شرکت لیتیوم چینی علیرغم قوانین سختگیرانه جدید، به نقطه عطفی در پروژه معدن مالی رسیده است

پس از خرید سهم عمده‌ای از معدن لیتیم Goulamina  در مالی، شرکت چینی Ganfeng  اکنون تولید مرحله اول این پروژه را آغاز کرده است.

شرکت چینی گانفنگ لیتیوم، با وجود چالش‌های امنیتی، یک دستورالعمل معدنی سختگیرانه جدید و اشباع بازار عرضه لیتیوم، یک کارخانه بزرگ فرآوری لیتیوم در مالی را به پایان رسانده است.

بزرگترین تولیدکننده لیتیوم چین، گانفنگ اعلام کرد که مرحله اول معدن لیتیم گولامینا، واقع در منطقه جنوبی بوگون، در اواسط دسامبر به بهره‌برداری رسیده است. این معدن دارای ظرفیت سالانه برنامه‌ریزی شده برای تولید 506,000 تن لیتیوم است که در مرحله دوم به 1 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

این معدن به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر کانیهای استراتژیک در جهان شناخته می‌شود و برآورد می‌شود که می‌تواند به مدت بیش از 23 سال مورد کاوش قرار گیرد و در این مدت 15.6 میلیون تن کنسانتره اسپودومین تولید کند.

لیتیم یک جزء کلیدی در باتری‌های خودروهای الکتریکی و الکترونیک است.

در مراسم راه‌اندازی کارخانه، رئیس‌جمهور انتقالی مالی، Assimi Goita، همکاری کشورش با چین را به عنوان یک شراکت "استراتژیک و صادقانه" توصیف کرد. گویتا گفت که معدن لیتیم برای این کشور غرب آفریقا بسیار مهم است و راه‌اندازی کارخانه فرآوری "گامی مهم به جلو در بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور" محسوب می‌شود.

سفیر چین در مالی، چن ژی‌هونگ، که در مراسم افتتاحیه حضور داشت، گفت که معدن گولامینا "یک نمونه جدید از همکاری برد-برد" است.

شرکت گانفنگ 40 درصد سهم معدن لیتیم گولامینا را از شرکت استرالیایی لئو لیتیوم در ماه مه خریداری کرد. این توافق پس از معرفی یک دستورالعمل معدنی جدید در سال 2023 صورت گرفت که مقرر می‌کرد دولت مالی حق دارد 10 درصد سهم رایگان داشته باشد و همچنین می‌تواند 25 درصد اضافی را نیز به دست آورد.

در آن زمان، شرکت لئو لیتیوم اعلام کرد، با توجه به مبلغی که از پروژه ممکن است تحت دستورالعمل جدید به دولت مالی تعلق گیرد، که ریسک‌های فعالیت در مالی به اندازه‌ای نیست که ارزش بازده‌های مالی بالقوه آینده را داشته باشد.

بر اساس دستورالعمل معدنی، مالی اخیراً برنامه‌ای برای کسب 35 درصد سهم در معدن گولامینا اعلام کرده است، که از این میزان، 10 درصد به صورت رایگان و 25 درصد اضافی به صورت فروش الزامی به دولت، سهم دولت خواهد بود. با تکمیل این فرآیند، شرکت گانفنگ لیتیوم در این پروژه به‌طور غیرمستقیم 65 درصد سهم خواهد داشت و بقیه متعلق به دولت مالی تعلق خواهد بود.

Adam Megginson، تحلیلگر ارشد در Benchmark Mineral Intelligence، گفت که آغاز تولید در گولامینا نشان دیگری از نقش پیشرو چین در توسعه ظرفیت در این قاره است.

مگینسون گفت که بخشی از جذابیت سرمایه‌گذاری چینی این است که معمولاً با دانش، کارگران و تجهیزات از چین همراه است، که هم‌اکنون دارای یک اکوسیستم فرآوری بسیار پیشرفته کانیهای استراتژیک است. در مقابل، او گفت که سرمایه‌گذاری از سایر نقاط فاقد یکپارچگی با زنجیره تأمین پایین‌دست مستقر و تخصص‌های مربوطه‌ای است که چین دارد.

به‌ وضوح مشخص می‌شود که بخش بزرگی از پروژه‌هایی که موفق به راه‌اندازی خارج از چین شده‌اند، متعلق به نهادهای چینی هستند یا توسط آن‌ها اداره می‌شوند.

دولت نظامی مالی، با توجه به اینکه شرکت‌های غربی پس از کودتای نظامی 2020 که رئیس‌جمهور پیشین Ibrahim Boubacar Keita را سرنگون کرد، از کشور عقب‌نشینی کرده‌اند، به امید تقویت اقتصاد خود به معدن وابسته است و از سرمایه‌گذاری چین استقبال کرده است.

شرکت‌های چینی در معادن آفریقا، مانند سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در عملیات استخراج لیتیم در زیمبابوه، سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا کانیهای استراتژیک را برای انتقال انرژی سبز جهانی تأمین کنند. این مسئله چین را در رقابت با رقبای غربی خود در دستیابی به این مواد معدنی پیشتاز کرده است.

علاوه بر معدن لیتیم گولامینا، شرکت چینی دیگری به نام Hainan Mining، که بخشی از گروه Fosun است، دارای 51 درصد سهم در پروژه لیتیم Bougouni  واقع در جنوب مالی، 180 کیلومتر جنوب پایتخت Bamako می‌باشد.

Chris Berry، رئیس شرکت مشاوره کامودیتیهای مستقر در ایالات متحده، House Mountain Partners، گفت: "به نظر می‌رسد تنها شرکت‌های چینی آماده‌اند ریسک‌های مرتبط با انجام کسب‌وکار در آفریقا، از جمله تصرف جزئی یا کامل دارایی‌ها را به دوش بکشند."

با این حال، مگینسون معتقد است که این به معنای آن نیست که دولت مالی یا شهروندان آن نباید از ثروت معدنی کشور بهره‌مند شوند. آن‌ها باید بهره‌مند شوند، اما صرف‌نظر از اینکه چه کسی در دولت در رأس کار است، قراردادها باید محترم شمرده شوند.

او گفت که تولید در مالی و زیمبابوه قطعاً به عرضه اضافه خواهد کرد، "اما از جهاتی مسائل را پیچیده‌تر می‌کند زیرا بازار لیتیوم در حال حاضر با وضعیت اشباع عرضه مواجه است."

 

مطابق پیش‌بینی  Benchmark، بازار لیتیوم در سال 2025 به تعادل نسبی خواهد رسید.

 

پی نوشت

Benchmark Mineral Intelligence

Benchmark Mineral Intelligence (BMI) یک آژانس گزارش قیمت (PRA) مستقر در لندن و ارائه دهنده اطلاعات تخصصی در زنجیره تامین باتری لیتیوم یون به خودروهای الکتریکی (EV) است. BMI در سال 2014 توسط Simon Moores تأسیس شد. این شرکت به دلیل روش‌های ارزیابی قیمت‌های معتبر و سازگار با استانداردهای IOSCO (سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار) شهرت دارد. این ویژگی، داده‌ها و ارزیابی‌های BMI را به عنوان منابع قابل اعتماد برای صنایع مختلف مطرح کرده است.

ویژگی‌های کلیدی BMI:

1. ارزیابی‌های قیمت (Price Assessments): 

   - BMI به دلیل رویکرد دقیق، شفاف و استاندارد در ارزیابی قیمت مواد معدنی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت شناخته می‌شود. 

   - استاندارد IOSCO تضمین می‌کند که این ارزیابی‌ها مطابق با بهترین شیوه‌های بین‌المللی و قابل اعتماد برای صنعت باشند.

2. رویدادهای صنعتی:

   BMI میزبان چندین رویداد مهم است که به متخصصان و تصمیم‌گیرندگان صنعت این امکان را می‌دهد تا از جدیدترین داده‌ها و تحلیل‌های بازار بهره‌مند شوند: 

   - Benchmark Minerals Week: کنفرانسی که به بررسی عمیق روندها و تغییرات بازار زنجیره تأمین باتری می‌پردازد. 

   - Benchmark World Tour: مجموعه‌ای از رویدادهای جهانی که اطلاعات و تحلیل‌های BMI را به بازارهای کلیدی در سراسر جهان منتقل می‌کند.

3. تحقیقات و تحلیل‌های بازار:

   تیم BMI شامل کارشناسانی است که داده‌های مربوط به زنجیره تأمین باتری، تولید مواد معدنی و روندهای قیمتی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. این اطلاعات به عنوان یک ابزار استراتژیک برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، و دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت BMI در صنعت:

- تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: شرکت‌ها و سازمان‌ها از تحلیل‌ها و داده‌های BMI برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی استفاده می‌کنند. 

- شفافیت در بازار: ارزیابی‌های قیمت دقیق، اعتماد بیشتری در بازار کانیهای استراتژیک ایجاد می‌کند. 

- شبکه‌سازی: رویدادهای BMI فرصتی برای ملاقات با تصمیم‌گیرندگان صنعت، تولیدکنندگان مواد معدنی، و سرمایه‌گذاران است.

BMI نقشی کلیدی در شکل‌دهی آینده بازار کانیهای استراتژیک و زنجیره تأمین باتری ایفا می‌کند و به عنوان منبعی برجسته برای داده‌ها و تحلیل‌های معتبر شناخته می‌شود.

IOSCO

IOSCO سرنام International Organization of Securities Commissions یا سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار است. این سازمان در سال 1983 تأسیس شد و به عنوان نهاد جهانی تنظیم‌کننده بازارهای اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. 

اهداف اصلی IOSCO:

1. ارتقای استانداردهای بین‌المللی:

   IOSCO استانداردهای نظارتی و سیاست‌هایی را ایجاد می‌کند تا بازارهای مالی شفاف‌تر و کارآمدتر شوند. 

2. حفاظت از سرمایه‌گذاران: 

   تضمین حفاظت از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های غیرمنصفانه و کلاهبرداری. 

3. تقویت ثبات بازارهای مالی: 

   کمک به کاهش خطرات سیستمی و ارتقای اعتماد به بازارهای مالی. 

4. همکاری بین‌المللی: 

   تسهیل تبادل اطلاعات بین نهادهای نظارتی در سطح جهانی و تقویت همکاری برای مقابله با جرایم مالی.

وظایف IOSCO:

- تدوین اصول و استانداردهای بین‌المللی برای تنظیم بازارهای اوراق بهادار. 

- ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی کشورها و کمک به آنها در پیاده‌سازی استانداردهای IOSCO. 

- ارائه راه‌حل‌های نظارتی برای چالش‌های جدید، مانند فناوری‌های مالی (FinTech) و دارایی‌های دیجیتال. 

اعضا:

IOSCO شامل بیش از 130 عضو است که شامل سازمان‌های نظارتی اوراق بهادار از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌شوند. این اعضا نهادهای نظارتی کلیدی در بازارهای مالی جهان را نمایندگی می‌کنند.

اهمیت IOSCO در ارزیابی قیمت‌ها:

- شفافیت و اعتبار: IOSCO استانداردهایی را برای ارزیابی قیمت‌های بازار تعیین می‌کند تا این ارزیابی‌ها شفاف، منصفانه و معتبر باشند. 

- سازگاری با قوانین جهانی: استانداردهای IOSCO به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا با قوانین نظارتی بین‌المللی مطابقت داشته باشند. 

تاثیر در بازارهای مالی:

IOSCO نقشی حیاتی در افزایش اعتماد به بازارهای مالی دارد و اطمینان می‌دهد که این بازارها به صورت شفاف، کارآمد و عادلانه عمل می‌کنند. به همین دلیل، استانداردهای این سازمان برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی از اهمیت بالایی برخوردارند.

House Mountain Partners

House Mountain Partners یا به اختصار HMP یک شرکت مشاوره‌ای تخصصی است که در حوزه‌های منابع طبیعی، کانیهای استراتژیک و ژئوپلیتیک فعالیت می‌کند. این شرکت توسط کریس بری (Chris Berry)، تحلیلگر و مشاور برجسته در صنعت مواد معدنی و زنجیره تأمین باتری، تأسیس شده است. HMP بر ارائه تحلیل‌ها و بینش‌های استراتژیک به سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سیاست‌گذاران در سراسر جهان تمرکز دارد. 

حوزه‌های تخصصی HMP:

1. کانیهای استراتژیک (Critical Minerals):

   - تحلیل روندهای جهانی در حوزه موادی مانند لیتیوم، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی (REEs).

   - بررسی تأثیر این مواد بر زنجیره تأمین باتری و صنایع فناوری.

2. ژئوپلیتیک منابع طبیعی:

   - ارزیابی تأثیرات ژئوپلیتیکی بر تأمین کانیهای استراتژیک.

   - تحلیل رقابت‌های بین‌المللی بر سر کنترل منابع و فناوری.

3. اقتصاد انرژی:

   - تمرکز بر انتقال جهانی به سمت انرژی‌های پاک و نقش مواد معدنی در این تحول.

   - تحلیل بازارهای مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه برقی.

خدمات House Mountain Partners:

- مشاوره استراتژیک: ارائه بینش‌هایی برای سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌ها درباره فرصت‌ها و ریسک‌های موجود در بازار مواد معدنی. 

- تحلیل بازار: ارائه گزارش‌های تخصصی و داده‌های عمقی درباره روندها و تغییرات در بازارهای جهانی. 

- سخنرانی و رویدادها: کریس بری و تیم HMP به طور منظم در کنفرانس‌های بین‌المللی سخنرانی می‌کنند و داده‌ها و تحلیل‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.

بنیان‌گذار: کریس بری

- کریس بری به عنوان یک تحلیلگر با تخصص در کانیهای استراتژیک و زنجیره تأمین، شهرت جهانی دارد. 

- وی تحلیل‌های خود را با تمرکز بر تغییرات تکنولوژیک و اقتصادی، به ویژه در صنایع باتری و انرژی، ارائه می‌دهد. 

نقش HMP در بازار:

House Mountain Partners به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای داده‌ها و تحلیل‌های مرتبط با منابع طبیعی شناخته می‌شود. این شرکت به سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در محیط‌های پیچیده اقتصادی و ژئوپلیتیکی انجام دهند.