عربستان سعودی و ایالات متحده پیرامون توافق در زمینه معدنکاری و منابع معدنی گفتگو خواهند کرد

طبق بیانیه‌ای که کابینه عربستان منتشر کرده و روز سه‌شنبه توسط خبرگزاری دولتی این کشور گزارش شده است، عربستان سعودی در نظر دارد با ایالات متحده درباره همکاری در زمینه‌های معدن و منابع معدنی توافقی بالقوه را مورد بحث قرار دهد.

این بیانیه جزئیات "یادداشت تفاهم" را ارائه نکرد، اما اعلام کرد که این یادداشت توسط وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی و وزارت انرژی ایالات متحده مذاکره خواهد شد.

این بیانیه پیش از سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به عربستان سعودی که هفته آینده انجام خواهد شده، منتشر شده است.

عربستان سعودی به‌سرعت در حال گسترش بخش معدن خود، با تمرکز بر منابع اصلی شامل طلا، سنگ فسفات و بوکسیت، به‌عنوان بخشی از برنامه تنوع اقتصادی Vision 2030 است که هدف آن کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.

این کشور همچنین از کشف منابع داخلی گسترده خبر داده و سال گذشته مقامات سعودی برآورد خود از ذخایر معدنی پادشاهی را تقریباً دو برابر کردند و به ۲.۵ تریلیون دلار رساندند، که عمدتاً به‌دلیل افزودن عناصر نادر خاکی بوده است.

خبرگزاری Reuters در ماه آوریل گزارش داد که شرکت معدنی پرچمدار عربستان سعودی، Ma’aden، در حال بررسی انتخاب حداقل یکی از چهار شرکت خارجی، از جمله یک شرکت آمریکایی، برای تشکیل مشارکت در زمینه فرآوری عناصر نادر خاکی است.

Ma’aden در حال ارزیابی مشارکت با شرکت MP Materials ایالات متحده، Shenghe Resources  چین، Lynas Rare Earths  استرالیا، یا Neo Performance Materials کانادا است.

عربستان سعودی همچنین حضور بین‌المللی خود در بخش معدن را گسترش داده و یک سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق ثروت ملی خود و Ma’aden به نام Manara Minerals راه‌اندازی کرده است تا در دارایی‌های معدنی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند.

نخستین گام بزرگ Manara در خارج از کشور، توافقی برای تبدیل شدن به سهام‌دار ۱۰ درصدی در شرکتVale Base Metals، واحد جداگانه مس و نیکل شرکت Vale به ارزش ۲۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۳ بود.

تحلیل و جمع‌بندی

بیانیه اخیر کابینه عربستان سعودی درباره مذاکرات بالقوه با ایالات متحده برای همکاری در زمینه معدن و منابع معدنی، نشانه‌ای از تلاش‌های استراتژیک این کشور برای تقویت جایگاه خود در بازار جهانی کامودیتی‌ها است. این توسعه در چهارچوب برنامه Vision 2030 و تمرکز بر تنوع اقتصادی، به‌ویژه در بخش معدن، از اهمیت بالایی برای تحلیلگران و فعالان بازار کامودیتی‌ها برخوردار است. در ادامه، نکات کلیدی و پیامدهای این بیانیه برای بازارهای کامودیتی و سرمایه‌گذاری به‌صورت حرفه‌ای و جامع تحلیل می‌شود.

نکات کلیدی بیانیه

1. مذاکرات برای همکاری معدنی: عربستان سعودی و ایالات متحده در حال بررسی یک یادداشت تفاهم برای همکاری در زمینه معدن و منابع معدنی هستند. این مذاکرات توسط وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان و وزارت انرژی ایالات متحده هدایت می‌شود، هرچند جزئیات توافق هنوز اعلام نشده است.

2. زمان‌بندی و اهمیت سیاسی: اعلام این مذاکرات پیش از سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به عربستان سعودی در هفته آینده، نشان‌دهنده پیوند این همکاری با روابط دیپلماتیک و اقتصادی دوجانبه است.

3. تمرکز برVision 2030: بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی برنامه تنوع اقتصادی Vision 2030 عربستان سعودی برجسته شده است. منابع اصلی این کشور شامل طلا، سنگ فسفات و بوکسیت است، اما کشف منابع جدید، به‌ویژه عناصر نادر خاکی، ارزش ذخایر معدنی عربستان را به ۲.۵ تریلیون دلار افزایش داده است.

4. تلاش‌های Ma’aden برای عناصر نادر خاکی: شرکت معدنی پیشرو عربستان، Ma’aden، در حال بررسی مشارکت با شرکت‌های خارجی، از جمله MP Materials ایالات متحده، Shenghe Resources چین، Lynas Rare Earths استرالیا، و Neo Performance Materials کانادا برای توسعه ظرفیت فرآوری عناصر نادر خاکی است.

5. گسترش بین‌المللی از طریقManara Minerals : سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق ثروت ملی عربستان و Ma’aden، به نامManara Minerals، برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های معدنی خارج از کشور ایجاد شده است. نمونه بارز آن، کسب ۱۰ درصد سهام درVale Base Metals، واحد مس و نیکل شرکت Vale به ارزش ۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، است.

پیامدهای استراتژیک

1. تقویت جایگاه عربستان در بازار کامودیتی‌ها

- عناصر نادر خاکی: افزایش برآورد ارزش ذخایر معدنی به ۲.۵ تریلیون دلار، به‌ویژه به‌دلیل کشف عناصر نادر خاکی، عربستان سعودی را به‌عنوان بازیگری کلیدی در زنجیره تأمین این مواد حیاتی برای فناوری‌های سبز، الکترونیک و صنایع دفاعی معرفی می‌کند. همکاری بالقوه با ایالات متحده می‌تواند دسترسی به فناوری‌های پیشرفته فرآوری و بازارهای جهانی را تقویت کند.

- تنوع منابع: تمرکز بر طلا، سنگ فسفات و بوکسیت، همراه با عناصر نادر خاکی، پرتفوی متنوعی از کامودیتی‌ها را برای عربستان ایجاد می‌کند که می‌تواند ریسک‌های وابستگی به نفت را کاهش دهد.

2. فرصت‌های سرمایه‌گذاری

- Ma’aden و مشارکت‌های بین‌المللی: بررسی مشارکت Ma’aden با شرکت‌های خارجی، به‌ویژه MP Materials از ایالات متحده، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فرآوری عناصر نادر خاکی ایجاد می‌کند. تحلیلگران باید عملکرد این شرکت‌ها و پتانسیل همکاری‌هایشان را رصد کنند، زیرا این مشارکت‌ها می‌توانند بر قیمت‌گذاری و عرضه جهانی عناصر نادر خاکی تأثیر بگذارند.

- Manara Minerals: سرمایه‌گذاری‌های خارجی Manara Minerals، مانند سهام‌داری در Vale Base Metals، نشان‌دهنده استراتژی تهاجمی عربستان برای کسب دارایی‌های معدنی استراتژیک مانند مس و نیکل است که در انتقال انرژی و صنایع پیشرفته حیاتی هستند. این امر می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازارهای مس و نیکل را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

3. پیامدهای ژئوپلیتیکی و تجاری

- روابط عربستان و ایالات متحده: همکاری معدنی با ایالات متحده می‌تواند بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای تقویت روابط اقتصادی و کاهش وابستگی عربستان به شرکای سنتی مانند چین (که در حال حاضر در بازار عناصر نادر خاکی تسلط دارد) باشد. این امر ممکن است رقابت ژئوپلیتیکی در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی را تشدید کند.

- تأثیر بر بازارهای جهانی: افزایش عرضه عناصر نادر خاکی از عربستان، به‌ویژه در صورت مشارکت با شرکت‌های غربی، می‌تواند تسلط چین بر این بازار را به چالش بکشد و به کاهش قیمت‌ها یا افزایش دسترسی برای صنایع فناوری منجر شود.

4. مدیریت ریسک و رصد بازار

- ریسک‌های سیاسی: موفقیت این همکاری به عوامل دیپلماتیک، از جمله نتایج سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده و مذاکرات بعدی، بستگی دارد.

- رقابت جهانی: حضور شرکت‌های چینی Shenghe Resources و دیگر بازیگران Lynas، Neo Performance Materials در مذاکراتMa’aden، نشان‌دهنده رقابت شدید برای مشارکت با عربستان است. این رقابت می‌تواند بر سرعت و شرایط توافق‌ها تأثیر بگذارد.

- نوسانات قیمت کامودیتی‌ها: افزایش عرضه عناصر نادر خاکی یا سایر کامودیتی‌ها (مانند مس و نیکل) از پروژه‌های تحت حمایت عربستان ممکن است در میان‌مدت بر قیمت‌های جهانی فشار وارد کند.

شرایط احتمالی

- تأخیر در توافق: فقدان جزئیات در بیانیه کابینه ممکن است نشان‌دهنده مراحل اولیه مذاکرات باشد، و هرگونه تأخیر یا عدم توافق می‌تواند برنامه‌های توسعه معدنی عربستان را کند نماید.

- تسلط چین بر عناصر نادر خاکی: با وجود تلاش‌های عربستان برای همکاری با غرب، چین همچنان بازیگر غالب در بازار عناصر نادر خاکی است. اگر عربستان به مشارکت با Shenghe Resources اولویت دهد، همکاری با ایالات متحده ممکن است محدود شود.

- ریسک‌های اقتصادی: موفقیت پروژه‌های معدنی عربستان به عوامل اقتصادی جهانی، از جمله تقاضا برای عناصر نادر خاکی در فناوری‌های سبز و بودجه‌های دفاعی، بستگی دارد. رکود اقتصادی جهانی می‌تواند این تقاضا را کاهش دهد.

همکاری بالقوه عربستان سعودی و ایالات متحده در بخش معدن فرصتی برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه عناصر نادر خاکی، مس و نیکل ارائه می‌دهد. تحلیلگران باید بر مذاکرات Ma’aden با شرکت‌های خارجی، فعالیت‌های Manara Minerals، و تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با روابط عربستان و ایالات متحده تمرکز کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق سهام شرکت‌های مرتبط مانند Ma’aden یا شرکای بالقوه مانند MP Materials یا ابزارهای مالی مرتبط با کامودیتی‌های هدف، در این فرصت‌ها مشارکت کنند.