سیاست‌های ترامپ تأثیر عمده‌ای بر بخش کانیهای استراتژیک در سطح جهانی خواهند داشت
به گزارش تحلیلگر بازار BMI، واحدی از Fitch Solutions، پیش‌بینی می‌شود که بخش جهانی فلزات و معادن به دلیل قدرت دلار و تغییرات سیاست تجاری به رهبری رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شود و احساسات بازار به شدت تحت تأثیر بازگشت تقاضای مورد انتظار چین قرار گیرد.
در وبیناری که در ۴ فوریه برگزار شد، Amelia Haines، تحلیلگر فلزات و معادن BMI، اظهار داشت که سیاست‌های ترامپ قادرند استراتژی‌های مرتبط با کانیهای استراتژیک را تغییر دهند و تعرفه‌های احتمالی می‌توانند زنجیره‌های تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار دهند.
او اظهار داشت که پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های ترامپ، اقدامات حمایت‌گرایانه را تشدید نموده و سیاست‌های جاری را به ساختاری تهاجمی‌تر دگرگون کنند.
او همچنین اشاره کرد که ترامپ قصد دارد نوسانات قابل توجهی را در این بخش ایجاد کند، به‌طوری که رئیس‌جمهور ایالات متحده از قبل سیاست کانیهای استراتژیک کشور را به شکل چشمگیری اصلاح نموده است.
او توضیح داد که قانون کاهش تورم آمریکا (IRA)، که با ارائه مشوق‌های مالیاتی به منظور افزایش تولید داخلی عمل می‌کرد، تحت ریاست جمهوری ترامپ با آینده‌ای نامشخص مواجه شده است.
"با وجود برنامه‌هایی برای کنار گذاشتن سیاست‌هایی نظیر IRA، دسترسی به کانیهای استراتژیک همچنان برای ترامپ یک اولویت امنیت ملی خواهد بود. به‌ویژه فرمان اجرایی که در ۲۰ ژانویه امسال برای لغو الزام خودروهای برقی (EV) صادر شد، همزمان بر اهمیت افزایش تولید داخلی کانیهای استراتژیک تأکید دارد".
وی همچنین درباره تأثیرات تنش‌های ژئوپلیتیکی میان چین و آمریکا صحبت کرد و این تنش‌ها را عامل «افزایش نگرانی‌ها» دانست.
او اشاره کرد که دستور اجرایی ترامپ برای وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و ۱۰ درصدی بر چین، واکنش‌های تلافی‌جویانه‌ای را به دنبال داشته است، از جمله اینکه کانادا تعرفه ۲۵ درصدی بر برخی کالاهای آمریکایی اعمال کرده است.
هاینس همچنین به سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که وی بر افزایش تولید داخلی در ایالات متحده تأکید دارد.
وی خاطرنشان کرد که در فرمان اجرایی امضاشده در روز تحلیف خود در ۲۰ ژانویه، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، بازنگری مقررات محدودکننده عملیات معدنی و گشایش اراضی فدرال بیشتر برای اکتشافات معدنی شده است.
هاینز بیان کرد که آمریکا دارای پروژه‌های متعددی در حوزه کانیهای استراتژیک است که ترامپ تصمیم به تسریع در اجرای آنها دارد، برخلاف سیاست‌های متعادل‌تری که جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، اتخاذ کرده بود.
ملی‌سازی منابع طبیعی
در همین حال، هاینس توضیح داد که ملی‌گرایی منابع در بازارهای غنی از کانیهای استراتژیک، به‌ویژه در آمریکای جنوبی و آفریقای جنوب صحرا، همچنان رو به افزایش خواهد بود.
او منطقه جنوب صحرای بزرگ آفریقا را به‌عنوان «منطقه‌ای به‌ویژه پرریسک برای عملیات معدنی» توصیف کرد، زیرا ملی‌گرایی منابع تهدیدی مداوم برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و این چالش با محیط نظارتی پیچیده و بی‌ثباتی سیاسی منطقه تشدید شده است.
در سال‌های اخیر، ملی‌گرایی منابع به یک خطر فزاینده تبدیل شده است، که این امر عمدتاً ناشی از رشد چشمگیر پروژه‌های مواد معدنی استراتژیک بوده است.
هاینس گفت: "با توجه به اینکه کشورها اهمیت استراتژیک این مواد معدنی را برای فناوری‌های نوظهور و انتقال به انرژی پاک درک می‌کنند، تمایل بیشتری برای اعمال کنترل بیشتر بر این منابع دارند. این روند توسط تمرکز جغرافیایی بسیاری از کانیهای استراتژیک تشدید شده است".
او اضافه کرد: "ما پیش‌بینی می‌کنیم که ادغام عمودی به‌عنوان یک دستورکار کلیدی برای کشورهای غنی از منابع در سال 2025 ادامه یابد، زیرا آنها به‌دنبال راه‌هایی برای حداکثرسازی ارزش ذخایر معدنی خود از طریق گسترش مشارکت در فرآوری، تولید و مونتاژ محصولات هستند. بازارهای غنی از منابع می‌توانند ارزش بیشتری را در هر مرحله از تولید جذب کنند".
در همین وبینار، Olga Savina، تحلیلگر ارشد فلزات و معدن BMI، بر اهمیت مواد خام حیاتی برای انتقال جهانی انرژی و اقتصاد سبز تأکید کرد، که ناشی از تقاضای بلندمدت برای تولید باتری‌های خودروهای الکتریکی و ذخیره‌سازی انرژی تجدیدپذیر است.
ساوینا استدلال کرد که فعالیت‌های قابل توجه در زمینه ادغام و تملیک (M&A) به‌طور قابل‌انتظاری از نیاز به تأمین کانیهای استراتژیک ناشی خواهد شد.
او اشاره کرد که کاهش طولانی‌مدت قیمت لیتیوم در سال 2024 و اوایل امسال ادامه داشت و افزود که بازار هنوز در وضعیت مازاد عرضه قرار داشت، هرچند این شرایط قیمتی، شرایط متغیری را برای موجی از ادغام و تملیک در صنعت ایجاد کرده بود که نشان‌دهنده اعتماد و خوش‌بینی به چشم‌اندازهای بلندمدت بود.
با توجه به این موضوع، ساوینا یادآور شد که افزایش تقاضا برای خودروهای برقی که با برق تولید شده از انرژی‌های تجدیدپذیر شارژ می‌شوند، باعث رشد چشمگیر اکتشاف لیتیوم و مس در سطح جهانی شده است.
"این فلزات ... به عنصر ثابت فناوری‌های پایدار تبدیل شده‌اند و فعالیت‌های ادغام و اکتساب معادن اخیراً افزایش یافته‌اند، به‌ویژه قراردادهای برجسته‌ای که بر مس و لیتیوم متمرکز هستند، که این موضوع بر انتظارات ما از تمرکز مداوم بر کانیهای استراتژیک تأکید می‌کند".
علاوه بر این، ساوینا به اهمیت پیشرفت‌های فناوری و هوش مصنوعی در بخش معدن و فلزات اشاره کرد که قرار است کارایی عملیاتی و ایمنی در سراسر زنجیره تأمین را افزایش دهد و در عین حال به معدنکاران کمک کند تا اثرات کربنی خود را کاهش دهند.
در شرایطی که انتظارات جهانی در زمینه محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی در حال افزایش است، او بیان کرد که نوآوری‌های فناوری و هوش مصنوعی به ابزارهای حیاتی برای تحقق رشد کارایی در صنعت معدن و فلزات تبدیل خواهند شد.
علاوه بر این، پیشرفت‌های فناوری از طریق بهبود ارزیابی و پاسخ به ریسک، امکان ارتقای قابل‌توجه ایمنی را فراهم می‌کنند که منجر به کاهش تعداد حوادث و تلفات در معادن می‌شود.
پی نوشت
The Inflation Reduction Act (IRA)
قانون کاهش تورم (IRA)، که توسط رئیس‌جمهور جو بایدن در 16 آگوست 2022 به قانون تبدیل شد، یک قطعه قابل‌توجه از قانون است که هدف آن کاهش کسری بودجه فدرال، کاهش قیمت داروهای تجویزی، و سرمایه‌گذاری در تولید انرژی داخلی در عین ترویج انرژی پاک است. این‌ها نکات اصلی درباره IRA هستند:
اصلاحات مالیاتی: IRA شامل مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری در انرژی پاک و تولید، و همچنین اصلاحات در کد مالیاتی شرکت‌ها برای بهبود عدالت اقتصادی است.
سلامت: آن یارانه‌های قانون مراقبت مقرون به صرفه را تمدید می‌کند و اقداماتی را برای کاهش قیمت داروهای تجویزی معرفی می‌کند، از جمله اجازه دادن به Medicare برای مذاکره در مورد قیمت داروها.
تغییرات اقلیمی: IRA بزرگترین سرمایه‌گذاری در تاریخ آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان می‌دهد، با تخصیص 783 میلیارد دلار برای ابتکارات انرژی و اقلیم.
گسترش IRS: این قانون شامل گسترش قابل‌توجه خدمات درآمد داخلی (IRS) است، با برنامه‌هایی برای استخدام تا 87,000 کارمند جدید برای بهبود خدمات مشتری و اطمینان از رعایت مالیاتی.