آتش‌بس تجاری آمریکا و چین، موضوع عناصر نادر خاکی با کاربرد نظامی را حل‌نشده باقی می‌گذارد
آتش‌بس تجاری جدید میان ایالات متحده و چین که در لندن حاصل شد، یک حوزه کلیدی از محدودیت‌های صادراتی مرتبط با امنیت ملی را دست‌نخورده باقی گذاشته است؛ یک درگیری حل‌نشده که توافقی جامع‌تر را تهدید می‌کند.
پکن متعهد به صدور مجوز صادرات برای برخی از آهنرباهای نادر خاکی تخصصی نشده است که تأمین‌کنندگان نظامی آمریکا برای جت‌های جنگنده و سامانه‌های موشکی به آن‌ها نیاز دارند. در مقابل، ایالات متحده محدودیت‌های صادراتی خود بر خرید تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی توسط چین را به دلیل نگرانی از کاربردهای نظامی آن‌ها، حفظ کرده است.
در مذاکرات هفته گذشته در لندن، به نظر می‌رسید که مذاکره‌کنندگان چینی، پیشرفت در رفع کنترل‌های صادراتی بر آهنرباهای نادر خاکی با کاربرد نظامی را به محدودیت‌های دیرینه ایالات متحده بر صادرات پیشرفته‌ترین تراشه‌های هوش مصنوعی به چین مرتبط کرده‌اند. این موضوع، پیچیدگی جدیدی را در مذاکرات تجاری ایجاد کرد که با موضوعاتی چون قاچاق مواد افیونی، نرخ‌های تعرفه و مازاد تجاری چین آغاز شده بود، اما از آن زمان به تمرکز بر کنترل‌های صادراتی تغییر مسیر داده است.
علاوه بر این، هر دو منبع گفتند که مقامات آمریکایی همچنین اشاره کرده‌اند که به دنبال تمدید تعرفه‌های موجود بر چین برای یک دوره ۹۰ روزه دیگر، پس از پایان مهلت ۱۰ آگوست که ماه گذشته در ژنو توافق شده بود، هستند. این امر نشان می‌دهد که دستیابی به یک توافق تجاری دائمی‌تر بین دو اقتصاد بزرگ جهان تا آن زمان بعید به نظر می‌رسد.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت که توافق شفاهی حاصل‌شده در لندن بین مذاکره‌کنندگان آمریکایی و چینی "توافقی عالی" است و افزود: "ما هر آنچه را که نیاز داریم در اختیار داریم و با آن بسیار خوب عمل خواهیم کرد. و امیدوارم آن‌ها نیز همین‌طور باشند."
همچنینScott Bessent، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت که هیچ‌گونه "معامله متقابلی برای کاهش محدودیت‌ها بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی به چین در ازای دسترسی به عناصر نادر خاکی وجود نخواهد داشت.
سلطه خفه‌کننده چین
اما سلطه خفه‌کننده چین بر آهنرباهای نادر خاکی مورد نیاز برای سامانه‌های تسلیحاتی، همچنان یک نقطه اشتعال بالقوه است.
چین بر تولید جهانی عناصر نادر خاکی تسلط دارد و تقریباً انحصار کامل فرآیند تصفیه و فرآوری را در اختیار دارد.
توافقی که ماه گذشته در ژنو برای کاهش تعرفه‌های دوجانبه از سطوح فلج‌کننده سه‌رقمی حاصل شد، به دلیل محدودیت‌های پکن بر صادرات مواد معدنی حیاتی که در ماه آوریل شکل گرفت، با مشکل مواجه شده بود.
این امر دولت ترامپ را بر آن داشت تا با کنترل‌های صادراتی که مانع از ارسال نرم‌افزارهای طراحی نیمه‌رسانا، موتورهای جت برای هواپیماهای ساخت چین و سایر کالاها به چین می‌شد، پاسخ دهد.
یکی از منابع گفت که در مذاکرات لندن، چین قول داد تا روند تأیید درخواست‌های صادرات عناصر نادر خاکی از سوی تولیدکنندگان غیرنظامی آمریکایی را از میان ده‌ها هزار درخواست در حال بررسی، تسریع کند. این مجوزها دارای اعتبار شش‌ماهه خواهند بود. پکن همچنین پیشنهاد ایجاد یک "کانال سبز" برای تسریع در تأیید مجوزها از سوی شرکت‌های معتمد آمریکایی را ارائه داد.
سیگنال‌های اولیه مثبت بود؛ شرکت تولیدکننده آهنربای نادر خاکی چینی JL MAG Rare-Earth روز چهارشنبه اعلام کرد که مجوزهای صادراتی شامل ایالات متحده را دریافت کرده است، در حالی که وزارت بازرگانی چین تأیید کرد که برخی از "درخواست‌های منطبق با مقررات" برای مجوزهای صادراتی را تأیید کرده است.
اما این دو منبع گفتند که چین در مورد عناصر نادر خاکی تخصصی، از جمله ساماریوم (samarium) که برای کاربردهای نظامی مورد نیاز است و خارج از روند سریع توافق‌شده در لندن قرار دارد، کوتاه نیامده است. خودروسازان و سایر تولیدکنندگان عمدتاً به دیگر آهنرباهای نادر خاکی، از جمله دیسپروزیوم (dysprosium) و تربیوم (terbium)، نیاز دارند.
مسائل بزرگ همچنان باقی است
نشست تجاری شتاب‌زده در لندن پس از تماس تلفنی هفته گذشته بین ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، برگزار شد. ترامپ گفت که تعرفه‌های آمریکا برای چین ۵۵ درصد تعیین خواهد شد، در حالی که چین با تعرفه ۱۰ درصدی از سوی ایالات متحده موافقت کرده است.
ترامپ در ابتدا تعرفه‌ها را به عنوان مجازاتی برای مازاد تجاری عظیم چین با ایالات متحده و به دلیل آنچه او ناکامی پکن در مهار جریان ماده افیونی قدرتمند فنتانیل به ایالات متحده می‌خواند، اعمال کرد.
تحلیلگران چینی نسبت به احتمال پیشرفت‌های بیشتر قبل از مهلت ۱۰ آگوست که در ژنو توافق شده، بدبین هستند.
Liu Weidong، کارشناس روابط چین و آمریکا در مؤسسه مطالعات آمریکایی آکادمی علوم اجتماعی چین، گفت: "سازگاری موقت دوجانبه در برخی نگرانی‌ها امکان‌پذیر است، اما موضوع بنیادین عدم توازن تجاری نمی‌تواند در این بازه زمانی و احتمالاً در طول دوره باقیمانده از ریاست‌جمهوری ترامپ حل شود."
یکی از افراد مطلع از مذاکرات لندن گفت که تمدید مهلت ماه اوت می‌تواند به دولت ترامپ زمان بیشتری بدهد تا در صورتی که ترامپ در چالش حقوقی جاری علیه تعرفه‌ها در دادگاه‌های آمریکا شکست بخورد، یک ادعای حقوقی جایگزین برای تعیین تعرفه‌های بالاتر بر چین تحت اختیارات بخش ۳۰۱ دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) ایجاد کند.
Ryan Hass، مدیر مرکز چین John L. Thornton در مؤسسه بروکینگز گفت: "مسائل حل‌نشده، دشواری دولت ترامپ در پیشبرد دستور کار تجاری خود با چین را به دلیل کنترل پکن بر عناصر نادر خاکی و تمایل آن به استفاده از این اهرم در برابر واشنگتن، برجسته می‌کند."
هاس افزود: "تیم ترامپ پس از دریافت چند ضربه، متوجه شده است که دیگر قادر به تضمین یک توافق تجاری دیگر با چین که به طور نامتناسبی اولویت‌های ترامپ را برآورده کند، نخواهد بود."
نمودار: سلطه چین بر عناصر نادر خاکی
چین بر بخش جهانی عناصر نادر خاکی تسلط دارد و نزدیک به نیمی از ذخایر جهان را در اختیار داشته و اکثریت ظرفیت استخراج و تصفیه را کنترل می‌کند.
این نمودار به صورت بصری، سلطه چین بر بخش جهانی عناصر نادر خاکی را نشان می‌دهد. داده‌ها حاکی از آن است که قدرت واقعی چین نه در میزان ذخایر (که ۴۸ درصد است)، بلکه در مراحل پایین‌دستی زنجیره تأمین نهفته است. سهم این کشور از تولید معدنی ۶۹ درصد است، اما این تسلط در بخش تصفیه و فرآوری بسیار چشمگیرتر می‌شود و به ۸۷ درصد برای کل عناصر نادر خاکی می‌رسد. این سلطه در محصولات با ارزش افزوده بالا به اوج خود رسیده و چین ۹۱ درصد از تولید آهنرباهای نادر خاکی و تقریباً انحصار کامل بازار با ۹۹ درصد از تولید تصفیه‌شده عناصر نادر خاکی سنگین (حیاتی برای صنایع دفاعی و فناوری) را در اختیار دارد.
تحلیل و جمع بندی
این تحلیل، با در نظر گرفتن داده‌های گزارش و نمودار و تلفیق آن با دانش تخصصی بازار، برای درک عمیق‌تر پویایی‌های فعلی ارائه می‌شود.
۱. تحلیل کمی تشریح نقطه فشار واقعی
داده‌های نمودار به تنهایی گویای همه چیز هستند. تمرکز صرف بر ذخایر بسیار گمراه‌کننده است. چین با داشتن ۴۸ درصد ذخایر، مالک اکثریت آن نیست. کشورهایی مانند ویتنام، برزیل، روسیه و استرالیا مجموعاً ذخایر بیشتری در اختیار دارند. نقطه ضعف استراتژیک غرب و قدرت چین در جای دیگری نهفته است:
شکاف تولید معدنی: چین با ۶۹ درصد از تولید معدنی جهان در سال ۲۰۲۴، شکاف قابل توجهی بین میزان ذخایر و استخراج واقعی ایجاد کرده است. این امر ناشی از دهه‌ها سرمایه‌گذاری، نیروی کار ارزان‌تر، و مهم‌تر از همه، مقررات زیست‌محیطی سهل‌گیرانه‌تر بوده است که هزینه استخراج را به شدت کاهش داده است.
سلطه مطلق در فرآوری: این بخش، شاه‌بیت ژئوپلیتیک است. استخراج کانی یک مرحله است، اما جداسازی ۱۷ عنصر نادر خاکی از یکدیگر و رساندن آن‌ها به خلوص بالا (تصفیه)، فرآیندی بسیار پیچیده، پرهزینه و آلاینده است.
سهم ۸۷ درصدی چین در تصفیه کل عناصر نادر خاکی به خودی خود یک اهرم فشار قدرتمند است.
این سلطه در محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر، نمایی ترسناک‌تر به خود می‌گیرد: ۹۱ درصد در تولید آهنرباهای نادر خاکی (مورد نیاز برای خودروهای الکتریکی، توربین‌های بادی و الکترونیک مصرفی) و ۹۹ درصد در عناصر نادر خاکی سنگین(HREEs).
اهمیت استراتژیکHREEs: گزارش به درستی به ساماریوم(Samarium)، دیسپروزیوم (Dysprosium) و تربیوم (Terbium) اشاره می‌کند. اینها جزو عناصر نادر خاکی سنگین (HREEs) هستند. وابستگی ۹۹ درصدی به چین برای این عناصر، پاشنه آشیل مستقیم صنایع دفاعی و فناوری پیشرفته غرب است. این عناصر برای ساخت آهنرباهایی که باید در دماهای بسیار بالا (مانند موتور جت‌ها و سیستم‌های هدایت موشک) عملکرد خود را حفظ کنند، حیاتی هستند. بنابراین، امتناع چین از صدور مجوز صادرات برای این بخش خاص، یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی آمریکاست، نه یک اهرم تجاری صرف.
۲. تحلیل بازار و قیمت
با توجه به تنش‌های گزارش‌شده در مذاکرات لندن و تمدید احتمالی تعرفه‌ها، بازار عناصر نادر خاکی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ شاهد نوسانات قیمتی شدیدی بوده است.
شاخص قیمت: قیمت‌های لحظه‌ای برای اکسیدهای کلیدی مانند نئودیمیوم-پراسیودیمیوم (NdPr oxide) که در خودروهای برقی کاربرد فراوان دارد، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون رشدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این نوسانات مستقیماً به ریسک‌های مرتبط با سیاست‌های صادراتی چین گره خورده است.
قیمت‌گذاری ریسکHREEs: بازار، ریسک سیاسی مرتبط با HREEs را بسیار جدی‌تر قیمت‌گذاری کرده است. قیمت اکسید دیسپروزیوم (Dysprosium Oxide) و اکسید تربیوم (Terbium Oxide) از زمان انتشار اخبار محدودیت‌های صادراتی چین در آوریل ۲۰۲۴ (که در گزارش به آن اشاره شده) و تشدید آن در مذاکرات اخیر، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت اکسید دیسپروزیوم که در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲۰ دلار بر کیلوگرم بود، اکنون در ژوئن ۲۰۲۵ به نزدیکی ۴۵۰ دلار بر کیلوگرم رسیده است. این افزایش قیمت، هزینه‌های تولید را برای صنایع دفاعی و هوافضا به شدت بالا می‌برد.
۳. تحلیل واکنش‌های استراتژیک
پاسخ غرب به این سلطه، کند اما در حال شکل‌گیری است.
ایالات متحده: وزارت دفاع آمریکا (DoD) از طریق قانون تولید دفاعی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را در زنجیره تأمین داخلی آغاز کرده است. پروژه‌های کلیدی شامل تأسیسات فرآوری شرکت Lynas Rare Earths در تگزاس و حمایت از توسعه کامل زنجیره ارزش شرکت MP Materials در معدن Mountain Pass کالیفرنیا است. با این حال، این پروژه‌ها برای رسیدن به مقیاس تولید معنادار، به خصوص در حوزه تصفیهHREEs، به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارند.
اتحادهای بین‌المللی: "مشارکت امنیت مواد معدنی" (Minerals Security Partnership - MSP) که شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا می‌شود، در حال هماهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد زنجیره‌های تأمین غیرچینی است. تمرکز بر پروژه‌هایی در استرالیا (Lynas)، کانادا و حتی بررسی مجدد منابع اروپایی (مانند منبع کربناتیت Kiruna در سوئد) است.
چالش اصلی: چالش اصلی غرب، رقابت با ساختار هزینه‌ای چین و همچنین جبران دهه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در تخصص فنی و زیرساخت‌های فرآوری است. این یک ماراتن است، نه یک مسابقه سرعت.
جمع‌بندی
موضوع عناصر نادر خاکی از یک مسئله صرفاً تجاری به یک اهرم فشار استراتژیک در رقابت ژئوپلیتیک میان چین و آمریکا تبدیل شده است. گزارش نشان می‌دهد که پکن با هوشمندی، نقطه فشار خود را از محدودیت‌های عمومی به محدودیت‌های هدفمند بر محصولات با ارزش افزوده بالا و کاربرد نظامی HREEs (و آهنرباهای تخصصی) منتقل کرده است. این استراتژی، ضمن حفظ درآمدهای صادراتی از بخش‌های تجاری (مانند خودروسازی)، اهرم فشار حداکثری را بر بخش امنیت ملی آمریکا وارد می‌کند. آتش‌بس‌های تجاری موقت، این ریسک بنیادین را حل نکرده و بازار باید خود را برای نوسانات بلندمدت آماده کند.
نکات برجسته
تمرکز بر زنجیره میانی: قدرت واقعی چین نه در ذخایر، بلکه در انحصار تقریباً کامل تصفیه و فرآوری است. هر تحلیلی باید این تفکیک را در نظر بگیرد.
اهمیت تفکیک LREEs وHREEs: بازار باید بین عناصر نادر خاکی سبک (که منابع غیرچینی برای آن‌ها در حال توسعه است) و عناصر سنگین (که وابستگی به چین نزدیک به ۱۰۰ درصد است) تمایز قائل شود. ریسک و نوسان قیمت در بخش HREEs به مراتب بالاتر است.
تبدیل ریسک ژئوپلیتیک به نوسان قیمت: هرگونه تنش در روابط آمریکا و چین یا انتشار اخبار مربوط به سیاست‌های صادراتی پکن، تأثیر مستقیم، سریع و شدید بر قیمت عناصر نادر خاکی خواهد داشت.