پربازده‌ترین نمادهای بورسی لیتیوم در سال 2024

سال 2024 برای سهام جهانی لیتیوم و کل بازار این فلز، سالی پر از تلاطم بود. عوامل اصلی این چالش‌ها شامل عرضه بیش از حد، کاهش تقاضا برای خودروهای برقی نسبت به پیش‌بینی‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی که منجر به تغییرات ساختاری در صنعت لیتیوم گردید، می‌باشند.

در سال 2024، قیمت کربنات لیتیوم با کاهش 22 درصدی مواجه شد که عمدتاً به دلیل افزایش عرضه و کاهش تقاضا در خارج از چین بود. در این دوره، شاهد افزایش قابل توجهی در ادغام و خرید شرکت‌ها در این صنعت بودیم. سال با تکمیل ادغام Livent و Allkem و تشکیل شرکت Arcadium (Lithium (NYSE:ALTM,ASX:LTM آغاز شد. نقطه عطف دیگر این سال، اعلام قصد شرکت معدنی بزرگ ریو تینتو (ASX:RIO,NYSE:RIO,LSE:RIO) برای خرید Arcadium در ماه اکتبر بود.

در اواخر سال، تقاضا برای خودروهای برقی، به ویژه در چین، بهبود یافت. با وجود چالش‌های موجود، برخی از سهام لیتیوم کانادایی و استرالیایی عملکرد قابل توجهی داشتند. این گزارش با استفاده از ابزار غربالگری سهام، برترین سهام سال را شناسایی کرده است. در این بررسی، تنها سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار بیش از 50 میلیون دلار مربوطه در نظر گرفته شده‌اند.

برترین نمادهای بورسی لیتیوم کانادا

Q2 Metals (TSXV:QTWO)

مشخصات شرکت

رشد قیمت سهام در سال جاری: 220 درصد

ارزش بازار: 106.11 میلیون دلار کانادا

قیمت فعلی هر سهم: 0.80 دلار کانادا

شرکت اکتشافی کیو2متالز در حال اکتشاف در محدوده لیتیوم Mia، پرچمدار پروژه‌های خود، در منطقه Eeyou Istchee James Bay در کبک کانادا است. این محدوده شامل روند Mia است که بیش از 10 کیلومتر امتداد دارد. همچنین، محدوده لیتیوم Stellar نیز در سبد دارایی‌های کیو2متالز قرار دارد. این محدوده شامل 77 ادعا است و در 6 کیلومتری شمال محدوده میا واقع شده است.

در سال 2024، کیو2 تالز همچنین بر اکتشاف محدوده لیتیوم Cisco، که در همان منطقه واقع شده است، تمرکز کرد. در تاریخ 29 فوریه، این شرکت با امضای سه قرارداد اختیار جداگانه، موفق به کسب 100 درصد سهام سیسکو شد. این خبر باعث افزایش چشمگیر قیمت سهام شرکت شد و در تاریخ 4 مارس به بالاترین قیمت خود در سه ماهه اول یعنی 0.54 دلار کانادا رسید.

کیو2متالز در ماه ژوئن، فرایند خرید سیسکو را تکمیل کرد و اکنون مالکیت کامل این پروژه را در اختیار دارد. در اواسط ماه مه، این شرکت آغاز برنامه حفاری تابستانی در محدوده سیسکو را اعلام کرد. از آن زمان تاکنون، چندین گزارش پیشرفت منتشر شده است، از جمله تأیید وجود هشت منطقه معدنی جدید در تاریخ 8 جولای.

در تاریخ 1 اکتبر، کیو2متالز نتایج آنالیز نمونه‌های حفاری شده در سایت سیسکو را منتشر کرد. در پی انتشار این خبر، قیمت سهام شرکت به شدت افزایش یافت و در نهایت در تاریخ 11 اکتبر به بالاترین سطح خود یعنی 1.48 دلار کانادا رسید. Neil McCallum، معاون اکتشاف، اظهار داشت: "این نتایج آنالیزها، پتانسیل و وسعت محدوده سیسکو را به عنوان بخشی از یک سیستم معدنی بزرگ‌تر تأیید می‌کند. یکی از مشاهدات مهم این نتایج، ماهیت با عیار بالاتر سیستم معدنی بزرگ‌تر است که با پیشرفت سیستم به سمت جنوب، مورد بررسی و ردیابی قرار می‌گیرد".

در پایان برنامه حفاری سیسکو، شرکت در مجموع 17 حفره به عمق 6360 متر حفر کرده بود. کیو2متالز نتایج نهایی این عملیات را در تاریخ 17 دسامبر منتشر کرد. تا اواسط دسامبر، کیو2متالز حق انحصاری برای کسب 100 درصد سهام 545 ادعای معدنی اضافی را داشت که در صورت تحقق، وسعت آن در محدوده لیتیوم سیسکو را سه برابر می کرد. ادعاهای جدید که در جنوب محدوده اصلی واقع شده‌اند، چشم‌انداز توسعه و زیرساخت‌های آینده معدن را بهبود می‌بخشند.

(Power Metals (TSXV:PWM

سود سالانه: 73.08 درصد

ارزش بازار: 67.57 میلیون دلار کانادا

قیمت هر سهم: 0.45 دلار کانادا

شرکت اکتشافی پاور متالز دارای سبدی از دارایی‌های متنوع در انتاریو و کبک کانادا می‌باشد.

در اواخر فوریه، شرکت پاور متالز برنامه حفاری زمستانی را در محدوده Case Lake خود در شمال شرقی انتاریو آغاز کرد. این شرکت اعلام کرد که این برنامه با هدف گسترش و تعیین محدوده کانی‌سازی لیتیوم-سزیم-تانتالوم طراحی شده است و بر اساس کارهای قبلی که نشان‌دهنده کانی‌سازی با عیار بالای لیتیوم و سزیم بود، انجام می‌شود.

سهام شرکت در پایان ماه مارس به بالاترین سطح خود در نیمه اول سال یعنی 0.47 دلار کانادا رسید. این افزایش با خبر ثبت محدوده 7000 هکتاری Pelletier توسط پاور متالز، شامل 337 ادعای معدنی در شمال شرقی انتاریو، همزمان بود.

طبق اعلام شرکت، این پروژه دارای پتانسیل لیتیوم-سزیم-تانتالوم است و گرانیت‌های پگماتیتی نوع S غنی از آلومینیوم در سازندهای متاسدیمنتی و آمفیبولیت نفوذ می‌کنند. در طول سه ماهه چهارم، پاور متالز با نمونه‌برداری خاک، یک منطقه پگماتیتی جدید را در Case Lake شناسایی کرد. نمونه‌های گرفته شده از این منطقه که در شمال-شمال غربی اکتشاف West Joe واقع شده است، حاوی سطوح بالایی از سزیم، تانتالوم، لیتیوم و روبیدیوم بود که نشان‌دهنده اهداف حفاری امیدوارکننده‌ای برای برنامه زمستانی است.

شرکت همچنین اقدام به اجرای فاز دوم بررسی مغناطیسی با استفاده از پهپاد نمود. هدف از این بررسی، اصلاح مدل ساختاری برای شناسایی اهداف معدنی حیاتی در مناطق West Joe و مین پیش از آغاز فعالیت‌های اکتشافی در سال 2025 می‌باشد.

در تاریخ 10 دسامبر، پاور متالز در به‌روزرسانی اکتشافی خود اعلام کرد که شرکت Black Diamond Drilling، شریک این شرکت است، 16 گمانه به عمق 971 متر از برنامه حفاری 2000 متری پیش‌بینی‌شده را تکمیل کرده است. مطالعات زیست‌محیطی نیز در حال انجام است. قیمت سهام در هفته بعد افزایش یافت و در تاریخ 16 دسامبر به بالاترین سطح خود در سال یعنی 0.49 دلار کانادا رسید.

(Lithium Chile (TSXV:LITH

سود سالانه: 45.28 درصد

ارزش بازار: 163 میلیون دلار کانادا

قیمت هر سهم: 0.77 دلار کانادا

شرکت Lithium Chile که تمرکز خود را بر آمریکای جنوبی قرار داده است، مالک چندین محدوده لیتیوم در شیلی و آرژانتین می‌باشد.

در تاریخ 9 آوریل، این شرکت از افزایش 24 درصدی برآورد منابع در محدوده Arizaro در آرژانتین خبر داد. برآورد جدید کل منابع پروژه 4.12 میلیون تن معادل کربنات لیتیوم است که شامل 261,000 تن اندازه‌گیری شده، 2.24 میلیون تن استنباط شده و 1.62 میلیون تن شناسایی شده می‌باشد.

در تاریخ 18 آوریل، شرکت از ایجاد دو شرکت تابعه کاملاً متعلق به خود، Lithium Chile 2.0 و Kairos Gold، به عنوان بخشی از یک طرح تفکیک خبر داد. Lithium Chile پروژه‌های آرژانتینی خود را حفظ خواهد کرد و دارایی‌های Lithium Chile و دارایی‌های طلا را به ترتیب به Lithium Chile 2.0 و Kairos Gold منتقل خواهد نمود.

در به‌روزرسانی عملیاتی پروژه آریزارو در ماه جولای، شرکت اعلام کرد که در یک گمانه حفاری، "یک سازند ماسه‌ای غنی از شورابه از عمق 161 تا 500 متر" مشاهده شده است.

در اطلاعیه‌ای در ماه آگوست، Lithium Chile اعلام کرد که تفکیک Lithium Chile 2.0 به نهایی شدن یک معامله استراتژیک برای آریزارو وابسته است. در مورد Kairos Gold، تفکیک آن در تاریخ 4 دسامبر اجرایی شد.

در اواسط دسامبر، شرکت Lithium Chile نامه‌ای مبنی بر قصد فروش 80 درصد سهام خود در آریزارو را امضا کرد.

شرکت اعلام کرد که خریدار "یک شرکت بزرگ مستقر در آسیا است که بیش از دو دهه پیش تأسیس شده است و یک شرکت متنوع با منافع قابل توجه در بخش‌های معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری می‌باشد."

این اقدام برای فروش دارایی اصلی خود، نشان دهنده تغییر جهت استراتژیک برای Lithium Chile است. اگرچه سهام شرکت در ماه مارس به بالاترین سطح خود در سال یعنی 0.88 دلار کانادا رسید، اما خبر فروش اخیر، سهام را به سطح 0.80 دلار کانادا رسانده است.

برترین نمادهای بورسی لیتیوم استرالیا

(Vulcan Energy Resources (ASX:VUL

سود سالانه: 84.48 درصد

ارزش بازار: 1.19 میلیارد دلار استرالیا

قیمت هر سهم: 5.35 دلار استرالیا

Vulcan Energy Resources با تمرکز بر اروپا، با هدف حمایت از آینده‌ای بدون کربن، قصد دارد لیتیوم و انرژی تجدیدپذیر را از شورابه های زمین گرمایی تولید کند. اکنون این شرکت در حال توسعه پروژه لیتیوم کربن صفر را در دره راین بالایی آلمان است.Vulcan  از یک فرآیند استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) اختصاصی مبتنی بر جاذب آلومینا برای تولید لیتیوم با هدف نهایی تأمین لیتیوم پایدار برای بازار خودروهای برقی اروپا استفاده می‌کند.

در تاریخ 11 آوریل، ولکان آغاز تولید کلرید لیتیوم در کارخانه بهینه‌سازی استخراج لیتیوم خود در آلمان را اعلام کرد. طبق اعلام این شرکت، این دستاورد نشانگر اولین تولید مواد شیمیایی لیتیوم در اروپا با استفاده از تأمین منابع محلی است. این کارخانه به طور مداوم راندمان استخراج لیتیوم بیش از 90 درصد را نشان داده است.

این شرکت در حال حاضر دارای قراردادهای فروش قطعی لیتیوم با خودروسازان بزرگ و تولیدکنندگان باتری است و انتظار دارد در مرحله اول تولید، لیتیوم کافی برای 500,000 خودروی برقی تأمین کند.

در طول سه ماهه سوم، ولکان اولین مجوزهای اکتشاف لیتیوم و زمین گرمایی خود را در Alsace، فرانسه دریافت کرد. این مجوزها 463 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهند و مساحت کل مجوزهای ولکان در دره راین بالایی را به 2,234 کیلومتر مربع افزایش می‌دهند.

در اوایل ماه اوت، ولکان آغاز راه‌اندازی کارخانه بهینه‌سازی هیدروکسید لیتیوم (CLEOP) خود در نزدیکی فرانکفورت، آلمان را آغاز کرد. این کارخانه کنسانتره کلرید لیتیوم را از کارخانه استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) خود پردازش خواهد کرد.

در اواسط ماه اکتبر، ولکان در اطلاعیه‌ای، تفاهم‌نامه‌ای با شرکت طراحی نرم‌افزار صنعتی AVEVA را منتشر کرد. این همکاری منجر به ایجاد یک چارچوب دیجیتال برای پروژه لیتیوم کربن صفر ولکان توسط AVEVA خواهد شد.

همچنین در ماه اکتبر، شرکت بالاترین رتبه پایداری "سبز تیره" از S&P Global را دریافت کرد که اولین بار برای بخش معدنکاری تحت چارچوب مالی سبز آن اتفاق افتاد. در تاریخ 8 نوامبر، ولکان آغاز تولید هیدروکسید لیتیوم در CLEOP را اعلام کرد. این دستاورد با تزریق سرمایه 162 میلیون دلاری استرالیا از سوی وزارت اقتصاد و حفاظت از محیط زیست آلمان و تسهیلات بازیافت و تاب‌آوری اروپا همزمان شد. در پایان سال، ولکان امضای نامه تعهد بدهی مشروط به مبلغ 1.45 میلیارد دلار استرالیا با Export Finance Australia و گروهی متشکل از هفت بانک تجاری را اعلام کرد.

(Ioneer (ASX:INR

سود سالانه: 6.67 درصد

ارزش بازار: 353.35 میلیون دلار استرالیا

قیمت هر سهم: 0.16 دلار استرالیا

شرکت Ioneer، که در بورس استرالیا معامله می‌شود، مالکیت پروژه لیتیوم-بور Rhyolite Ridge در نوادا، ایالات متحده را بر عهده دارد. طبق اعلام این شرکت، این پروژه به عنوان "تنها کانسار لیتیوم-بور در آمریکای شمالی" شناخته می‌شود.

در اواسط ژانویه، شرکت Ioneer به عنوان بخشی از فرآیند صدور مجوز برای ریولیت ریج، پیش‌نویس اداری ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIS) را به اداره مدیریت زمین ایالات متحده (BLM) ارائه کرد. در اواسط سپتامبر، آیونر اعلام کرد که BLM ارزیابی زیست‌محیطی نهایی را منتشر کرده است که این امر شرکت را به ساخت و ساز نزدیک‌تر می‌کند.

فرآیند بررسی جامع، نگرانی‌های زیست‌محیطی، به ویژه در رابطه با حفاظت از گیاه گندم سیاه Tiehm's که در معرض خطر انقراض قرار دارد و در این سایت یافت می‌شود، را مورد توجه قرار داد. آیونر متعهد به اجرای اقداماتی برای حفاظت از زیستگاه این گیاه شده است. در ماه اکتبر، آیونر مجوز نهایی فدرال را برای ریولیت ریج دریافت کرد.

این پروژه به نخستین معدن لیتیوم در ایالات متحده تبدیل شد که تحت مدیریت دولت بایدن مجوز دریافت کرد.

پیش‌بینی می‌شود که پروژه ریولیت ریج قادر به تولید لیتیوم کافی برای حدود ۳۷۰,۰۰۰ باتری خودروهای برقی در سال باشد. عملیات ساخت این پروژه قرار است در سال ۲۰۲۵ آغاز شده و تولید آن تا سال ۲۰۲۸ شروع شود.

(Prospect Resources (ASX:PSC

سود سالانه: 2.25 درصد

ارزش بازار: 52.03 میلیون دلار استرالیا

قیمت هر سهم: 0.09 دلار استرالیا

شرکت اکتشافی Prospect Resources که تمرکز خود را بر آفریقا قرار داده است، دارای سبدی متنوع از دارایی‌ها در زیمبابوه، زامبیا و نامیبیا می‌باشد. پروژه‌های لیتیوم این شرکت، Omaruru و Step Aside، به ترتیب در نامیبیا و زیمبابوه واقع شده‌اند.

در اواخر ماه ژوئن،Prospect  به‌روزرسانی اکتشافی خود را منتشر کرد که در آن نتایج آنالیز قوی حفاری الماسه فاز 4 در پروژه لیتیوم Step Aside در زیمبابوه و حفاری فاز 2 بعدی در پروژه لیتیوم Omaruru گزارش شده بود. Omaruru، مدیر عامل شرکت، بر پتانسیل قابل توجه کانی‌سازی در هر دو پروژه تأکید کرد.

در ادامه، Prospect  قصد دارد هزینه‌های مربوط به پروژه‌های لیتیوم خود را کاهش دهد و تمرکز خود را بر پروژه مس Mumbezhi که اخیراً در زامبیا به دست آورده است، معطوف کند. این شرکت معتقد است که می‌تواند در کوتاه‌مدت از طریق فروش پروژه Step Aside، برای تحقق این هدف اقدام کند.

در نتایج سه ماهه دوم، Prospect  تکمیل حفاری الماسه فاز 4 و فعالیت‌های میدانی در پروژه لیتیوم Step Aside در زیمبابوه را اعلام کرد و اعلام نمود که برنامه اکتشافی بیشتری برای این پروژه در نظر گرفته نشده است.

این پروژه در حال آماده‌سازی برای فروش به منظور تأمین مالی پروژه مس Mumbezhi می‌باشد.

در همین حال، حفاری فاز 2 در پروژه لیتیوم عمرورو به پایان رسیده است و شرکت هزینه‌ها را کاهش داده و تمرکز خود را بر پروژه مس Mumbezhi معطوف کرده است.

در گزارش سه ماهه سوم، Prospect  اعلام کرد که پروژه اکتشافی معدن Bikita Gem در جنوب شرقی زیمبابوه را متوقف می‌کند، زیرا نتایج حفاری نتوانست حجم اقتصادی قابل توجهی از کانی‌سازی لیتیوم غنی از پتالیت را شناسایی کند.

پی نوشت

استخراج مستقیم لیتیوم (Direct Lithium Extraction)

استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) یک فناوری نوآورانه است که فرآیند استخراج لیتیوم از منابع آب شور را متحول می‌کند. نکات کلیدی در مورد DLE عبارتند از:

بررسی اجمالی فرآیند

آب شور از مخازن زیرزمینی به واحد فرآوری پمپاژ می‌شود.

ابزار تخصصی (مانند رزین‌ها یا جاذب‌ها) به طور انتخابی یون‌های لیتیوم را استخراج می‌کنند.

آب شور باقیمانده به منظور به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی، دوباره به آبخوان تزریق می‌شود.

لیتیوم استخراج شده برای تولید لیتیوم با درجه باتری، تحت فرآیندهای تغلیظ و فرآوری بیشتری قرار می‌گیرد.

مزایا

زمان استخراج سریعتر در مقایسه با روش‌های تبخیر سنتی

کاهش قابل توجه مصرف آب

کاهش اثرات زیست‌محیطی و ردپای کربن

بهبود مقرون به صرفه بودن و کارایی

نرخ بازیابی و خلوص بالاتر لیتیوم

فناوری‌ها

فناوری‌های DLE را می‌توان به سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد:

مبتنی بر جذب: از مواد جاذب برای جذب مولکول‌های لیتیوم استفاده می‌کند.

مبتنی بر تبادل یونی: یون‌های لیتیوم را با سایر کاتیون‌ها در یک ماده جاذب تبادل می‌کند.

مبتنی بر استخراج با حلال: از مایعات آلی برای تشکیل کمپلکس با لیتیوم استفاده می‌کند.

تحولات اخیر

تا ژانویه 2025، فناوری‌های DLE به سرعت در حال توسعه و اجرا هستند.

شرکت‌هایی مانند Summit Nanotech ادعا می‌کنند که انتشار آلاینده‌ها را نسبت به روش‌های سنتی 50 درصد کاهش داده‌اند.

مصرف آب برای DLE در مقایسه با 2200 تن برای استخرهای تبخیری، می‌تواند تا 20-10 تن در هر تن معادل کربنات لیتیوم باشد.

استخراج مستقیم لیتیوم در حالی که به نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از روش‌های استخراج سنتی رسیدگی می‌کند، نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای روزافزون لیتیوم در بازارهای خودروهای برقی و ذخیره‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا می‌کند.

رتبه بندی "سبز تیره" S&P Global

رتبه بندی "سبز تیره" S&P Global بالاترین رتبه در روش Shades of Green است. این رتبه به پروژه‌هایی اعطا می‌شود که با آینده‌ای کم‌کربن و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی همسو باشند. به عنوان مثال، نیروگاه‌های خورشیدی و سایر پروژه‌هایی که به طور قابل توجهی انتشار کربن را کاهش می‌دهند، معمولاً این رتبه را دریافت می‌کنند.

به تازگی، شرکت م Vulcan Energy Resources Limited با دریافت رتبه سبز تیره برای پروژه لیتیوم کربن صفر خود، به عنوان اولین شرکت در جهان شناخته شد. این پروژه بر تولید همزمان انرژی تجدیدپذیر و لیتیوم با درجه باتری با استفاده از روش‌های تولید کم‌تأثیر تمرکز دارد.