پیش‌بینی بازار عناصر نادر خاکی: روندهای برتر عناصر نادر خاکی در سال 2025

تنش‌های ژئوپلیتیکی و روند تولید در کشور چین، عوامل مؤثری بر بازار عناصر نادر خاکی در سال 2025 خواهند بود. عوامل دیگری که می‌توانند در دوازده ماه آینده بر تحولات این بازار اثرگذار باشند.

در ماه می 2024، قیمت عناصر نادر خاکی تحت تأثیر تقویت احساسات مثبت نسبت به تقاضای مصرف‌کننده در چین، شاهد افزایش‌هایی بود.

اگرچه هر دو اکسید دیسپروزیوم (Dy) و نئودیمیم-پرازئودیمیم (NdPr) از این روند مثبت بهره‌مند شدند، اما اکسید دیسپروزیوم با ثبت رشد 10 درصدی ماهانه، بیشترین افزایش را تجربه کرد.

George Ingall، تحلیلگر قیمت و داده در بنچمارک، در گزارش ماه می خود اظهار داشت: "این اولین باری بود که پس از یک دوره کاهش مداوم در سال 2023، قیمت عناصر نادر خاکی بهبود یافت، اما پس از این بهبود کوتاه‌مدت، مجدداً روند نزولی را در پیش گرفته است."

افزایش قیمت اکسید دیسپروزیوم به دلیل حجم کمتر بازار این ماده، نسبت به افزایش قیمت اکسید NdPr که 0.6 درصد بود، قابل توجه‌تر بود.

کاهش تقاضا بر قیمت‌ها تأثیر منفی گذاشته است، اما افزایش سالانه عرضه معادن نیز مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شده است.

بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، تولید جهانی عناصر نادر خاکی از 240,000 تن در سال 2020 به 350,000 تن در سال 2023 به سرعت افزایش یافته است.

سهم عمده تولید عناصر نادر خاکی همچنان در اختیار چین است و این موضوع به عنوان عاملی کلیدی در این صنعت باقی می‌ماند، زیرا این کشور آسیایی همچنان بر کنترل خود بر این بازار تأکید دارد.

تقسیم شرق و غرب همچنان عاملی کلیدی در تعیین سرنوشت بازار عناصر نادر خاکی است

عناصر نادر خاکی که در صنایع حیاتی مانند خودروهای برقی، توربین‌های بادی و الکترونیک نقش استراتژیک ایفا می‌کنند، به ابزاری سیاسی در رقابت بین شرق و غرب تبدیل شده‌اند.

رقابت ژئوپلیتیکی بین چین و ایالات متحده در این حوزه به شدت افزایش یافته است.

در اواخر سال 2023، چین با اعمال ممنوعیت‌هایی بر صادرات فناوری‌های پردازش عناصر نادر خاکی، کنترل خود را بر زنجیره تأمین جهانی این مواد تقویت کرد.

همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر اعمال مقررات سختگیرانه‌تر توسط شورای دولتی چین برای استخراج، ذوب و تجارت داخلی عناصر نادر خاکی منتشر شده است. این مقررات که از 1 اکتبر 2024 اجرایی خواهد شد، منابع عناصر نادر خاکی را متعلق به دولت اعلام کرده و شرکت‌ها را ملزم به نگهداری دقیق سوابق فعالیت‌های خود می‌نماید.

ایالات متحده با اعمال تعرفه بر خودروهای برقی و کانیهای استراتژیک چینی، در تلاش برای مقابله با تسلط چین و تقویت تولید داخلی خود برآمده است. این اقدامات نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها بین دو کشور بوده و هر دو کشور در حال اولویت‌بندی کنترل استراتژیک بر عناصر نادر خاکی در میان تقاضای رو به رشد برای فناوری‌های سبز و نیازهای امنیتی ملی می‌باشند.

در حالی که هر دو کشور در تلاش برای تأمین امنیت زنجیره تأمین خود هستند،  Jon Hykawy، رئیس و مدیر شرکت Stormcrow Capital، بر ضرورت اتخاذ رویکردی دیپلماتیک‌تر در روابط تجاری بین کشورهای غربی و چین در زمینه مواد حیاتی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: "بر اساس محاسبات من، در صورت حفظ یک ساختار تجاری یکپارچه، احتمالاً قادر خواهیم بود مقادیر کافی از هر دو NdPr و DyTb را برای دستیابی به اهداف خود در بخش‌های خودرو و انرژی پاک تأمین نماییم. NdPr به راحتی قابل تأمین است، تأمین DyTb دشوارتر، اما امکان‌پذیر می‌باشد.

با این حال، اگر کشورهای غربی تصمیم بگیرند مسیر خود را جدا کنند، با کمبود مواجه خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: "اگر تصمیم بگیریم در غرب مسیر خود را دنبال کنیم، احتمالاً می‌توانیم NdPr کافی برای انجام کارهای مورد نیاز خود را تأمین کنیم. (اما) بعید است که بتوانیم DyTb کافی برای استفاده مطلوب از تمام آن NdPr را تولید کنیم."

هیکاوی همچنین به عدم توجه دولت‌ها به اهمیت روزافزون DyTb اشاره کرد.

وی گفت: "در حال حاضر، سر و صدای زیادی در مورد "عناصر نادر خاکی" وجود دارد، اما به نظر می‌رسد هیچ‌کس در دولت متوجه نشده است که کانیهای استراتژیک از عناصر لانتانید از NdPr به DyTb در حال تغییر است. بدون درک این موضوع، اقدامات در حال انجام قادر به کاهش خطرات واقعی نخواهند بود".

پیش‌بینی می‌شود قیمت دیسپروزیوم با افزایش تقاضا ناشی از خودروهای برقی، پهپادها و ربات‌ها، افزایش چشمگیری داشته باشد زیرا عرضه نتواند به تقاضا پاسخ دهد. جداسازی از چین نشان دهنده یک تغییر ساختاری در بازارهای عناصر نادر خاکی است.

Ramon Barua، مدیرعامل شرکت Aclara Resources

تأمین عرضه عناصر نادر خاکی خارج از چین در حال توسعه است

برای مقابله با تسلط چین بر بخش عناصر نادر خاکی، ایالات متحده سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام می‌دهد.

در آوریل 2024، وزارت انرژی ایالات متحده مبلغ 17.5 میلیون دلار آمریکا را برای توسعه چهار فناوری پردازش عناصر نادر خاکی و کانیهای استراتژیک با استفاده از زغال سنگ و محصولات جانبی زغال سنگ به عنوان مواد اولیه اختصاص داد.

David Merriman، مدیر تحقیقات در Project Blue، توضیح داد: "ایالات متحده با تأمین مالی توسعه استخراج معادن عناصر نادر خاکی از منابع اولیه و ثانویه و همچنین بازیافت محصولات حاوی عناصر نادر خاکی، به دنبال حمایت از توسعه زنجیره تأمین داخلی عناصر نادر خاکی است". علاوه بر این، دولت ایالات متحده بودجه‌ای را برای تأسیسات پردازش عناصر نادر خاکی در حال توسعه توسط تولیدکنندگان موجود عناصر نادر خاکی که در ایالات متحده واقع شده‌اند، به همراه تأسیسات تولید آهنربای NdFeB (نئودیمیم-آهن-بور) تأمین کرده است.

برای تقویت تولید داخلی آهنرباهای NdFeB در برابر رقابت چین، دولت ایالات متحده قصد دارد از سال 2026 تعرفه 25 درصدی بر واردات آهنرباهای NdFeB از چین اعمال کند.

با این حال، به گفته مریمن، از آنجایی که اکثر آهنرباهای NdFeB در حال حاضر در اجزای وارداتی توسط تولیدکنندگان آمریکایی تعبیه شده‌اند، انتظار می‌رود این تعرفه تنها بر بخش کوچکی از مصرف کلی آهنرباهای NdFeB در کشور تأثیر بگذارد.

در حالی که ایالات متحده به دنبال ایجاد زنجیره تأمین داخلی عناصر نادر خاکی است، چین نیز به دنبال تقویت زنجیره تأمین خود بوده است.

وی گفت: "چین نیز برای کاهش ریسک زنجیره تأمین عناصر نادر خاکی، هم در زمینه تأمین مواد اولیه و هم در مرحله محصول نهایی، اقداماتی انجام داده است. چین از طریق شرکت‌های دولتی در چندین عملیات استخراج عناصر نادر خاکی خارجی سرمایه‌گذاری کرده است تا منشأ مواد اولیه عناصر نادر خاکی، به ویژه خوراک‌های غنی از عناصر نادر خاکی سنگین، را متنوع کند."

همانطور که مریمن اشاره کرد، این تنوع‌سازی به دلیل مشکلات تأمین در سال 2024 تقویت شده است.

وی اظهار داشت: "خطر منابع فعلی مواد اولیه چین در سال 2024 با اختلال در تأمین مواد اولیه از میانمار، که بیش از 40 درصد از عرضه جهانی معادن دیسپروزیوم و تربیم را تشکیل می‌داد، برجسته گردید".

در ماه اکتبر، عرضه عناصر نادر خاکی با تصرف Panwa، یک مرکز اصلی معدنکاری عناصر نادر خاکی، توسط ارتش استقلال Kachin میانمار، پس از تصرف قبلی Chipwe، با اختلال مواجه شد.

این دو شهر در ایالت کاچین، در نزدیکی استان Yunnan چین، تأمین‌کنندگان حیاتی اکسیدهای عناصر نادر خاکی برای چین محسوب می‌شوند.

Thomas Kruemmer، بنیانگذار Earths Observer، گفت: "واردات مواد اولیه چین از میانمار در نه ماهه اول سال 2024 به 40,000 تن رسید. اگر این تولید متوقف گردد، تأثیر قابل توجهی بر قیمت عناصر نادر خاکی سنگین خواهد داشت".

مسیر پروژه‌های عناصر نادر خاکی با چالش‌های جدی مواجه است

کاهش قیمت‌ها در طول سال 2023 بر اکتشاف‌گران و توسعه‌دهندگان تأثیر منفی گذاشته است، زیرا اجرای پروژه‌های جدید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

مریمن گفت: "چندین پروژه در مراحل پیشرفته توسعه قرار دارند، اما تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند از نظر هزینه با اپراتورهای کاملاً یکپارچه و دولتی در چین رقابت کنند."

"تأمین مالی، آزمایش‌های متالورژیکی و توسعه بازار قابل توجهی برای محصولات نیمه‌تصفیه شده عناصر نادر خاکی خارج از چین، همگی موانعی برای توسعه چندین پروژه عناصر نادر خاکی هستند."

بازارهای ضعیف اغلب زمینه مناسبی برای ادغام و خرید (M&A) و معاملات هستند و سال 2024 شاهد برخی از معاملات قابل توجه بود.

در ماه ژوئن، Astron (ASX:ATR)  و Energy Fuels (TSX:EFR,NYSEAMERICAN:UUUU)  یک شرکت مشترک برای پیشبرد پروژه عناصر نادر خاکی و ماسه‌های معدنی دونالد در استرالیا را تکمیل کردند.

از زمان امضای این توافقنامه فعالیت‌های توسعه در Donald، از جمله امور مربوط به مهندسی تاسیسات فرآوری، زیرساخت‌های جانبی، مناقصه قراردادها و اخذ مجوزها، پیشرفت کرده است.

در ماه سپتامبر، شرکت Defense Metals (TSXV:DEFN,OTCQB:DFMTF) تفاهم‌نامه‌ای را با شورای تحقیقات ساسکاچوان (SRC) برای حمایت از توسعه زنجیره تأمین داخلی عناصر نادر خاکی امضا کرد.

Defense Metals و SRC همکاری در زمینه پردازش و تأمین عناصر نادر خاکی، از جمله استفاده از فناوری جداسازی اختصاصی SRC برای محصولات دفاع متالز را بررسی خواهند کرد.

آن‌ها با پیشرفت پروژه عناصر نادر خاکی Wicheeda در بریتیش کلمبیا، کانادا، قصد دارند یک توافقنامه تأمین بلندمدت را مذاکره کنند.

در پایان سال، شرکت Ucore Rare Metals (TSXV:UCU,OTCQX:UURAF) در تاریخ 13 دسامبر مبلغ 1.8 میلیون دلار آمریکا از وزارت دفاع ایالات متحده دریافت کرد. این بودجه از شرکت تابعه Ucore Rare Metals، در جهت اثبات فناوری جداسازی عناصر نادر خاکی RapidSX در یک مرکز نمایش تجاری در Kingston، انتاریو حمایت خواهد کرد.

چه عواملی بر بازار عناصر نادر خاکی در سال 2025 تأثیرگذار خواهند بود؟

مریمن معتقد است که در سال 2025، تسلط مداوم چین بر بازار عناصر نادر خاکی به عنوان محرک اصلی این بخش باقی خواهد ماند.

وی گفت: "چین تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌گذاری عناصر نادر خاکی دارد و اکثر قیمت‌های بین‌المللی برای معاملات عناصر نادر خاکی به نوعی بر اساس قیمت‌گذاری داخلی چین تعیین می‌شوند. چین مدت‌هاست به دنبال ثبات قیمت برای عناصر نادر خاکی کلیدی بوده است تا به صنایع افزوده ارزش پایین‌دستی اجازه دهد از قیمت‌های مواد اولیه قابل اعتماد و اغلب پایین‌تر بهره‌مند شوند."

مریمن همچنین گفت: "حفظ قیمت‌های پایین‌تر در سال 2025 احتمالاً به حمایت از رشد تقاضا برای محصولات کلیدی عناصر نادر خاکی در بازار چین کمک خواهد کرد، اگرچه تمرکز عرضه منشأ گرفته از چین همچنان باعث نگرانی مصرف‌کنندگان سایر نقاط جهان در مورد وابستگی به مواد اولیه عناصر نادر خاکی می‌شود".

به گفته هیکاوی، در سال 2025، تمرکز اصلی بر عدم اطمینان در تأمین عرضه خارج از چین و قیمت‌های پایین خواهد بود.

وی گفت: "بدیهی است که شاهد کاهش قابل توجه قیمت Nd بوده‌ایم."

"این امر به بخش خودرو کمک می‌کند، اما تنها در حد بسیار کمی. فرض کنیم 2 کیلوگرم آهنربا در موتور اصلی یک خودروی برقی وجود دارد، و من احتمالاً آن را بیش از حد برآورد کرده‌ام. تنها 27 درصد از آن نئودیمیم فلزی است. تأثیر تغییر قیمت بر 500 گرم عناصر نادر خاکی بر هزینه یک خودروی برقی تأثیر قابل توجهی ندارد."

وی همچنین نگرانی خود را در مورد زنجیره تأمین عناصر نادر خاکی سنگین ابراز کرد.

وی گفت: "تأثیر بزرگ‌تر و بلندمدت که من به آن فکر می‌کنم این است که با تبدیل تولید Dy و Tb به یک گلوگاه، صنعت چگونه خود را با دنیایی که در آن پروژه‌هایی که می‌توانند Dy و Tb کافی تولید کنند، Nd و Pr را نیز به عنوان محصول جانبی تولید می‌کنند، سازگار کند؟

وی پرسید: "برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد عناصر نادر خاکی سنگین، آیا تولیدکنندگان عمده NdPr مانند Lynas Rare Earths  (ASX:LYC,OTC Pink:LYSCF)، MP Materials (NYSE:MP)  و معدن Bayan Obo، تولید NdPr خود را کاهش دهند تا قیمت‌ها را در سطح معقولی حفظ کنند، یا به تولید خود ادامه دهند و بازار را با عرضه بیش از حد مواجه کرده و قیمت‌های خود را به سطوح غیرقابل پایدار کاهش دهند؟".

وی گفت: "برای مدتی، NdPr مواد مورد تقاضا بوده‌اند. به زودی، ممکن است به کالاهایی ارزشمند اما با تولید بیش از حد تبدیل شوند، و همه در تلاش برای به دست آوردن مقدار مناسب DyTb برای کاربردهای خودرویی یا انرژی بادی خود باشند".

پی نوشت

NdFeB magnets

آهنرباهای نئودیمیم آهن بور(NdFeB)، که با نام آهنرباهای نئو نیز شناخته می‌شوند، قوی‌ترین نوع آهنرباهای دائمی موجود در بازار هستند. آن‌ها از آلیاژی از نئودیمیم، آهن و بور ساخته شده‌اند که ساختار بلوری Nd₂Fe₁₄B را تشکیل می‌دهند. در اینجا برخی از نکات کلیدی در مورد آهنرباهای NdFeB آورده شده است:

قدرت: آن‌ها بالاترین قدرت مغناطیسی را در بین تمام آهنرباهای دائمی دارند.

کاربردها: به طور گسترده در کاربردهای مختلفی مانند موتورهای الکتریکی در ابزارهای بی‌سیم، هارد دیسک‌ها و بست‌های مغناطیسی استفاده می‌شوند.

انواع: بسته به فرآیند تولید، می‌توان آن‌ها را به دو دسته سینتر شده و باند شده طبقه‌بندی کرد.

حساسیت به دما: عملکرد آن‌ها تحت تأثیر دما قرار می‌گیرد؛ آن‌ها در دماهای پایین‌تر قوی‌تر می‌شوند و در صورت قرار گرفتن در معرض دمای بالا می‌توانند خاصیت مغناطیسی خود را از دست بدهند.

DyTb

DyTb  به ترکیبی از دیسپروزیوم (Dy) و تربیم (Tb) اشاره دارد.

دیسپروزیوم (Dy) و تربیم (Tb) دو عنصر از 17 عنصر خاکی کمیاب هستند.

آن‌ها به عنوان فلزات خاکی کمیاب سنگین شناخته می‌شوند.

برای آهنرباهای پرقدرت: دیسپروزیوم و تربیم اجزای حیاتی در آهنرباهای نئودیمیم-آهن-بور  (NdFeB)  پرقدرت ضروری هستند. آن‌ها به طور قابل توجهی پایداری دمایی و مقاومت در برابر از دست دادن خاصیت مغناطیسی این آهنرباها را افزایش می‌دهند.

ضروری برای فناوری‌های سبز: این آهنرباهای پرقدرت برای فناوری‌های سبز مختلف ضروری هستند، از جمله:

خودروهای برقی (EV) : در موتورهای الکتریکی قدرتمند استفاده می‌شوند.

توربین‌های بادی: در ژنراتورها برای تبدیل انرژی به طور کارآمد استفاده می‌شوند.

کاربردهای دیگر: در دستگاه‌های الکترونیکی مختلف، هوافضا و کاربردهای دفاعی یافت می‌شوند.

به دلیل نقش حیاتی آن‌ها در این فناوری‌های نوظهور، دیسپروزیوم و تربیم به عنوان مواد استراتژیک حیاتی محسوب می‌شوند.

Project Blue

پروژه بلو در دانشگاه ایالتی Connecticut جنوبی (SCSU) با تمرکز بر ارتقای اقتصاد آبی، که شامل استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و حفظ سلامت اکوسیستم‌های دریایی می‌باشد، فعالیت می‌نماید. این پروژه با اتصال محققان، کارآفرینان، کسب‌وکارها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، به دنبال ایجاد ارزش و دانش در این بخش می‌باشد.

اهداف این پروژه شامل تقویت نوآوری برای اقتصاد آبی در Long Island Sound و همسو شدن با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه اهداف مرتبط با کار شایسته و رشد اقتصادی، اقدامات اقلیمی و حیات زیر آب می‌باشد.

این پروژه همچنین اقدامات مختلفی از جمله بوت کمپ نوآوری BE و BE Innovation Incubator را برای حمایت از تحقیقات، کارآفرینی و راه‌حل‌های پایدار اجرا می‌نماید.

Ucore Rare Metals

شرکت Ucore Rare Metals یک شرکت معدنی در مرحله توسعه است که بر ایجاد منابع عناصر نادر خاکی با پتانسیل تولید کوتاه‌مدت متمرکز است. آن‌ها به ویژه به دلیل فناوری RapidSX™ خود شناخته شده‌اند، که روشی ثبت اختراع شده برای جداسازی عناصر نادرخاکی (REE) از مواد اولیه مختلف است. این فناوری با هدف کاهش تسلط چین بر زنجیره تأمین فلزات استراتژیک طراحی شده است.

یوکور در حال افزایش تولید در مجتمع فلزات استراتژیک (SMC) خود در لوئیزیانا است و برنامه‌هایی برای رسیدن به تولید سالانه بیش از 5000 تن تا سال 2026 دارد. آن‌ها برای حمایت از تلاش‌های تجاری خود، بودجه قابل توجهی از وزارت دفاع ایالات متحده و دولت کانادا دریافت کرده‌اند.

 

Lynas Rare Earths Ltd

شرکت لیناس ریر ارثز لیمیتد، شرکتی استرالیایی است که در یک بخش واحد فعالیت می‌کند و در زمینه استخراج و فرآوری یکپارچه عناصر نادر خاکی در استرالیا و مالزی، و همچنین توسعه ذخایر این عناصر فعالیت دارد. تمرکز این شرکت بر پروژه Kalgoorlie معطوف می‌باشد.

MP Materials Corp. (NYSE:MP:US)

شرکت MP Materials Corp به عنوان بزرگترین تولیدکننده عناصر نادر خاکی در نیمکره غربی شناخته می‌شود. این شرکت مالک و بهره‌بردار معدن و تأسیسات فرآوری عناصر نادر خاکی Mountain Pass، تنها سایت استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی در مقیاس بزرگ در آمریکای شمالی می‌باشد.