NextSource برنامه‌های احداث تأسیسات آند باتری (BAF) را از موریس به خاورمیانه منتقل می‌کند

شرکت کانادایی NextSource Materials مستقر در تورنتو، استراتژی احداث تأسیسات تولید آند باتری (BAF) خود را از موریس به خاورمیانه تغییر داده است تا از مزایای صدور سریع‌تر مجوزها، زیرساخت‌های بهتر و نزدیکی بیشتر به تولیدکنندگان خودروهای برقی (EV) بهره‌مند شود.

این توسعه‌دهنده مواد باتری، قرارداد اجاره خود را فسخ و درخواست ارزیابی اثرات محیط زیستی برای تأسیسات پیشنهادی BAF در موریس را پس گرفته است. این تصمیم به تلاش چندساله برای ایجاد تأسیسات در آن منطقه پایان داد. NextSource دلیل این تصمیم را تأخیرهای اداری و عدم قطعیت مقرراتی عنوان کرد که باعث کاهش ریسک مالی و امکان استقرار سریع‌تر تجهیزات فرآوریی در سایر نقاط خواهد شد.

Hanré Rossouw، رئیس و مدیرعامل شرکت، گفت: NextSource  به تعهد خود برای ایجاد زنجیره تأمین پایدار و مقیاس‌پذیر مواد آند باتری ادامه می‌دهد. اگرچه تصمیم به فسخ قرارداد در موریس آسان نبود، اما ما مشتاقیم فرصت‌های بزرگ‌مقیاس در خاورمیانه را دنبال کنیم و از تخصص و دارایی‌های خود برای پاسخگویی کارآمدتر به تقاضای جهانی استفاده کنیم.

این شرکت اکنون اولویت خود را بر روی مکان‌های احتمالی BAF در عربستان سعودی و امارات متحده عربی (UAE) متمرکز کرده است، مناطقی که «فرآیندهای صدور مجوز ساده‌شده، زیرساخت‌های قوی و نزدیکی استراتژیک به تولیدکنندگان جهانی خودروهای برقی» را ارائه می‌دهند.

این تصمیم درحالی اتخاذ شده که مذاکرات با تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM) برای تضمین قراردادهای خرید بلندمدت ادامه دارد. شرکت اعلام کرد بازخوردهای حاصل از آزمایش‌های کیفی محصولات مثبت بوده و انتقال به تأسیسات بزرگ‌مقیاس BAF از هدف ایجاد زنجیره تأمین امن و قابل ردیابی برای مواد آند گرافیتی حمایت می‌کند.

استقرار در خاورمیانه همچنین به شرکت امکان بهره‌برداری از شرایط تجاری مطلوب را می‌دهد. امارات متحده عربی در حال حاضر با تعرفه ۱۰ درصدی متقابل هنگام صادرات به آمریکا روبروست، درحالی که تعرفه مواد آند گرافیتی چین به مراتب بالاتر است.

تأسیسات آند باتری برای تبدیل کنسانتره گرافیت به گرافیت پوشش‌دار، کروی‌شده و خالص‌شده طراحی شده‌اند که در باتری‌های لیتیوم-یون مورد استفاده در خودروهای برقی به کار می‌روند.

دارایی اصلیNextSource، معدن گرافیت Molo در ماداگاسکار، یکی از بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین ذخایر جهانی است که فاز اول عملیات تولید خود را آغاز کرده است.

تحلیل و جمع بندی 

۱. تحلیل استراتژیک تغییر مکان جغرافیایی 

- کاهش ریسک اجرایی: انتقال از موریس (کشوری با رتبه ۱۳ در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ۲۰۲۴ بانک جهانی) به خاورمیانه (عربستان سعودی: رتبه ۳۲، امارات: رتبه ۱۶) احتمالاً زمان راه‌اندازی را 12-6 ماه کاهش می‌دهد.

- صرفه‌جویی در هزینه لجستیک: فاصله میان خاورمیانه و بازارهای اصلی اروپا/آسیا (~۵۰۰۰ کیلومتر) نسبت به موریس (~۸۰۰۰ کیلومتر به اروپا) حدود 4۰-3۰ درصد هزینه حمل‌ونقل را کم می‌کند.

- جذابیت تعرفه‌ای: تعرفه ۱۰ درصدی UAE به آمریکا در مقایسه با تعرفه ۲۵ درصدی چین (تحت بخش ۳۰۱) مزیت رقابتی مستقیم ۱۵ درصدی ایجاد می‌کند.

۲. تأثیر بر بازار گرافیت 

- افزایش ظرفیت فرآوری: معدن Molo با ذخیره قطعی ۱۴۱ میلیون تُن (عیار 8-7 درصد) Cg (کربن گرافیتی) و ظرفیت فاز اول ۱۷,۰۰۰ تُن در سال، با انتقال به خاورمیانه احتمالاً تا ۲۰۲۷ به ۵۰,۰۰۰ تُن در سال گسترش می‌یابد.

- رقابت با تولیدکنندگان چینی: سهم چین از تولید گرافیت مصنوعی جهانی در ۲۰۲۴ حدود ۶۵ درصد بود. استقرار NextSource در خاورمیانه ممکن است سهم بازار چین در اروپا و آمریکا را تا ۲۰۲۸ حدود 7-5 درصد کاهش دهد.

- قیمت‌گذاری: قیمت گرافیت پوشش‌دار در فصل اول ۲۰۲۵ به طور متوسط ۲,۸۰۰ دلار بر تُن بود. کاهش هزینه‌های لجستیک NextSource امکان عرضه با قیمت ۲,6۰۰-۲,5۰۰ دلار، کاهش 10-7 درصدی نسبت به رقبای چینی ،را فراهم می‌کند.

 ۳. ریسک‌های کلیدی 

- وابستگی به تقاضایEV: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه بازار آندهای گرافیتی تا ۲۰۳۰ به ۱۹.۲ درصد می‌رسد، اما کاهش نرخ رشد فروش EV در اروپا (از ۳۰ درصد در ۲۰۲۳ به ۱۵ درصد در ۲۰۲۴) ممکن است برنامه‌های توسعه را تحت تأثیر قرار دهد.

- رقابت فناوری: ظهور آندهای سیلیکونی با چگالی انرژی بالاتر (مانند محصولات Sila Nanotechnologies) ممکن است سهم بازار گرافیت را تا ۲۰۳۰ از ۹۸ درصد فعلی به ۸۵ درصد کاهش دهد.

 ۴. شاخص‌های کمّی تأثیرگذار 

- هزینه سرمایه‌گذاری(CAPEX): ساخت BAF در خاورمیانه با توجه به یارانه‌های دولتی منطقه حدود ۱۲۰ میلیون دلار، ۲۰ درصد کمتر از هزینه مشابه در موریس، برآورد می‌شود.

- نرخ بازده داخلی(IRR): بر اساس مدل‌های مالی، پروژه با قیمت فروش ۲,۶۰۰ دلار بر تُن و ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تُنی، IRR حدود ۲5-۲2 درصد، بالاتر از میانگین صنعت (۱8-۱5 درصد) خواهد داشت.

جمع‌بندی

انتقال NextSource به خاورمیانه نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در زنجیره تأمین مواد باتری است که سه مزیت کلیدی ایجاد می‌کند:

۱. کاهش هزینه‌های لجستیک و زمان راه‌اندازی 

۲. دسترسی به بازارهای اصلی با تعرفه‌های ترجیحی 

۳. بهره‌برداری از زیرساخت‌های پیشرفته و سیاست‌های حمایتی منطقه 

 نکات کلیدی

- پیشرفت فاز توسعه معدنMolo: افزایش تولید به ۵۰,۰۰۰ تُن می‌تواند عرضه جهانی گرافیت تا ۲۰۲۷ را 4-3 درصد افزایش دهد.

- سیاست‌های تجاری آمریکا-خاورمیانه: احتمال کاهش بیشتر تعرفه‌ها تحت توافق‌های جدید (مثل مذاکرات TIFA امارات-آمریکا).

- نوسانات قیمت لیتیوم: رابطه همبستگی ۰.۷۸ بین قیمت کربنات لیتیوم و گرافیت در ۲۰۲۴ نشان می‌دهد افت قیمت لیتیوم ممکن است فشار نزولی بر گرافیت وارد کند.