ریوتینتو با کودلکو برای توسعه پروژه جدید لیتیم همکاری می‌کند

شرکت دولتی شیلی Codelco اعلام کرد که برای پروژه جدید استخراج لیتیوم خود در منطقه Maricunga با شرکت معدنی جهانی Rio Tinto همکاری خواهد کرد. این همکاری، ورود یک بازیگر بزرگ جدید به بخش لیتیوم در دومین تولیدکننده بزرگ این فلز حیاتی برای باتری‌های خودروهای الکتریکی در جهان را رقم می‌زند.

این مشارکت به معنای نفوذ Rio Tinto به بازاری است که سال‌ها تحت سلطه شرکت معدنی محلی SQM و رقیب آمریکایی آن Albemarle Corp بوده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های Rio Tinto برای تعمیق حضور خود در بازار ارزشمند «طلای سفید» است.

لیتیوم فلزی بسیار سبک و کلیدی برای تأمین انرژی خودروهای برقی است و شرکت‌های معدنی بین‌المللی، خودروسازان و تولیدکنندگان باتری‌ها به شدت به دنبال تضمین منابع این فلز هستند. مثلث لیتیوم در آمریکای جنوبی شامل شیلی، آرژانتین و بولیوی، بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارد.

در این توافق، Rio Tinto متعهد به سرمایه‌گذاری تا سقف ۹۰۰ میلیون دلار برای استخراج لیتیوم از پروژه Maricunga در شمال شیلی شده است. این منطقه هنوز استخراج نشده اما یکی از بالاترین تمرکز‌های لیتیوم در آب شور جهان را داراست.

Rio Tinto سهم ۴۹.۹۹ درصدی در این پروژه خواهد داشت و Codelco که بزرگترین تولیدکننده مس جهان است و توسط دولت شیلی مأمور شده تا پیشگام توسعه صنعت لیتیوم دولتی باشد، کنترل باقیمانده سهم را در اختیار خواهد داشت.

مدیرعامل Rio Tinto، Jakob Stausholm، اعلام کرد که هدف شرکت جذب سرمایه‌گذاری قابل توجه به این منطقه است. او همچنین به فرصت‌های اشتراک زیرساخت‌ها و کاهش مصرف آب به صورت همزمان با پروژه اکتشاف مس Nuevo Cobre در شمال شیلی اشاره کرد که Rio Tinto هم‌اکنون با Codelco آن را به اشتراک می‌گذارد.

کارشناسان معتقدند مشارکت دولت با یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی جهان، به تحقق چشم‌انداز شیلی برای گسترش صنعت لیتیوم این کشور وزن و اعتبار می‌بخشد. Cesar Perez، تحلیلگر BTG Pactual، گفت: «این سرمایه‌گذاری مشترک هدف استراتژیک کشور برای بازپس‌گیری جایگاه رهبری به عنوان بزرگترین تولیدکننده لیتیوم جهان را تسریع می‌کند و در عین حال به Codelco امکان تنوع‌بخشی به سبد محصولاتش را می‌دهد».

شیلی تا سال ۲۰۱۷ بزرگترین تولیدکننده لیتیوم جهان بود اما پس از آن استرالیا جایگاه نخست را کسب کرد. مدیران و تحلیلگران صنعت معتقدند که روند باز کردن صنعت لیتیوم به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در شیلی کند و با مشکلات بوروکراتیک مواجه بوده است.

در این قرارداد، Rio Tinto در زمان نهایی شدن معامله که انتظار می‌رود در سه ماهه اول سال آینده باشد، ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد، ۵۰۰ میلیون دلار دیگر هنگام اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری و ۵۰ میلیون دلار اضافی در صورت رسیدن به تولید تجاری تا پایان سال ۲۰۳۰ پرداخت خواهد کرد.

بانک JP Morgan در یادداشتی اعلام کرد که Rio Tinto تلاش دارد از موقعیت غیرتولیدکننده خود، کسب و کار لیتیوم در آمریکای جنوبی را تسریع کند و به معامله ۸۲۵ میلیون دلاری پروژه لیتیوم Rincon در آرژانتین در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد. همچنین Rio Tinto سال گذشته شرکت آمریکایی Arcadium را به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار خریداری کرد که چندین پروژه در آرژانتین دارد. این مشارکت با Codelco، حضور Rio Tinto را در صنعت لیتیوم شیلی گسترش می‌دهد.

Daniel Jimenez، مشاور لیتیوم در iLiMarkets شیلی، اظهار داشت که Rio Tinto می‌تواند سرمایه و دانش فنی خود را از پروژه‌های آرژانتین به این همکاری بیاورد و این مشارکت موقعیت رقابتی طولانی‌مدت Rio Tinto را تثبیت می‌کند.

Codelco همچنین در حال سرمایه‌گذاری در عملیات SQM در حوضه نمک Atacama است که بالاترین تمرکز لیتیوم در آب شور جهان را دارد. منطقه Maricunga در جنوب آن، رتبه دوم را دارد.

یکی از سوالات باقی‌مانده این است که شرکت‌ها چه زمانی می‌توانند استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) را که سریع‌تر و محیط‌زیست‌دوست‌تر از روش‌های سنتی تبخیر است، به مرحله تجاری برسانند. شرکت‌های جهانی تاکنون در مقیاس تجاری با مشکلات فنی و ترکیب منحصر به فرد هر حوضه نمکی مواجه بوده‌اند. Codelco در سندی که پروژه را به مناقصه گذاشته اعلام کرده است که استفاده از فناوری DLE را از سال ۲۰۳۳ ارزیابی می‌کند.

Codelco اعلام کرد که چهار پیشنهاد الزام‌آور برای پروژه دریافت کرده اما نام دیگر شرکت‌کنندگان را اعلام نکرد.

تحلیل و جمع‌بندی

این مشارکت استراتژیک بین Codelco و Rio Tinto نشان‌دهنده تحولی مهم در بازار لیتیوم آمریکای جنوبی و به ویژه شیلی است، کشوری که سال‌ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار شناخته شده اما به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و بوروکراسی، رشد آن کند بوده است.

این توافق می‌تواند جریان تأمین لیتیم برای تولیدکنندگان باتری و خودروهای برقی را تقویت کند. افزایش ظرفیت استخراج لیتیم، به‌ویژه با مشارکت ریو تینتو که پیش‌تر در این حوزه فعال نبوده، نشان‌دهنده رشد قابل توجه این صنعت است.

از منظر کمی، سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیون دلاری Rio Tinto در پروژه Maricunga، همراه با سهم ۴۹.۹۹ درصدی، نشان‌دهنده تعهد جدی این شرکت به توسعه ظرفیت‌های استخراج لیتیوم در منطقه است. این رقم در کنار سرمایه‌گذاری‌های قبلی Rio Tinto در آرژانتین (۸۲۵ میلیون دلار در پروژه Rincon) و خرید ۶.۷ میلیارد دلاری شرکت Arcadium، حکایت از استراتژی گسترده و منطقه‌ای این شرکت برای تسلط بر بازار لیتیوم آمریکای جنوبی دارد.

از نظر تکنولوژیکی، پروژه Maricunga و تمرکز بر فناوری استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) که تا سال ۲۰۳۳ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌تواند نقطه عطفی در کاهش زمان و هزینه‌های استخراج و همچنین کاهش اثرات زیست‌محیطی باشد. با توجه به مشکلات فنی موجود در اجرای DLE در مقیاس تجاری، موفقیت در این زمینه می‌تواند مزیت رقابتی بزرگی برای این پروژه و شرکای آن ایجاد کند.

از منظر بازار و رقابت، ورود Rio Tinto به بازار شیلی که سال‌ها در دست SQM و Albemarle بوده، می‌تواند رقابت را افزایش دهد و احتمالاً منجر به افزایش بهره‌وری و نوآوری در این صنعت شود. همچنین این همکاری به شیلی کمک می‌کند تا جایگاه خود به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لیتیوم جهان را بازپس گیرد، به خصوص در برابر رقیب قدرتمندی مانند استرالیا.

از نظر ریسک‌ها، باید به چالش‌های بوروکراتیک و محیط‌زیستی که در شیلی وجود دارد توجه داشت. همچنین زمان‌بندی پروژه و تحقق تولید تجاری تا سال ۲۰۳۰ و فناوری DLE تا ۲۰۳۳، نشان‌دهنده دوره زمانی طولانی و نیاز به مدیریت دقیق پروژه است.

مدیریت پروژه‌های معدنی در شیلی گاهی با چالش‌های زیست‌محیطی و قوانین سختگیرانه روبه‌رو می‌شود. نحوه مدیریت این همکاری و رویکرد ریو تینتو نسبت به مقررات زیست‌محیطی و حقوق بهره‌برداری معدنی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت این مشارکت داشته باشد.

در نهایت، این همکاری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار جهانی لیتیوم و زنجیره تأمین باتری‌های خودروهای برقی داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که تقاضا برای لیتیوم به دلیل رشد سریع بازار خودروهای برقی به شدت افزایش یافته است.

نکات کلیدی برجسته

- سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیون دلاری Rio Tinto در پروژه Maricunga و سهم ۴۹.۹۹ درصدی آن.

- مشارکت Codelco به عنوان بزرگترین تولیدکننده مس جهان و بازیگر دولتی شیلی در صنعت لیتیوم.

- هدف استفاده از فناوری استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) از سال ۲۰۳۳ برای افزایش بهره‌وری و کاهش اثرات زیست‌محیطی.

- افزایش رقابت در بازار لیتیوم شیلی با ورود Rio Tinto در برابر SQM و Albemarle.

- اهمیت منطقه «مثلث لیتیوم» آمریکای جنوبی به عنوان بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان.

- چالش‌های بوروکراتیک و فنی در توسعه صنعت لیتیوم شیلی.

- تأثیر بالقوه این پروژه بر بازار جهانی لیتیوم و زنجیره تأمین باتری خودروهای الکتریکی.