هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری در مواد معدنی حیاتی در قزاقستان

قزاقستان به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در زنجیره تامین جهانی مواد معدنی حیاتی است، که با مواد مورد نیاز باتری‌ها آغاز می‌شود.

معدن‌کاری و فلزات ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۳ را تشکیل داده و یکی از  بخش‌های با سریعترین نرخ رشد این کشور است.

قزاقستان میزبان ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی حیاتی از جمله عناصر نادر خاکی (REEs)، مس، لیتیوم، تنگستن، تانتالوم و همچنین سایر مواد ضروری برای فناوری‌های مدرن و گذار انرژی است.

دولت قزاقستان با درک اهمیت استراتژیک این منابع، تلاش‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تخصص فناورانه به منظور توسعه بخش مواد معدنی حیاتی خود آغاز کرده است.

Gabidulla Ospankulov، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان، در طی یک ارائه در همایش PDAC ماه گذشته در تورنتو، کانادا، گفت که این کشور همچنان برای کسب‌وکار و مشارکت‌های بین‌المللی باز است و بر تلاش‌های دولت قزاقستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد.

 

Ospankulov اظهار داشت، بسته‌های حمایتی دولت ما شامل معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی، ثبات قانونی [و] تضمین‌ها در قراردادها و توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری است.

Pini Althaus، مدیرعامل شرکتCove Capital، شرکتی که از طریق زیرمجموعه خود Kaz Critical Minerals به طور فعال در زمینه اکتشاف و توسعه مواد معدنی حیاتی در قزاقستان فعالیت می‌کند، همچنین به اصلاحات اخیر در قانون معادن، ساده‌سازی فرآیندهای صدور مجوز اکتشاف و صدور مجوزهای جدید متعدد برای تشویق اکتشاف و توسعه» به عنوان عوامل محرک سرمایه‌گذاری در صنعت معدن‌کاری این کشور آسیای مرکزی اشاره می‌کند.

با این حال، علیرغم این گام‌های مثبت، قزاقستان در مسیر رشد بخش مواد معدنی و فلزات خود با چالش‌های متعددی روبرو است.

منابع معدنی در قزاقستان

بر اساس آمار دولتی، قزاقستان، نهمین کشور بزرگ جهان، با حدود ۵۰۰۰ ذخیره معدنی، از نظر ذخایر معدنی در رتبه ششم جهان قرار دارد.

Kanat Sharlapaev، وزیر صنعت و ساخت‌وساز، در ماه فوریه گفت که قزاقستان در حال حاضر ۱۷ مورد از کامودیتی‌های موجود در لیست مواد معدنی حیاتی ایالات متحده و ۱۹ مورد از ۳۰ ماده موجود در لیست مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا را تولید می‌کند.

قابل ذکر است که بر اساس آمارGlobalData، قزاقستان در سال ۲۰۲۴ بزرگترین تولیدکننده اورانیوم جهان بود و ۳۸ درصد از عرضه جهانی را به خود اختصاص داد. در سال ۲۰۲۳، این کشور همچنین هشتمین تولیدکننده بزرگ مس جهان با تولید ۸۲۸،۵۰۰ تن و هشتمین تولیدکننده بزرگ روی در سطح جهان بود. بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، قزاقستان همچنین حدود ۱۷ درصد از تولید تیتانیوم اسفنجی در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است.

این ترکیب منابع موجود در زمین و توانمندی فرآوری این کشور است که قزاقستان را از بسیاری دیگر از کشورهای دارای منابع معدنی متمایز می‌کند.

چین در حال حاضر عرضه بسیاری از مواد معدنی حیاتی از جمله لیتیوم، گرافیت، عناصر نادر خاکی (REEs)، نیکل و کبالت را کنترل می‌کند. اگرچه این مواد در مناطق مختلف جهان استخراج می‌شوند، نهادهای چینی یا معادن را خریداری کرده‌اند یا قراردادهای با ارزشی را برای دسترسی به این منابع تضمین کرده‌اند و محصولات خام را در تأسیسات خود در چین به مواد شیمیایی و فلزات قابل استفاده تبدیل می‌کنند.

قزاقستان به عنوان یکی از گروه منتخب کشورهایی دیده می‌شود که می‌تواند به حمایت از تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی کمک کند.

به گفتهSharlapaev، هر کشوری که ترکیبی از منابع معدنی و قابلیت‌های فرآوری داشته باشد، در این زمینه «بسیار مرتبط» می‌شود.

با سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری ( (۵۱۲.۱۱ میلیارد KZT) از طریق برنامه Xplorدر اکتشافات زمین‌شناسی در این کشور بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، قزاقستان در حال حاضر توجه غول‌های معدنی از جمله Barrick، BHP ، First Quantum Minerals، Fortescue، Rio Tinto و Teck را در کنار تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک به خود جلب کرده است.

حوزه‌های تمرکز برای مواد معدنی حیاتی

Sharlapaev گفت که قزاقستان چهار حوزه اولویت‌دار در زمینه توسعه مواد معدنی دارد. اول فلزات باتری؛ دوم، فلزات دیرگداز؛ سوم، آهنرباهای دائمی؛ و چهارم مواد مورد نیاز برای صنعت نیمه‌رساناها.

اگرچه قزاقستان «به تازگی» سفر خود را برای توسعه فلزات باتری آغاز کرده است، این کشور در حال حاضر تولیدکننده سولفات منگنز با خلوص بالا، یکی از اجزای ضروری باتری‌های لیتیوم-یون است. این کشور همچنین در حال کار بر روی توسعه یک منبع بزرگ گرافیت است. Sharlapaev گفت که با توجه به ذخایر فراوان فسفر، قزاقستان در حال بررسی پتانسیل تولید باتری لیتیوم-یون فسفات در آینده است.

این کشور همچنین در حال تقویت قابلیت‌های خود در زمینه فلزات دیرگداز است. قزاقستان در حال حاضر تولیدکننده رنیوم است که معمولاً در سوپرآلیاژهای مورد استفاده در موتورهای توربین با دمای بالا مصرف می‌شود و اجزا را بازیافت می‌کند تا فلزات را به بازار بازگرداند.

عناصر نادر خاکی که در آهنرباهای دائمی و نیمه‌رساناها استفاده می‌شوند، نیز یکی از حوزه‌های تمرکز در قزاقستان هستند. Sharlapaev از نئودیمیم، گالیم و سلنیم به عنوان نمونه نام برد.

چین، که ۹۹ درصد از تولید اولیه گالیم با خلوص پایین در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده بود، در ماه دسامبر ممنوعیت صادرات آنتیموان، گالیم و ژرمانیوم به ایالات متحده را اعمال کرد.

قزاقستان یکی از معدود کشورهایی است که دارای تأسیسات تولید گالیم است و Sharlapaev خاطرنشان کرد که قزاقستان در حال تنظیم قراردادهای پیش‌خرید است.

Dastan Kosherbayev، مدیر ارشد استراتژی و توسعه بین‌المللی در شرکت ملی اورانیوم Kazatomprom، در ماه مارس تأیید کرد که این شرکت در حال آزمایش تجهیزاتی برای جداسازی محصولات جانبی مانند اسکاندیم شناسایی شده در تأسیسات موجود خود است. وی گفت در صورت کارآمد بودن این فرآیند، Kazatomprom قصد دارد «فرصت‌های در مقیاس صنعتی» را بررسی کند.

فرصت‌ها و چالش‌ها

به گفته Sharlapaev، فراتر از منابع معدنی، سه جاذبه اصلی برای معدن‌کاری در قزاقستان وجود دارد: چارچوب قانونی مدرن؛ زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی توسعه‌یافته کشور؛ و سرمایه انسانی آن.

Althaus توضیح می‌دهد: از لحاظ تاریخی، صدور مجوز کند و غیرشفاف بوده است. با این حال، اصلاحات اخیر در بخش معدن بسیاری از این مسائل را برطرف کرده و بهبود سیستم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ادامه دارد.

به طور مشابه، او معتقد است که نگرانی‌های قبلی سرمایه‌گذاران مربوط به حوزه قضایی در صنعت معدن قزاقستان نیز برطرف شده است. رئیس جمهور Tokayev یک قانون استفاده از منابع زیرزمینی به سبک بریتانیا را معرفی کرده است که شفافیت را بهبود بخشیده، صدور مجوز را ساده کرده و مدل "هر کس زودتر برسد، اولویت دارد" (first come, first served) را اتخاذ کرده است.

رئیس جمهور قزاقستان همچنین مجموعه‌ای از اصلاحات تجاری را در تلاشی گسترده‌تر برای کاهش تشریفات زائد اداری، دیجیتالی کردن خدمات دولتی و بهبود حمایت از سرمایه‌گذاران به اجرا گذاشته است. علاوه بر این، Althaus می‌گوید توانایی امضای توافق‌نامه‌ها تحت مرکز مالی بین‌المللی آستانه، یک چارچوب حقوقی عرفی، داوری بین‌المللی و مشوق‌های مالیاتی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌دهد.

قزاقستان همچنین می‌تواند از نیروی کار ماهر و سیستم آموزشی خود بهره ببرد. Sharlapaev با اشاره به اینکه قزاقستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰۰ فارغ‌التحصیل جدید زمین‌شناسی داشته است، گفت: در برخی دیگر از قلمروهای جهان، توسعه استعدادهای محلی بسیار دشوار است، سال‌ها یا دهه‌ها طول می‌کشد. در قزاقستان اینطور نیست، ما از قبل آن را داریم.

با این حال، Sharlapaev به چالش‌های مربوط به لجستیک حمل‌ونقل مواد معدنی، به ویژه کنسانتره‌ها از طریق کریدور میانی، اشاره کرد. اینجاست که جاه‌طلبی قزاقستان در زمینه فرآوری ذاتی است، زیرا حمل فلز آماده به مصرف‌کنندگان در اروپا از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه‌تر می‌شود.

عدم قطعیت گسترده ژئوپلیتیکی نیز بر احساسات سرمایه‌گذاران در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد، مشکلی که مختص قزاقستان نیست.

اولویت مشارکت بین‌المللی

مشارکت‌های بین‌المللی برای توسعه مواد معدنی حیاتی در قزاقستان بسیار مهم تلقی می‌شوند.

Althaus به توافقنامه مواد معدنی حیاتی ایالات متحده-قزاقستان که در سال ۲۰۲۲ امضا شد، و گفتگوی مواد معدنی حیاتی C5+1 بین ایالات متحده و قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشاره می‌کند که اولین نشست خود را سال گذشته برگزار کرد.

Althaus می‌گوید: این توافق‌نامه‌ها از سرمایه‌گذاری ایالات متحده در اکتشاف و توسعه منابع معدنی عظیم قزاقستان، انتقال فناوری و تخصص در معدن‌کاری مدرن و فرآوری پایین‌دستی حمایت می‌کنند، که برای هدف قزاقستان برای فراتر رفتن از صادرات مواد خام کلیدی است.

بیانیه‌ای از کاخ سفید که پس از تماس تلفنی ماه مارس بین وزیر امور خارجه ایالات متحده Marco Rubio و معاون نخست وزیر قزاقستان، Murat Nurtleu، منتشر شد، همچنین نشان داد که ایالات متحده به دنبال تعمیق روابط اقتصادی» در فضای مواد معدنی حیاتی است.

در سال ۲۰۲۳، Kaz Critical Minerals اولین شرکت آمریکایی بود که مجوزهای اکتشاف مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی (REEs) در قزاقستان را دریافت کرد.

شرکت مادر آن، Cove Capital، همچنین مشارکت‌های استراتژیکی با نهادهای قزاقستانی برای پیشبرد پروژه‌های مواد معدنی حیاتی ایجاد کرده است. این موارد شامل یک سرمایه‌گذاری مشترک با Kazgeology، زیرمجموعه شرکت ملی معدنی قزاقستان، Tau-Ken Samruk، برای توسعه پروژه عناصر نادر خاکی Akbulak است که تخمین زده می‌شود میزبان ۳۸۰،۰۰۰ تن اکسیدهای خاکی نادر از جمله نئودیمیم و پرازئودیمیم مورد نیاز برای آهنرباها باشد.

Althaus همچنین می‌گوید مشارکت‌ها از اهداف ایالات متحده برای تأمین منابع غیرچینی مواد معدنی حیاتی حمایت می‌کنند، در حالی که به قزاقستان در صنعتی شدن و ادغام در زنجیره‌های تأمین فناوری پاک جهانی کمک می‌کنند.

Sharlapaev به مشارکت امنیت مواد معدنی، همکاری ۱۴ کشور و اتحادیه اروپا که هدف آن تسریع سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در زنجیره‌های تأمین مسئولانه مواد معدنی حیاتی در سطح جهان است، اشاره کرد. قزاقستان یک عضو تجاری است که به آن اجازه می‌دهد ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان برقرار کند.

اتحادیه اروپا و قزاقستان نیز در نوامبر ۲۰۲۲ یک یادداشت تفاهم برای مشارکت استراتژیک در زمینه مواد خام، باتری‌ها و هیدروژن تجدیدپذیر امضا کردند.

سرمایه‌گذاری اروپایی در بخش مواد معدنی و فلزات قزاقستان وجود داشته است. در ماه آگوست، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) ۳ میلیون یورو (۵ میلیون دلار استرالیا) در شرکت Sarytogan Graphite در ازای ۱۷.۳۶درصد سهام این شرکت سرمایه‌گذاری کرد. این شرکت در حال توسعه یکی از بزرگترین ذخایر گرافیت جهان است.  Sarytogan  در ماه ژانویه مجوز معدن‌کاری ۲۵ ساله را از وزارت صنعت و ساخت‌وساز قزاقستان دریافت کرد.

جمع‌بندی

گزارش فوق بر تلاش‌های فعالانه قزاقستان برای تبدیل شدن به یک بازیگر محوری در بازار جهانی مواد معدنی حیاتی، با تمرکز ویژه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه قابلیت‌های فرآوری داخلی، تأکید دارد. نکات کلیدی این گزارش عبارتند از:

ذخایر عظیم و متنوع: قزاقستان دارای ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی استراتژیک شامل اورانیوم (بزرگترین تولیدکننده جهان)، مس، روی، تیتانیوم، عناصر نادر خاکی(REEs)، لیتیوم، تنگستن، تانتالوم و گرافیت است. این کشور در حال حاضر بسیاری از مواد حیاتی مورد نیاز آمریکا و اتحادیه اروپا را تولید می‌کند.

تمرکز بر زنجیره ارزش: برخلاف بسیاری از کشورهای صرفاً صادرکننده مواد خام، قزاقستان بر توسعه قابلیت‌های فرآوری داخلی (از جمله فلزات باتری مانند سولفات منگنز، گرافیت و پتانسیل LFP؛ فلزات دیرگداز مانند رنیوم؛ و REEs مانند نئودیمیم و گالیم) تأکید دارد. این استراتژی با هدف افزایش ارزش افزوده و کاهش وابستگی به لجستیک حمل کنسانتره از طریق کریدور میانی صورت می‌گیرد.

محیط سرمایه‌گذاری بهبود یافته: دولت قزاقستان اصلاحات قابل توجهی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اجرا کرده است، از جمله:

اصلاح قانون معادن و ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز (مدلfirst come, first served).

ارائه مشوق‌های مالی (معافیت‌های مالیاتی و گمرکی).

تضمین ثبات قانونی در قراردادهای سرمایه‌گذاری.

ایجاد چارچوب حقوقی عرفی و داوری بین‌المللی از طریق مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC).

کاهش بوروکراسی و دیجیتالی کردن خدمات.

نقش ژئوپلیتیک و تنوع‌بخشی: قزاقستان به عنوان یک منبع بالقوه غیرچینی برای مواد معدنی حیاتی، مورد توجه جدی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شرکای بین‌المللی (مانند Minerals Security Partnership  و C5+1) قرار گرفته است. این مشارکت‌ها شامل انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌شوند و هدف آن‌ها تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین جهانی و کاهش وابستگی به چین است.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری: حضور شرکت‌های بزرگ معدنی Barrick, BHP, Rio Tinto و غیره و سرمایه‌گذاری‌های اخیر مانند EBRD در Sarytogan Graphite و فعالیت‌های Cove Capital/Kaz Critical Minerals  در زمینه REE نشان‌دهنده جذابیت فزاینده این کشور است. حوزه‌های اولویت‌دار (فلزات باتری، فلزات دیرگداز، آهنرباهای دائمی، نیمه‌رساناها) فرصت‌های مشخصی را برای سرمایه‌گذاری هدفمند ارائه می‌دهند.

چالش‌های باقی‌مانده: علیرغم پیشرفت‌ها، چالش‌هایی مانند لجستیک حمل‌ونقل (به ویژه از طریق کریدور میانی) و تأثیر عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی جهانی بر اعتماد سرمایه‌گذاران همچنان پابرجا هستند. موفقیت بلندمدت به تداوم اصلاحات و ثبات منطقه‌ای بستگی دارد.

نکات قابل رصد برای فعالان بازار:

پیشرفت پروژه‌های کلیدی مانندSarytogan Graphite، پروژهAkbulak REE، تلاش‌های Kazatomprom  برای جداسازی محصولات جانبیREEs.

اعلام سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط شرکت‌های بین‌المللی.

تحولات مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدور میانی.

روند اجرای اصلاحات قانونی و تأثیر آن بر سهولت کسب‌وکار.

تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و تأثیر آن بر همکاری‌های بین‌المللی قزاقستان.

در نهایت قزاقستان با ترکیبی از ذخایر غنی، اصلاحات دولتی هدفمند و حمایت بین‌المللی، پتانسیل قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک منبع کلیدی و متنوع‌کننده در زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی دارد. این کشور فرصت‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بخش کامودیتی‌های استراتژیک ارائه می‌دهد، هرچند ریسک‌های لجستیکی و ژئوپلیتیکی نیازمند ارزیابی دقیق هستند.