پروژه Caremag اروپا را به بازی عناصر نادر خاکی بازمی‌گرداند

با حمایت سرمایه‌گذاری فرانسه و ژاپن، پروژه Caremag قصد دارد از سال 2026، 15 درصد از تقاضای جهانی عناصر نادر خاکی سنگین را تأمین کند.

عناصر نادر خاکی (REE) از اهمیت حیاتی برخوردارند، اما اروپا تقریباً هیچ منبعی از این عناصر در اختیار ندارد. این عناصر که مدت‌ها نادیده گرفته شده بودند، به قطعه گمشده در پازل فناوری پاک اروپا تبدیل شده‌اند. در رقابت جهانی بر سر عناصر نادر خاکی، اروپا تا به امروز در حال جبران عقب‌ماندگی خود بوده است.

در جنوب غربی فرانسه، شرکت نوپای Carester در حال ساخت یکی از اولین تأسیسات تولید عناصر نادر خاکی در اروپا است. پروژه Caremag با بودجه 216 میلیون یورو (245.31 میلیون دلار) قصد دارد با ترکیب مواد بازیافتی و کنسانتره‌های وارداتی، 15 درصد از بازار جهانی عناصر نادر خاکی سنگین را تأمین کرده و ظرفیت پالایش داخلی ایجاد کند.

Frédéric Carencotte، رئیس شرکتCarester، اظهار داشت:Carester  شرکتی است که در فوریه 2019 با همکاری پنج متخصص پالایش عناصر نادر خاکی تأسیس کردم. همه ما به‌صورت مستقل برای معادن مختلف در سراسر جهان کار می‌کردیم. در مقطعی تصمیم گرفتیم نیروهای خود را متحد کنیم، استعدادهای جوان‌تر را به کار بگیریم و این دانش منحصربه‌فرد را منتقل کنیم.

وی توضیح داد، هدف این پروژه دوگانه بود: «حفظ این تخصص» و «ترکیب آن با یک پروژه صنعتی واقعی». من می‌خواستم به آن یک ردپای صنعتی بدهم. این پایه و اساس Carester است.

تبدیل ضایعات به عناصر نادر خاکی

تیم Carester در تجهیزات فرسوده پتانسیل استفاده‌نشده‌ای را مشاهده کرد و تصمیم گرفت پروژه خود را بر پایه بازیافت بنا کند. با توجه به نبود معادن فعال عناصر نادر خاکی در فرانسه یا اروپا در کوتاه‌مدت و با داشتن تجربه قبلی در حوزه بازیافت، این رویکرد هم از نظر راهبردی حائز اهمیت بود و هم از نظر فنی امکان‌پذیر.

کارانکوت توضیح داد: ما متوجه شدیم که یک منبع درست مقابل ما قرار دارد، همه این تجهیزات فرسوده. بنابراین تصمیم گرفتیم پروژه صنعتی خود را بر پایه بازیافت راه‌اندازی کنیم».

Carester در مارس 2025 اعلام کرد که زیرمجموعه صنعتی آن، Caremag SAS، بودجه‌ای به مبلغ 216 میلیون یورو برای ساخت تأسیسات بازیافت و پالایش عناصر نادر خاکی در Lacq، واقع در جنوب غربی فرانسه، تأمین کرده است. انتظار می‌رود این سایت تا اواخر سال 2026 عملیاتی شود و به اولین کارخانه صنعتی بزرگ‌مقیاس اروپا برای جداسازی عناصر نادر خاکی تبدیل گردد.

این تأسیسات سالانه 2000 تن آهنرباهای پایان عمر و 5000 تن کنسانتره‌های معدنی را فرآوری خواهد کرد. یک آهنربای معمولی حاوی حدود 30 درصد عناصر نادر خاکی، مقداری بور و مابقی آهن است.

Caremag قصد دارد بیش از 95 درصد عناصر نادر خاکی و بور را بازیابی کند و بور را به بور خالص یا بوراکس تبدیل نماید. آهن در حال حاضر به‌عنوان ضایعات استاندارد دفن می‌شود، هرچند این شرکت در حال بررسی راه‌هایی برای بازیابی و استفاده مجدد از آن در بازه زمانی چهار تا پنج سال آینده است.

پس از رسیدن به ظرفیت کامل، انتظار می‌رود تأسیسات Caremag سالانه 600 تن اکسیدهای دیسپروزیوم و تربیوم ، حدود 15 درصد از عرضه جهانی، و همچنین 800 تن اکسیدهای نئودیمیم و پرازئودیمیم تولید کند که مواد کلیدی در آهنرباهای دائمی مورد استفاده در خودروهای برقی، توربین‌های بادی و الکترونیک هستند.

کارنکوت معتقد است که «از همان ابتدا، چالش واقعی تعیین اندازه مناسب پروژه بود»، زیرا «این پروژه باید برای [مشتریانشان] تأثیرگذار، از نظر تأمین مالی قابل‌اجرا و با منابع تأمین مطمئن پشتیبانی‌شده می‌بود».

برای دستیابی به این مقیاس، Carester انتخاب استراتژیکی انجام داد: محدود نشدن به بازیافت.

کارانکوت گفت: «پایه ما مواد بازیافتی است، اما یک مؤلفه معدنی نیز اضافه کرده‌ایم»، و تأکید کرد که این ترکیب مواد بازیافتی و کنسانتره‌های معدنی، به‌ویژه برای عناصر نادر خاکی سنگین، به شرکت امکان می‌دهد تا 15 درصد از بازار جهانی را هدف قرار دهد.

تأمین حمایت ژاپن و فرانسه برای Caremag

بسته مالی 216 میلیون یورویی پروژه Caremag شامل 110 میلیون یورو (17.96 میلیارد ین) از سرمایه‌گذاران ژاپنی، به‌ویژه Japan Organisation for Metals and Energy Security و Iwatani، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به نام Japan France Rare Earth Company است. این توافق همچنین شامل یک قرارداد تأمین بلندمدت برای ارائه اکسیدهای عناصر نادر خاکی سنگین به ژاپن است.

بودجه عمومی از دولت فرانسه به مبلغ 106 میلیون یورو، از طریق ترکیبی از کمک‌های بلاعوض، پیش‌پرداخت‌های قابل‌بازپرداخت (از طریق France Relance وFrance 2030 ) و اعتبار مالیاتی صنعت سبز تأمین شده است. حمایت‌های اضافی از منطقه Nouvelle-Aquitaine، TotalEnergies ( از طریق سایت Induslacq) و مشارکت‌های سهام از Carester و کارکنان آن، که 21 نفر از آن‌ها سهامدار Caremag هستند، ارائه شده است.

کارانکوت اظهار داشت: اروپا نیز به‌طور قابل‌توجهی از ما حمایت کرده است. قانون مواد خام حیاتی، از طریق دستورالعمل‌ها و به‌ویژه اهداف آن، جهت روشنی به ما داد. این قانون به ایده تولید در اروپا اعتبار بخشید. چارچوب روشنی ایجاد کرد، و این همه‌چیز را تغییر داد.

Caremag به‌عنوان یکی از 47 پروژه استراتژیک انتخاب‌شده توسط کمیسیون اروپا در 25 مارس 2025 برای کمک به تأمین و تنوع‌بخشی به دسترسی اتحادیه اروپا به مواد خام حیاتی معرفی شد.

تأسیسات Lacq هر دو نوع عناصر نادر خاکی سبک و سنگین را تولید خواهد کرد. حدود 90 درصد عناصر نادر خاکی سبک از منابع بازیافتی، عمدتاً از اروپا، تأمین خواهد شد. در مقابل، 90 درصد عناصر نادر خاکی سنگین از عملیات معدنی، عمدتاً از خارج از اروپا، تأمین می‌شود. تقریباً نیمی از تولید عناصر نادر خاکی سنگین به ژاپن و شرکای صنعتی آن ارسال خواهد شد.

کارانکوت خاطرنشان کرد: منابع بازیافتی عمدتاً اروپایی هستند و بخش قابل‌توجهی از فرانسه تأمین می‌شود، درحالی‌که منابع معدنی در چند سال اول منحصراً غیراروپایی خواهند بود.

وی افزود: با این حال، ما در حال کار بر روی چند پروژه برای تأمین برخی منابع معدنی از داخل اروپا در بلندمدت هستیم.

قراردادهای استراتژیک با Stellantis و Solvay

در سپتامبر 2024، Carester یک قرارداد تجاری ده‌ساله با غول خودروسازی Stellantis برای تأمین بیش از 3400 تن اکسیدهای نئودیمیم، پرازئودیمیم، دیسپروزیوم و تربیوم امضا کرد که 36 درصد آن از مواد بازیافتی تأمین خواهد شد. این قرارداد یک مشتری کلیدی بلندمدت برای تأسیسات Lacq تضمین می‌کند.

در مارس 2024، Carester همچنین یادداشت تفاهمی با گروه شیمیایی بلژیکی Solvay امضا کرد تا شراکت استراتژیکی برای جداسازی عناصر نادر خاکی و زنجیره‌های ارزش دایره‌ای در اروپا بررسی کند. این همکاری قصد دارد تخصص پالایش Carester را با قابلیت‌های صنعتی Solvay ترکیب کند تا استقلال تأمین عناصر نادر خاکی اروپا را تقویت نماید.

طراحی کم‌کربن Caremag

کارخانه Caremag با یک فرآیند پیوسته و بسته طراحی شده است که برای تولید بدون وقفه ایجاد شده است. این فرآیند با پیرومتالورژی برای فرآوری آهنرباها آغاز می‌شود، سپس هیدرومتالورژی و استخراج مایع-مایع برای تصفیه و جداسازی عناصر نادر خاکی انجام می‌شود. از ورودی خام تا خروجی نهایی، این فرآیند چندین هفته طول می‌کشد که نشان‌دهنده پیچیدگی آن و تمرکز کارخانه بر پایداری است.

این سایت همچنین با در نظر گرفتن عملکرد زیست‌محیطی طراحی شده است. کارخانه کاملاً با برق (بدون گاز) کار می‌کند و تنها به انرژی کم‌کربن از شبکه برق فرانسه وابسته است. مصرف آب به‌دقت کنترل می‌شود: انتظار می‌رود ساختمان صنعتی آب کمتری نسبت به دفاتر اداری مصرف کند. یک مخزن آب 250 مترمکعبی در محل، مصرف را در تغییرات فصلی متعادل خواهد کرد.

مقداری آب مستقیماً از مواد ورودی بازیابی خواهد شد، زیرا آهنرباهای بازیافتی و ضایعات اغلب حاوی مایعات باقی‌مانده هستند. بیشتر عناصر نادر خاکی به‌صورت کربنات وارد خواهند شد و آماده فرآوری خواهند بود.

کارانکوت اظهار داشت: ما سعی نداریم صرفاً برای نوآوری، فناوری جدیدی اختراع کنیم. ما فناوری مفید و کاربردی را توسعه می‌دهیم که کارایی فرآیند ما را بهبود می‌بخشد. این فناوری برای بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی ساخته شده است.

تسلط چین بر عناصر نادر خاکی، عقب‌ماندگی اروپا

چین بر بازار جهانی عناصر نادر خاکی تسلط دارد و طبق گزارش GlobalData در بررسی معدنکاری عناصر نادر خاکی جهانی 2025 که در ژانویه منتشر شد، 69 درصد تولید و نزدیک به 90 درصد ظرفیت فرآوری جهانی را در سال 2023 به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، تا ژانویه 2024، ذخایر جهانی عناصر نادر خاکی 110 میلیون تن تخمین زده شده است. درحالی‌که ذخایر جهانی در چین، ویتنام، برزیل، روسیه و هند پراکنده هستند، پیشتازی چین در استخراج و پالایش بی‌رقیب است. ایالات متحده 12.3 درصد از تولید را در اختیار دارد و استرالیا به‌عنوان یک بازیگر در حال ظهور شناخته می‌شود.

در مقابل، اروپا از دهه 1990 هیچ ظرفیت پالایش عناصر نادر خاکی عملیاتی نداشته است، شکافی که Caremag قصد دارد با فشار برای بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین فناوری‌های پاک پر کند.

کارانکوت که آهنرباهای دائمی را محرک اصلی تقاضای عناصر نادر خاکی می‌داند، نسبت به چشم‌انداز بلندمدت اطمینان دارد: «روند بلندمدت تغییر نکرده است: ما به سمت جهانی الکتریکی‌شده حرکت می‌کنیم»، او می‌گوید و نوسانات کوتاه‌مدت را به‌عنوان نویز در یک مسیر واضح می‌بیند.

وی در پایان اظهار داشت: من متقاعد شده‌ام که نیاز به عناصر نادر خاکی، به‌ویژه برای آهنرباهای دائمی، همچنان رشد خواهد کرد. این یک کاربرد به‌سرعت در حال گسترش است و این شتاب ادامه خواهد یافت.

تحلیل و جمع‌بندی

پروژه Caremag نقطه عطفی در تلاش‌های اروپا برای کاهش وابستگی به عرضه خارجی عناصر نادر خاکی (REE) است، به‌ویژه در زمینه فناوری‌های پاک که تقاضا برای آهنرباهای دائمی در حال افزایش است. این پروژه با ظرفیت تولید سالانه 600 تن اکسیدهای دیسپروزیوم و تربیوم (15 درصد از عرضه جهانی) و 800 تن اکسیدهای نئودیمیم و پرازئودیمیم، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار جهانی REE بگذارد. برای تحلیلگران بازار کامودیتی‌ها، چند نکته کلیدی قابل توجه است:

1. تأثیر بر عرضه جهانی و قیمت‌گذاری

   - بر اساس گزارش GlobalData در ژانویه 2025، چین با 69 درصد تولید و 90 درصد ظرفیت پالایش، بازار REE را تحت سلطه دارد. ورود Caremag به بازار با 15 درصد از عرضه جهانی دیسپروزیوم و تربیوم (عناصر سنگین کلیدی برای آهنرباهای دائمی) می‌تواند فشار عرضه‌ای بر سلطه چین وارد کند. با این حال، تأثیر آن بر قیمت‌ها احتمالاً تدریجی خواهد بود، زیرا این پروژه تا اواخر 2026 عملیاتی نمی‌شود.

   - قیمت دیسپروزیوم اکسید در ژانویه 2025، طبق داده‌هایShanghai Metals Market، حدود 2500 دلار به ازای هر کیلوگرم بود، درحالی‌که تربیوم اکسید حدود 8000 دلار به ازای هر کیلوگرم معامله می‌شد. تولید Caremag می‌تواند با افزایش عرضه، نوسانات قیمت این عناصر را تعدیل کند، به‌ویژه برای مشتریان اروپایی و ژاپنی که به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تأمین خود هستند.

2. ترکیب بازیافت و کنسانتره‌های معدنی

   - استراتژی Caremag در ترکیب 90 درصد منابع بازیافتی برای REE سبک و 90 درصد کنسانتره‌های معدنی وارداتی برای REE سنگین، تعادل هوشمندانه‌ای بین پایداری و دسترسی به منابع ایجاد می‌کند. این رویکرد نه‌تنها ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با وابستگی به چین را کاهش می‌دهد، بلکه با قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا (تصویب‌شده در 2024) هم‌راستا است که هدف آن افزایش بازیافت و خودکفایی است.

   - با این حال، وابستگی به کنسانتره‌های معدنی غیراروپایی برای REE سنگین (حداقل در چند سال اول) همچنان یک نقطه ضعف است، زیرا این امر Caremag را به‌ویژه در صورت تشدید تنش‌های تجاری یا محدودیت‌های صادراتی از سوی تولیدکنندگان عمده مانند چین، در معرض ریسک‌های زنجیره تأمین جهانی قرار می‌دهد.

3. قراردادهای استراتژیک و تقاضای تضمین‌شده

   - قرارداد بلندمدت با Stellantis (3400 تن اکسید REE در 10 سال) و تفاهم‌نامه با Solvay نشان‌دهنده تقاضای قوی و پایدار برای محصولات Caremag است. این قراردادها، به‌ویژه با Stellantis که 36 درصد از مواد بازیافتی تأمین می‌شود، ثبات درآمدی را تضمین می‌کنند و ریسک‌های بازار را کاهش می‌دهند.

   - بخش خودروهای برقی، که Stellantis نماینده آن است، طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی  (IEA)  در سال 2025، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 تقاضای جهانی نئودیمیم و پرازئودیمیم را 20 درصد افزایش دهد. این امر Caremag را در موقعیت قوی برای بهره‌برداری از رشد تقاضا قرار می‌دهد.

4. مزیت زیست‌محیطی و هزینه‌های عملیاتی

   - طراحی کم‌کربن کارخانهCaremag، با استفاده از برق کم‌کربن فرانسه و مدیریت دقیق آب، نه‌تنها با اهداف پایداری اروپا هم‌راستا است، بلکه می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را در مقایسه با رقبای چینی که اغلب به انرژی زغال‌سنگی وابسته‌اند، کاهش دهد. گزارش BloombergNEF در سال 2025 نشان می‌دهد که هزینه‌های انرژی در اروپا برای فرآیندهای صنعتی به دلیل گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در حال کاهش است، که می‌تواند مزیت رقابتی برای Caremag ایجاد کند.

5. چشم‌انداز بلندمدت و ریسک‌های بازار

   - اظهارات کارانکوت در مورد حرکت به سمت جهانی الکتریکی‌شده با پیش‌بینی‌های بازار هم‌خوانی دارد. گزارش McKinsey در سال 2025 پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی REE تا سال 2030 به دلیل رشد خودروهای برقی و توربین‌های بادی 25 درصد افزایش یابد. با این حال، نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت‌های REE، به‌ویژه در صورت کاهش تقاضای جهانی به دلیل رکود اقتصادی یا پیشرفت‌های فناوری در جایگزینی REE، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند.

جمع‌بندی

پروژه Caremag گامی استراتژیک برای کاهش وابستگی اروپا به چین در تأمین عناصر نادر خاکی است، با تمرکز بر تولید پایدار و بازیافت. این پروژه با تأمین 15 درصد از عرضه جهانی دیسپروزیوم و تربیوم، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت قیمت‌ها و تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین ایفا کند. قراردادهای بلندمدت با بازیگران کلیدی مانند Stellantis و حمایت مالی قوی از فرانسه و ژاپن، ثبات و اعتبار پروژه را تضمین می‌کند.

نکات کلیدی

- تأثیر بر بازار: تولید Caremag می‌تواند فشار عرضه‌ای بر سلطه چین وارد کند، اما تأثیر آن تا سال 2027 به دلیل زمان‌بندی عملیاتی محدود خواهد بود.

- مزیت رقابتی: طراحی کم‌کربن و تمرکز بر بازیافت، Caremag  را به‌عنوان یک بازیگر پایدار و مقرون‌به‌صرفه در بازار REE معرفی می‌کند.

- ریسک‌ها: وابستگی به کنسانتره‌های معدنی غیراروپایی و نوسانات احتمالی تقاضای جهانی، چالش‌هایی برای بلندمدت هستند.

این پروژه نه‌تنها یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب است، بلکه نشانه‌ای از تغییر پارادایم در زنجیره تأمین مواد خام حیاتی در اروپا به شمار می‌رود.