ده کشور برتر با بیشترین ذخایر طلا

طلا یکی از مهم‌ترین فلزات روی کره زمین است. برای هزاران سال از آن در جواهرات، هنر و پول رایج استفاده شده است و به عنوان عنصری شگفت‌انگیز، تخیل جمعی را به خود جلب کرده است. ارتباط طلا با سلطنت و ثروت، الهام‌بخش کاشفان و گنج‌یابانی بوده است که خود را برای شانس ثروتمند شدن به خطر انداخته‌اند.

چه تازه وارد سرمایه‌گذاری در طلا باشید یا طلا بخش ثابتی از سبد سرمایه‌گذاری شما باشد، دانستن اینکه کدام کشورها بیشترین ذخایر طلا را دارند مهم است. در اینجا نگاهی به ده کشور برتر می‌اندازیم.

امروزه، جذابیت طلا به عنوان یک فلز گرانبها کمتر نشده است. هنوز هم از آن برای جواهرات و به عنوان ذخیره ثروت استفاده می‌شود، این فلز همچنین کاربردهای متنوعی در صنایع مدرن و الکترونیک دارد.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد طلا همه جا وجود دارد، در واقعیت منبعی محدود است. تاکنون تنها ۲۴۴,۰۰۰ تن (متریک) طلا استخراج شده است و  استخراج دو سوم آن از سال ۱۹۵۰ به بعد انجام پذیرفته است. مقایسه این مقدار با بیش از ۷۰۰ میلیون تن (متریک) مس که از زمین استخراج شده است، تصوری از ارزشمندی واقعی طلا به عنوان یک منبع را ارائه می‌دهد.

برای سرمایه‌گذارانی که به فلز زرد و شرکت‌های استخراج‌کننده آن علاقه‌مند هستند، درک ذخایر جهانی طلا مهم است. این داده‌ها می‌توانند اطلاعات حیاتی درباره پایداری بلندمدت عرضه و کشورهایی که فضای رشد دارند، ارائه دهند.

این مقاله از جدیدترین داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده استفاده می‌کند که از تن (متریک) برای ارقام خود استفاده می‌کند. از آنجا که طلا اغلب با اونس اندازه‌گیری و بحث می‌شود، این مقاله ترکیبی از این دو واحد اندازه‌گیری را شامل خواهد شد. برای ارائه دیدگاهی بهتر، ۱ تن متریک طلا برابر با ۳۵,۲۷۴ اونس است. این بدان معناست که با قیمت اخیر طلا یعنی ۲,۶۰۰ دلار آمریکا برای هر اونس، ۱ تن (متریک) بیش از ۹۲ میلیون دلار آمریکا ارزش دارد.

طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، ذخایر اقتصادی شناسایی شده طلا در حال حاضر تنها ۵۹,۰۰۰ تن (متریک) در سطح جهانی است.

۱. استرالیا

ذخایر طلا: ۱۲,۰۰۰ تن (متریک)

عظیم یکی از راه‌های توصیف استرالیاست. این کشور که از نظر مساحت ششمین کشور بزرگ جهان است، بیشترین ذخایر طلا را در میان تمام کشورها دارد که به ۱۲,۰۰۰ تن (متریک) می‌رسد. استرالیا در حال گذراندن نوعی رونق مدرن است و از سال ۲۰۱۷ به طور مداوم بیش از ۳۰۰ تن (متریک) طلا در هر سال تولید کرده است. بیش از ۶۰ درصد از ذخایر طلای این کشور در استرالیای غربی قرار دارد.

در سال ۲۰۲۳، شرکت معدنی نیوکرست استرالیا با رقیب خود نیومونت (TSX:NGT,NYSE:NEM)  ادغام شد تا بزرگترین شرکت استخراج طلای جهان را تشکیل دهد. این شرکت تحت پرچم خود، کنترل دو عملیات بزرگ استخراج طلا در استرالیا، بادینگتون و کادیا را در اختیار دارد.

۲. روسیه

ذخایر طلا: ۱۱,۱۰۰ تن (متریک)

روسیه بزرگترین مساحت خشکی را در میان کشورها دارد و تعجب‌آور نیست که جزو کشورهای برتر از نظر ذخایر طلاست. این کشور با ۱۱,۱۰۰ تن (متریک) ذخیره طلا، افزایش چشمگیری نسبت به ۶,۸۰۰ تن (متریک) در پایان سال ۲۰۲۲ داشته است. تولید روسیه در سال ۲۰۲۳ با استخراج ۳۱۰ تن (متریک) ثابت بود.

شرکت پولیوس چهار معدن از پنج معدن بزرگ کشور را اداره می‌کند، از جمله معدن روباز المپیادا در منطقه کراسنویارسک روسیه.

با وجود تولید پایدار، طلای روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین در رسیدن به اکثر بازارها با مشکلاتی روبرو شده است. انجمن بازار شمش لندن در مارس ۲۰۲۲ معاملات را متوقف کرد و پالایشگاه‌های روسی را از فهرست معتبر خود حذف کرد. با این حال، طبق گزارش رویترز، بخش قابل توجهی از این فلز پس از تحریم‌ها به امارات متحده عربی صادر شد و طلای روسیه همچنین راه خود را به ذخایر این کشور باز کرده است.

۳. آفریقای جنوبی

ذخایر طلا: ۵,۰۰۰ تن (متریک)

آفریقای جنوبی همچنان یک قدرت بزرگ از نظر ذخایر جهانی طلا است و حوضه ویتواترسرند این کشور یکی از مناطق برتر طلا در جهان به شمار می‌رود. با این حال، در حالی که آفریقای جنوبی با ۵,۰۰۰ تن متریک همچنان به راحتی در میان سه کشور برتر از نظر ذخایر قرار دارد، این کشور بخشی از درخشش خود را در زمینه تولید از دست داده است. در آغاز قرن، آفریقای جنوبی کشور برتر تولیدکننده طلا بود و در سال ۲۰۰۰ میلادی، ۴۳۱ تن (متریک) استخراج کرد. تولید این کشور در دهه‌های بعد به تدریج کاهش یافته و در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است،  آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۰۰ تن (متریک) استخراج کرد.

یکی از دلایل کاهش تولید، کاهش عیار طلاست که باعث شده معدنچیان فعال در این کشور به اعماق بیشتری بروند. در واقع، تا سال ۲۰۱۹، هشت معدن طلای آفریقای جنوبی در میان ۱۰ معدن عمیق برای هر نوع کالا قرار داشتند، که معدن طلای مپونِنگ متعلق به آنگلوگلد آشانتی (NYSE:AU,JSE:ANG)  با عمق ۲.۴ کیلومتر تا بیش از ۳.۹ کیلومتر زیر سطح زمین در صدر این فهرست قرار دارد. این امر عملیات معدنکاری صنعتی را به طور غیرقابل قبولی گران و خطرناک‌تر کرده است.

عوامل دیگری که بر بخش معدن تأثیر منفی می‌گذارند، قطعی‌های مداوم برق در سالهای اخیر و سرمایه‌گذاری محدود در اکتشاف خارج از حوضه ویتواترسرند هستند.

۴. ایالات متحده آمریکا

ذخایر طلا: ۳,۰۰۰ تن (متریک)

ذخایر طلا در ایالات متحده از سال ۲۰۱۲ در سطح ثابت ۳,۰۰۰ تن (متریک) باقی مانده است. این کشور دارای زیرساخت‌های توسعه‌یافته، شرکت‌های بسیار باتجربه و نیروی کار پیشرفته است. با این حال، طی دهه گذشته، تولید و پالایش فلز زرد در ایالات متحده روند نزولی داشته و از ۲۳۰ تن (متریک) در سال ۲۰۱۲ به ۱۷۰ تن (متریک) در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

 

یکی از بزرگترین عملیات‌ها در این کشور، معادن طلای نوادا (NGM) است که یک سرمایه‌گذاری مشترک بین باریک گلد (TSX:ABX,NYSE:GOLD) و نیومونت است. NGM  شامل سه مورد از بزرگترین معادن طلای جهان است: گلداسترایک، کارلین و کورتز.

۵. چین

ذخایر طلا: ۳,۰۰۰ تن (متریک)

اهمیت چین به عنوان یک معدنکار طلا در سالهای اخیر در حال رشد بوده و پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، به طوریکه از رتبه نهم در فهرست ما با ۱,۹۰۰ تن (متریک) در سال ۲۰۲۲، به رتبه پنجم با ۳,۰۰۰ تن (متریک) در سال ۲۰۲۳ رسیده است. علاوه بر این، تولید چین قوی‌ترین در میان ده کشور برتر بوده و سال گذشته ۳۷۰ تن (متریک) طلا تولید کرده است.

در حالیکه برخی ذخایر در بخش غربی کشور یافت شده‌اند، بزرگترین عملیاتها در شاندونگ قرار دارند که میزبان بزرگترین یافته در کشور است: معدن شیلینگ. شیلینگ، که متعلق به گروه طلای شاندونگ (SHA:600547) است، بیش از ۵۸۰ تن (متریک) طلا در ذخایر خود دارد. انتظار می‌رود این معدن روزانه ۱۰,۰۰۰ تن (متریک) سنگ معدن را برای ۳۰ سال آینده پردازش کند.

 

علاوه بر تولید معدنی، چین همچنین در چند سال گذشته با خریدهای قابل توجه توسط بانک خلق چین، قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داده است که اکنون تخمین زده می‌شود ۲,۲۶۴ تن (متریک) طلا در اختیار دارد.

۶. اندونزی

ذخایر طلا: ۲,۶۰۰ تن (متریک)

اندونزی با داشتن سایت‌های معدنی دورافتاده و ذخایر عظیم، مقصدی برای شرکت‌های طلا است که به دنبال سهمی در این بازار هستند.

این کشور میزبان مجتمع گراسبرگ است، یکی از بزرگترین عملیات‌های طلای جهان که دارای ۲۳.۹ میلیون اونس طلای قابل بازیابی است. گراسبرگ که توسط فریپورت-مک‌موران    (NYSE:FCX)  اداره می‌شود، شامل چندین معدن زیرزمینی و ذخیره کوچینگ لیار است که در حال حاضر در حال توسعه است.

پس از راه‌اندازی کوچینگ لیار، فریپورت انتظار دارد که سالانه ۵۲۰,۰۰۰ اونس طلای اضافی تولید کند که در مجموع به ۶ میلیون اونس بین سال‌های ۲۰۲۹ تا ۲۰۴۱ خواهد رسید.

۷. برزیل

 

ذخایر طلا: ۲,۴۰۰ تن (متریک)

برزیل، که میزبان اولین هجوم مدرن طلا بیش از ۳۰۰ سال پیش بود، تاریخی انکارناپذیر با این فلز گرانبها دارد. این کشور در حال حاضر ۲,۴۰۰ تن (متریک) ذخیره دارد، اگرچه در سال ۲۰۲۳ تنها ۶۰ تن متریک استخراج کرد.

شرکت‌هایی مانند جی ماینینگ ونچرز (TSXV:GMIN,OTCQX:GMINF) با دارایی توکانتینزینهو خود ممکن است موقعیت طلای برزیل را در سال‌های آینده تقویت کنند.

بسیار شبیه به پرو که در زیر آمده است، استخراج طلا در برزیل نیز جنبه تاریک‌تری دارد. عملیات‌های غیرقانونی، که بسیاری از آنها از طریق سایت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند یوتیوب و تیک‌تاک وارد معدنکاری شده‌اند، هم بر اکوسیستم‌های حساس جنگل‌های بارانی و هم بر جوامع بومی محلی تأثیر می‌گذارند. علی‌رغم سرکوب‌های دولتی، عملیات‌های جدید همچنان در سراسر آمازون ظاهر می‌شوند.

۸. پرو

 

ذخایر طلا: ۲,۳۰۰ تن (متریک)

طلا برای قرن‌ها بخش مهمی از اقتصاد پرو بوده است. این کشور دارای صنعت معدنی مستند و شناخته شده‌ای است و از نظر ذخایر طلا یکی از برترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، پرو ذخایر طلای خود را از ۲,۰۰۰ تن (متریک) به ۲,۹۰۰ تن (متریک) افزایش داد، اما در سال ۲۰۲۳ با کاهشی چشمگیر به تنها ۲,۳۰۰ تن (متریک) رسید.

در این مدت، تولید از ۱۶۰ تن متریک به ۹۰ تن متریک کاهش یافت. این کاهش به دلیل ترکیبی از عوامل، از جمله افزایش مقررات برای مبارزه با عملیات‌های غیرقانونی، بی‌ثباتی در کشور و محدودیت‌های ناشی از کووید-۱۹ بود.

بازیگران بزرگ بخش عمده‌ای از صنعت طلای پرو را تشکیل می‌دهند، که شرکت معدنی بزرگ نیومونت در یاناکوچا، بزرگترین معدن طلای پرو، پیشتاز است. همچنین عملیات‌های صنایع دستی در کشور وجود دارد، به همراه عملیات‌هایی که توسط سازمان‌های جنایی اداره می‌شوند. در حالی که نگرانی‌های زیست‌محیطی در صنعت معدن رایج است، معدنچیان غیرقانونی و کوچک‌مقیاس طلا اغلب از جیوه در فرآیند استخراج استفاده می‌کنند که برای محیط زیست بسیار مضر است.

 

برای مقابله با عملیات‌های معدنی غیرقانونی، دولت پرو در سال ۲۰۱۹ عملیات جیوه را آغاز کرد که شامل مداخلات نظامی در سایت‌های معدنی غیرقانونی و تخریب عملیات‌های معدنی بود. برای معدنکاری کوچک‌مقیاس و صنایع دستی، برنامه‌هایی مانند گواهینامه طلای اکولوژیک منصفانه وجود دارد که روش‌های معدنکاری سازگار با محیط زیست را با معرفی قیمت‌های ویژه برای طلایی که شرایط خاصی را برآورده می‌کند، تشویق می‌کند. این همچنین به خریداران طلا امکان می‌دهد طلای حاصل از عملیات‌های قانونی را که استفاده از درمان‌های سمی مانند جیوه را در فرآیند استخراج کاهش می‌دهند، شناسایی کنند.

۹. کانادا

ذخایر طلا: ۲,۳۰۰ تن (متریک)

کانادا تاریخ غنی از معدنکاری طلا دارد که از زمان کشف اولیه این فلز در کبک در اوایل دهه ۱۸۰۰ آغاز شد. اکنون عملیات‌های معدنی را می‌توان در سراسر کانادا یافت، اما بیش از ۷۰ درصد طلای کشور در انتاریو و کبک تولید می‌شود. سایر تولیدکنندگان مهم عبارتند از بریتیش کلمبیا با ۹ درصد، یوکان با ۴ درصد و مانیتوبا با ۲ درصد.

 

ذخایر طلای کانادا از سال ۲۰۱۲ ثابت مانده و در حال حاضر ۲,۳۰۰ تن (متریک) است. با اینحال، این کشور در این مدت تولید طلای خود را بیش از دو برابر کرده است، از ۹۷ تن (متریک) در سال ۲۰۱۲ به ۲۰۰ تن (متریک) در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

به دلیل بخش منابع طبیعی توسعه‌یافته خود، کانادا در زمینه ابتکارات پایدار برای حفاظت از محیط زیست و جوامع پیشرو است. ابتکار "به سوی معدنکاری پایدار" انجمن معدنکاری کانادا توسط سازمان‌هایی در سراسر جهان، از جمله در فنلاند، برزیل و فیلیپین پذیرفته شده است.

۱۰. ازبکستان

ذخایر طلا: ۱,۸۰۰ تن (متریک)

اگرچه اولین معدن طلای ازبکستان در دهه ۱۹۶۰ شروع به کار کرد، اما این کشور تنها اخیراً شروع به توسعه منابع خود کرده است. پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، صنعت معدن در ازبکستان در هم ریخته بود و اکثر پروژه‌های معدنی متوقف شده بودند. تولید در اواسط دهه ۱۹۹۰ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۶۵ تن (متریک) در سال رسید، اما از سال ۲۰۲۰ تولید تقریباً دو برابر شده و به ۱۰۰ تن (متریک) در سال رسیده است.

بیشتر طلای ازبکستان در معدن عظیم دولتی مورونتائو در صحرای قزل‌قوم استخراج می‌شود. محاسبه شده است که این معدن روباز بیش از ۴,۰۰۰ تن (متریک) ذخیره کل دارد.

از نظر اقتصادی، طلا یکی از مهم‌ترین صادرات ازبکستان است که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل ۳.۴۲ میلیارد دلار آمریکا ایجاد کرده است.