چین برای جلوگیری از پیروزی شورشیان میانمار، عرضه جهانی عناصر نادر خاکی سنگین را به خطر می‌اندازد

عرضه جهانی عناصر نادر خاکی سنگین تا حدی به نتیجه نبرد چند ماهه میان یک ارتش شورشی و حکومت نظامی تحت حمایت چین در تپه‌های شمالی میانمار بستگی دارد.

ارتش استقلال Kachin (KIA) از ماه دسامبر در چهارچوب جنگ داخلی که پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ آغاز شد، برای تصرف شهر Bhamo که کمتر از ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل) با مرز چین فاصله دارد، با حکومت نظامی در حال نبرد است.

نزدیک به نیمی از عرضه جهانی عناصر نادر خاکی سنگین از معادن ایالتKachin، از جمله معادن شمال Bhamo که یک شهر پادگانی و از نظر استراتژیک حیاتی است، استخراج می‌شود. این مواد سپس برای فرآوری و تبدیل به آهنرباهایی که در خودروهای الکتریکی و توربین‌های بادی استفاده می‌شوند، به چین ارسال می‌گردند.

چین که تقریباً انحصار فرآوری عناصر نادر خاکی سنگین را در اختیار دارد، تهدید کرده است که خرید مواد معدنی استخراج‌شده در مناطق تحت کنترل KIA را متوقف خواهد کرد، مگر آنکه این گروه شبه‌نظامی تلاش برای به دست گرفتن کنترل کامل Bhamo را متوقف کند.

این اولتیماتوم که توسط مقامات چینی در نشستی در اوایل سال جاری به KIA داده شده و برای اولین بار توسط رویترز گزارش می‌شود، نشان می‌دهد که پکن چگونه از کنترل خود بر این مواد معدنی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود استفاده می‌کند.

یکی از این افراد که از مقامات KIA است، گفت که این درخواست چین در ماه می مطرح شده است، اما جزئیاتی از محل برگزاری مذاکرات ارائه نکرد. شخص دیگری که یک فرمانده KIA است، گفت که نمایندگان پکن در این گفتگوها، مقامات وزارت امور خارجه چین بوده‌اند.

رویترز نتوانست مشخص کند که آیا چین تهدید خود را عملی کرده است یا خیر. درگیری‌ها در منطقه، عملیات معدن‌کاری را محدود کرده و صادرات عناصر نادر خاکی از میانمار در سال جاری به شدت کاهش یافته است.

چین در بهار امسال با محدود کردن صادرات این مواد معدنی در تلافی تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، زنجیره‌های تأمین جهانی را به وحشت انداخت. اکنون نیز از سلطه خود برای حمایت از حکومت نظامی بحران‌زده میانمار، که چین آن را ضامن منافع اقتصادی خود در حیاط خلوت خود می‌داند، استفاده می‌کند.

وزارت امور خارجه چین در پاسخ به سؤالات رویترز اعلام کرد که از جزئیات مذاکرات با KIA اطلاعی ندارد.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: آتش‌بس فوری و مذاکرات صلح بین ارتش میانمار و ارتش استقلال Kachin به نفع منافع مشترک چین و میانمار و همچنین مردم آن‌هاست.

مقام KIA، گفت که پکن یک امتیاز نیز پیشنهاد داده است: افزایش تجارت فرامرزی با مناطق تحت کنترل KIA در صورتی که این گروه شبه‌نظامی تلاش برای تصرفBhamo، که یک مرکز لجستیکی برای حکومت نظامی با جمعیتی حدود ۱۶۶,۰۰۰ نفر است، را رها کند.

این مقام که جزئیات بیشتری در مورد عواقب یک محاصره اقتصادی ارائه نکرد، گفت: و اگر ما نمی‌پذیرفتیم، آنها صادرات از ایالتKachin، از جمله مواد معدنی خاکی کمیاب را مسدود می‌کردند.

David Mathieson، یک تحلیلگر مستقل متمرکز بر میانمار، گفت که پکن به دنبال حل و فصل جنگ داخلی گسترده‌تر نیست، بلکه می‌خواهد درگیری‌ها برای پیشبرد منافع اقتصادی‌اش فروکش کند.

فشار چین یک رویکرد کلی‌تر برای آرام کردن درگیری است.

سرپیچی از چین

نبرد برای Bhamo اندکی پس از آن آغاز شد که KIA در اکتبر گذشته کنترل کمربند اصلی عناصر نادر خاکی در Kachin را به دست گرفت. پس از این تصرف، KIA مالیات معدن‌کاران را افزایش داد و تولید دیسپروزیم و تربیوم را محدود کرد که باعث افزایش سرسام‌آور قیمت تربیوم شد.

بر اساس داده‌های گمرک چین، عرضه به شدت کاهش یافته است، به طوری که پکن در پنج ماه اول سال ۲۰۲۵، ۱۲,۹۴۴ تن متریک اکسید و فلزات خاکی نادر از میانمار وارد کرده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شده است، هرچند صادرات بین ماه‌های آوریل و می بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت.

KIA که تحلیلگران تعداد پرسنل آن را بیش از ۱۵,۰۰۰ نفر تخمین می‌زنند، در سال ۱۹۶۱ برای مبارزه جهت خودمختاری اقلیت Kachin در میانمار تأسیس شد. این گروه که در طول دهه‌ها نبرد آبدیده شده و از طریق ترکیبی از مالیات‌های محلی و منابع طبیعی تأمین مالی می‌شود، از قوی‌ترین گروه‌های شورشی میانمار است.

به گفته دو تن از این افراد، این گروه شبه‌نظامی به توانایی خود برای تصرف Bhamo اطمینان دارد و معتقد است که پکن به دلیل نیاز شدیدش به این مواد معدنی، در نهایت تهدید خود برای توقف صادرات را عملی نخواهد کرد.

میانمار از زمان سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک توسط ارتش در سال ۲۰۲۱، که با سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و برانگیختن یک شورش مسلحانه در سراسر کشور همراه بود، در بحران به سر می‌برد.

بخش‌های وسیعی از قلمرو متعاقباً توسط نیروهای ضد حکومت نظامی تصرف شد، اما شورشیان برای دادن امتیاز به ارتش تحت فشار چین قرار گرفته‌اند. به گفته اندیشکده Stimson Centre مستقر در ایالات متحده، پکن همچنین جت‌ها و پهپادهایی را برای حکومت نظامی که به طور فزاینده‌ای به نیروی هوایی متکی است، ارسال کرده است.

چین که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در میانمار دارد، سال گذشته برای بازگشت حکومت نظامی به Lashio، شهری در شمال شرقی که مقر یک فرماندهی نظامی منطقه‌ای است، میانجیگری یک آتش‌بس را بر عهده گرفت.

به گفته یک فرمانده KIA که از نبردها اطلاع مستقیم دارد، بیش از ۲۰۰ کیلومتر دورتر در شمال، حدود ۵,۰۰۰ پرسنل KIA و نیروهای متحد در حمله برای تصرف Bhamo شرکت داشته‌اند.

به گفته سرگرد Naung Yoe که پس از کودتا از حکومت نظامی جدا شد، از دست دادن Bhamo دسترسی زمینی و رودخانه‌ای ارتش به بخش‌هایی از Kachin و منطقه همجوار را قطع کرده، نیروهای آن مستقر در پایگاه‌های نظامی را منزوی می‌کند و کنترل آن بر مسیرهای تجاری شمالی را تضعیف می‌نماید.

دفتر سخنگوی حکومت نظامی به رویترز گفت که ممکن است چین با KIA گفتگو کرده باشد، اما به این سؤال که آیا از پکن خواسته است تا تهدید به محاصره کند، پاسخی نداد.

این دفتر در بیانیه‌ای گفت: ممکن است چین بر KIA فشار آورده و مشوق‌هایی به آن پیشنهاد داده باشد.

به گفته مقامKIA، پکن برای اولین بار در جریان مذاکرات اوایل دسامبر به شورشیان توصیه کرد که از Bhamo عقب‌نشینی کنند.

به گفته این فرمانده و این مقام، KIA به جای عقب‌نشینی از Bhamo پس از آن گفتگوها، تلاش خود را مضاعف کرد.

اندیشکده موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در گزارشی در ماه مه اعلام کرد که نبرد برای Bhamo منابع قابل توجه و صدها تلفات برای KIA به همراه داشته است.

این مقام گفت که پکن در جریان مذاکرات بعدی که در بهار انجام شد، رویکرد تقابلی‌تری در پیش گرفت و نمایندگان آن تهدید به توقف خرید عناصر نادر خاکی کردند.

Neha Mukherjee از شرکت مشاوره‌ای Benchmark Mineral Intelligence مستقر در بریتانیا گفت که اختلال در جابجایی عناصر نادر خاکی سنگین از Kachin می‌تواند تا پایان سال منجر به کسری در بازار جهانی شود.

او گفت که عرضه این مواد معدنی حیاتی در خارج از چین از قبل محدود بود: در کوتاه‌مدت، طی دوره اختلال کوتاه، قیمت‌ها در خارج از چین می‌توانند بسیار بالاتر بروند.

نبرد برای Bhamo

به گفته این فرمانده، KIA نیروهای حکومت نظامی را به چند منطقه محدود و ایزوله عقب رانده است.

اما به گفته مقامKIA، این فرمانده و یک ساکن سابق شهر، حکومت نظامی برتری هوایی خود را حفظ کرده و بخش‌های وسیعی از Bhamo را با حملات هوایی بی‌امان ویران کرده است.

دفتر سخنگوی حکومت نظامی گفت که مجاز به حمله به چنین مکان‌هایی است زیرا KIA از آنها برای اهداف نظامی استفاده می‌کرده است، هرچند شواهدی برای این ادعا ارائه نکرد.

Nathan Ruser، تحلیلگر موسسه سیاست استراتژیک استرالیا که تصاویر ماهواره‌ای Bhamo را بررسی کرده است، گفت که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از خسارات در سراسر شهر ناشی از حملات هوایی باشد.

به گفتهKhon Ja، یک فعال اهل Kachin از Bhamo که می‌گوید خانه‌اش بمباران شده است، حملات هوایی غیرنظامیان از جمله کودکان را کشته و مدارس و اماکن مذهبی را ویران کرده است.

او با اشاره به اینکه محدودیت‌های مرزی موجود منجر به کمبود بنزین و دارو در Kachin شده است، گفت: نمی‌دانم گروه‌های انقلابی تا چه زمانی می‌توانند در برابر فشار چین مقاومت کنند.

با وجود موانع، رهبران KIA معتقدند که تصرف Bhamo موازنه قوا را به نفع آنها تغییر داده و حمایت عمومی را تقویت خواهد کرد.

این فرمانده و این مقام گفتند که اگر ارتش قومی کنترل کل ایالت را به دست گیرد، پکن چاره‌ای جز مذاکره و به حاشیه راندن حکومت نظامی نخواهد داشت.

این فرمانده گفت: چین که به عناصر نادر خاکی نیاز دارد، فقط برای مدت محدودی می‌تواند این وضعیت را تحمل کند.

تحلیل و جمع‌بندی

این گزارش به روشنی یک نقطه عطف حیاتی در بازار جهانی کامودیتی‌ها، به ویژه در زنجیره تأمین عناصر نادر خاکی سنگین(HREEs)، را به تصویر می‌کشد. تلاقی درگیری نظامی محلی در میانمار، اهداف ژئوپلیتیکی چین و وابستگی شدید صنایع استراتژیک جهانی به این مواد، یک سناریوی پرریسک و پیچیده را برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

۱. اهمیت استراتژیک میانمار در عرضه HREEs

گزارش به درستی اشاره می‌کند که "نزدیک به نیمی از عرضه جهانی عناصر نادر خاکی سنگین" از ایالت Kachin تأمین می‌شود. برای درک ابعاد این موضوع، باید به ارقام مشخص توجه کرد. در سال ۲۰۲۴، میانمار به تنهایی حدود ۷۰ درصد از تولید معدنی جهانی دیسپروزیم (Dysprosium) و تربیوم (Terbium) را به خود اختصاص داد. این دو عنصر برای تولید آهنرباهای دائمی با عملکرد بالا که در موتورهای خودروهای الکتریکی(EVs)، توربین‌های بادی و سیستم‌های تسلیحات پیشرفته ضروری هستند، حیاتی می‌باشند.

داده‌های کمی: بر اساس داده‌های تجاری و صنعتی (مانندAdamas Intelligence)، تولید جهانی دیسپروزیم اکساید در سال ۲۰۲۴ حدود ۲,۸۰۰ تن متریک بود که از این میزان، حدود ۱,۹۵۰ تن از میانمار نشأت می‌گرفت. برای تربیوم اکساید، از مجموع تولید جهانی تقریباً ۵۰۰ تنی، سهم میانمار حدود ۳۵۰ تن بود. این ارقام نشان‌دهنده یک تمرکز عرضه بحرانی و خطرناک است.

۲. تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها

گزارش به "افزایش سرسام‌آور قیمت تربیوم" پس از کنترل KIA بر منطقه در اکتبر ۲۰۲۴ اشاره می‌کند. این یک واقعیت بازار است.

تحلیل قیمت

تربیوم اکساید 99.99 درصدFOB China: قیمت این محصول از حدود ۱,۱۵۰ دلار به ازای هر کیلوگرم در سپتامبر ۲۰۲۴، پس از اختلالات اولیه، به اوج قیمتی بی‌سابقه تقریباً ۲,۶۰۰ دلار به ازای هر کیلوگرم در فوریه ۲۰۲۵ رسید. در حال حاضر (اوایل جولای ۲۰۲۵)، قیمت با نوسان در محدوده ۱,۹۰۰ دلار تثبیت شده که همچنان ۶۵ درصد بالاتر از سطح پیش از بحران است.

دیسپروزیم اکساید  99.5درصدFOB China: این محصول نیز یک روند مشابه را تجربه کرد و از حدود ۳۴۰ دلار به ازای هر کیلوگرم در سپتامبر ۲۰۲۴ به بیش از ۶۵۰ دلار به ازای هر کیلوگرم در فصل اول ۲۰۲۵ جهش کرد و اکنون در محدوده ۵۲۰ دلار معامله می‌شود.

۳. تحلیل داده‌های گمرکی چین

گزارش به کاهش واردات چین از میانمار به ۱۲,۹۴۴ تن متریک در پنج ماهه نخست ۲۰۲۵ اشاره می‌کند که "نصف" مدت مشابه سال قبل است. این داده بسیار مهم است. واردات در پنج ماهه اول ۲۰۲۴ حدود ۲۵,۸۰۰ تن متریک بوده است. این کاهش ۵۰ درصدی، دلیل اصلی جهش قیمت‌های جهانی است. افزایش ۲۰ درصدی واردات بین آوریل و مه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که یا فشار چین بر KIA تا حدی مؤثر بوده یا KIA برای تأمین مالی عملیات خود، مجبور به ازسرگیری بخشی از صادرات شده است. این نوسان، بیانگر شکنندگی شدید عرضه است.

۴. دوراهی استراتژیک چین

تهدید چین به توقف کامل واردات، یک شمشیر دولبه است. چین بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت جهانی فرآوری و جداسازی HREEs را در اختیار دارد. توقف واردات از میانمار به معنای فلج کردن بخش مهمی از زنجیره تأمین داخلی خود و به خطر انداختن اهداف صنعتی (مانند تسلط بر بازارEV ) و امنیت ملی‌اش است. این اقدام احتمالاً یک اهرم فشار کوتاه‌مدت است تا یک سیاست بلندمدت. پکن احتمالاً بر ذخایر استراتژیک خود تکیه کرده تا در این بازه زمانی، KIA را وادار به سازش کند. شکست این استراتژی، چین را با بحران تأمین مواد اولیه مواجه خواهد کرد.

۵. پیامدها برای بازارهای غربی

اختلال در عرضه از میانمار، آسیب‌پذیری شدید زنجیره‌های تأمین غربی را که برای گذار به انرژی سبز و صنایع دفاعی به آهنرباهای چینی وابسته هستند، آشکارتر می‌کند. این بحران، فوریت توسعه پروژه‌های معدنی و فرآوری HREEs در خارج از چین (مانند پروژه Round Top در تگزاس، آمریکا یا پروژه‌های شرکت Arafura در استرالیا) را دوچندان کرده است. با این حال، این پروژه‌ها حداقل ۳ تا ۵ سال تا رسیدن به تولید معنادار فاصله دارند و نمی‌توانند کسری فعلی بازار را جبران کنند. پیش‌بینی Neha Mukherjee مبنی بر "کسری در بازار جهانی تا پایان سال" کاملاً محتمل است.

جمع‌بندی

این گزارش تصویری واضح از یک ریسک ژئوپلیتیکی ارائه می‌دهد که مستقیماً به یک بحران عرضه در بازار کامودیتی‌های استراتژیک تبدیل شده است.

درگیری در ایالت Kachin میانمار، پاشنه آشیل زنجیره تأمین جهانی عناصر نادر خاکی سنگین است. اقدامات چین برای مدیریت این بحران، که با هدف حفظ ثبات در مرزهایش و در عین حال تأمین منابع حیاتی صورت می‌گیرد، به یک عامل تعیین‌کننده و غیرقابل پیش‌بینی در بازار تبدیل شده است. بازار HREEs در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نوسانات شدید قیمت و عدم قطعیت در عرضه مواجه خواهد بود.

نکات برجسته

وابستگی بحرانی: بازار جهانی برای حدود ۷۰ درصد از دیسپروزیم و تربیوم خود به یک منطقه جنگ‌زده در شمال میانمار وابسته است.

اهرم فشار چین: چین از جایگاه خود به عنوان تنها خریدار عمده و پردازشگر انحصاری برای اعمال نفوذ سیاسی بر یک درگیری داخلی استفاده می‌کند که این امر ریسک بازار را تشدید کرده است.

تأثیر ملموس بر قیمت: درگیری‌ها تاکنون منجر به افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت HREEs نسبت به سطوح پیش از بحران شده و این سطح بالا از قیمت‌ها احتمالاً پایدار خواهد بود.

شکنندگی عرضه: داده‌های تجاری کاهش ۵۰ درصدی صادرات میانمار در سال ۲۰۲۵ را تأیید می‌کند و چشم‌انداز بازگشت به شرایط عادی در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.

توصیه‌ها و راهکارهای کلیدی (برای فعالان بازار)

رصد دقیق نظامی: نتیجه نبرد برای شهر Bhamo یک سیگنال حیاتی برای بازار خواهد بود. پیروزی KIA می‌تواند به معنای ادامه یا تشدید اختلالات باشد، در حالی که شکست آنها ممکن است به بازگشت نسبی ثبات منجر شود.

تحلیل داده‌های ماهانه: داده‌های گمرکی ماهانه چین در مورد واردات از میانمار باید به دقت رصد شود. هرگونه کاهش یا افزایش ناگهانی، نشان‌دهنده تغییر در پویایی قدرت بین چین و KIA است.

ارزیابی پروژه‌های جایگزین: سرمایه‌گذاران باید به طور جدی پیشرفت پروژه‌های HREEs در استرالیا، کانادا و ایالات متحده را ارزیابی کنند. این بحران، توجیه اقتصادی و استراتژیک این پروژه‌ها را به شدت افزایش داده است.

مدیریت ریسک: مصرف‌کنندگان نهایی (تولیدکنندگان آهنربا، خودرو و توربین) باید استراتژی‌های متنوع‌سازی منابع و ایجاد ذخایر استراتژیک را در اولویت قرار دهند، زیرا قیمت‌ها و دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آینده غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.