه یک معدن زیرزمینی واقع در Krasnoyarsk Krai ، روسیه است. انتظار می‌رود این معدن تا سال ۲۰۵۲ فعالیت کند. Nornickel بزرگترین تولیدکننده پالادیوم و نیکل با عیار بالا در جهان است و همچنین تولیدکننده عمده پلاتین و مس است.
معدن Rio Tuba
کشور: فیلیپین
تناژ سالانه: ۳۹۰۰۰ تن
اپراتور: نیکل آسیا
معدن ریو توبا یک معدن روباز واقع در Palawan، فیلیپین است که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ فعالیت کند. نیکل آسیا تولید کننده عمده سنگ معدن کانسار لاتریتی نیکل در فیلیپین است و سایت ریو توبا هر دو نوع سنگ معدن ساپرولیت و لیمونیت را صادر می‌کند. صاحب معدن، شرکت معدنکاری نیکل ریو توبا، یکی از سه شرکتی است که در فیلیپین سنگ معدن اکسید نیکل را استخراج می‌کند، دو شرکت دیگر شرکت معدنکاری و صنعتی Nonoc و شرکت معدنکاری Hinatuan هستند.
معدن Cerro Matoso
کشور: کلمبیا
تناژ سالانه: ۴۱۰۰۰ تن
اپراتور: South32
معدن سرو ماتوسو که در Cordoba، کلمبیا واقع شده، متعلق به South32 است. این معدن روباز در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰.۸ هزار تن نیکل تولید کرده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۶ به فعالیت خود ادامه دهد. South32 محصولاتی از جمله بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم، مس، نقره، سرب، روی، نیکل و منگنز را از معادن خود در استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی تولید می‌کند.
پروژه Ambatovy
کشور: ماداگاسکار
تناژ سالانه: ۴۱۰۰۰ تن
اپراتور: Sumitomo
پروژه آمباتووی یک معدن روباز واقع در آتسینانا، ماداگاسکار است. این معدن متعلق به سومی تومو است و در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰.۹۵ هزار تن نیکل تولید کرده است. انتظار می‌رود این پروژه تا سال ۲۰۴۸ به فعالیت خود ادامه دهد.
پروژه نیکل-کبالت PT Huayue
کشور: اندونزی
تناژ سالانه: ۴۲۰۰۰ تن
اپراتور: Huayou Cobalt
پروژه نیکل کبالت PT Huayue یک مرکز اسید شویی با فشار بالا واقع در Sulawesi مرکزی، اندونزی است و متعلق به Huayou Cobalt است. این مرکز در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲ هزار تن نیکل تولید کرده است. توسعه‌دهنده نیکل استرالیایی، Nickel Industries، با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیون دلار آمریکا در خرید ۱۰٪ سهام از Shanghai Decent Investment مشارکت کرد.
معدن Sorowako
کشور: اندونزی
تناژ سالانه: ۶۴۰۰۰ تن
اپراتور: Vale Indonesia
معدن سوروواکو در Sulawesi جنوبی، اندونزی واقع شده است. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۵ به فعالیت خود ادامه دهد. Vale Indonesia یکی از بزرگترین عملیات یکپارچه استخراج و فرآوری نیکل لاتریتیک در جهان را اداره می‌کند. تولید سالانه آن حدود ۳ درصد از کل تولید جهانی نیکل را تشکیل می‌دهد.
معدن Taganito
کشور: فیلیپین
تناژ سالانه: ۷۰۰۰۰ تن
اپراتور: Nickel Asia
معدن تاگانیتو یک معدن روباز واقع در Surigao del Norte، فیلیپین است. این معدن متعلق به نیکل آسیا است و در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰.۴۱ هزار تن نیکل تولید کرده است. انتظار می‌رود این معدن تا سال ۲۰۴۹ به فعالیت خود ادامه دهد.
پروژه PT Halmahera Persada Lygend
کشور: اندونزی
تناژ سالانه: ۹۵۰۰۰ تن
اپراتور: Ningbo Lygend Mining
PT Halmahera Persada Lygend یک پروژه هیدرومتالورژی نیکل است که از فرآیند شستشوی اسیدی با فشار بالا استفاده می‌کند. این پروژه در جزیره Obi ، اندونزی واقع شده است و ظرفیت تولید طراحی شده آن ۱۲۰۰۰۰ تن فلزی ترکیبات نیکل-کبالت - از جمله ۱۴۲۵۰ تن فلزی کبالت - در سال است که تمام خطوط تولید به بهره‌برداری می‌رسند. انتظار می‌رود خطوط تولید ترکیبات نیکل-کبالت، از جمله رسوب هیدروکسید مخلوط سولفات نیکل و سولفات کبالت را تولید کنند.
پی نوشت
نیکل فلزی است که به طور گسترده در دنیای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فلز یکی از مواد اصلی در ساخت فولاد ضد زنگ است و به دلیل مقاومت در برابر خوردگی بسیار ارزشمند است. نیکل همچنین یکی از منابع فراوان در جهان است.
تقاضا برای نیکل در حال افزایش است زیرا این فلز به طور گسترده در صنعت نیمه‌هادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از حوزه‌های با رشد بالا برای این فلز عنصری رایج، در خودروهای الکتریکی (EV) است. باتری‌های خودروهای الکتریکی به نیکل تقریباً خالص برای ساخت کاتدها (بخش با بار منفی باتری) نیاز دارند. با افزایش سریع تولید خودروهای الکتریکی، نیکل می‌تواند در دهه آینده یکی از کالاهای برتر برای سرمایه‌گذاری باشد.
با این حال، سرمایه‌گذاری در سهام نیکل می‌تواند پیچیده باشد. کسب و کارهای معدنی دوره ای هستند و قیمت سهام می‌تواند همراه با قیمت بازار نیکل افت و خیز داشته باشد. حمله روسیه به اوکراین نیز فشار بر عرضه جهانی نیکل و سایر کالاها وارد کرده است. سرمایه‌گذاری در سبدی از سهام نیکل می‌تواند توصیه شود.