چگونگی صعود طلا به سطح زمین

آیا می‌دانستید که در بررسی ترکیب کلی سیاره‌ی زمین، میزان طلا از سرب بیشتر است؟ شاید با خود بگویید: "اما من تصور می‌کردم طلا بسیار کمیاب باشد".

خب، حق با شماست! سردرگم شدید؟

اجازه دهید توضیح داده شود.

بیشتر طلای زمین در گوشته، لایه‌ی میانی ضخیم سیاره که بین پوسته و هسته‌ی خارجی قرار دارد، محبوس شده است. طلای خالص در گوشته تمایل به ماندن در همانجا دارد. به عبارت دیگر، طلا آنجاست، اما غیرقابل دسترس است. اما بخشی از طلا دائماً در حال حرکت به سمت سطح است، جایی که معدنچیان می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. این فرآیند تا حدودی یک راز است، یک تیم بین‌المللی از محققان از مدل‌سازی ریاضی برای آشکار کردن شرایط خاصی که منجر به غنی‌شدن ماگمای حاوی طلا می‌شود، استفاده کرده‌اند. این اطلاعات می‌تواند به شرکت‌های معدنی کمک کند تا تلاش‌های اکتشافی را ساده‌تر کرده و هزینه‌ها را کاهش دهند.

اکتشاف، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های مربوط به استخراج طلا را شامل می‌شود. شرکت‌های نوپا و کوچک معدنی، در مقایسه با شرکت‌های بزرگ‌تر و جاافتاده، رویکرد سرمایه‌گذاری سنگین‌تری در بخش اکتشاف اتخاذ می‌کنند. در سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۴، متوسط هزینه‌ی استخراج یک اونس طلا، نزدیک به ۱۵۰۰ دلار بود.

وجود نوع خاصی از گوگرد در شرایط بسیار معینی از فشار و دما، مشابه آنچه در عمق ۵۰ تا ۸۰ کیلومتری (یا ۳۰ تا ۵۰ مایلی) در زیر آتشفشان‌های فعال مشاهده می‌شود، عامل انتقال طلا از گوشته به ماگماهایی است که سرانجام به سطح زمین راه می‌یابند.

به بیان ساده، زمانی که طلای موجود در گوشته با سیالی حاوی گوگرد تماس پیدا می‌کند، با مولکول‌های گوگرد پیوند شیمیایی برقرار کرده و ترکیب تری‌سولفور طلا را شکل می‌دهد. این ترکیب، به دلیل تحرک بالای خود در بخش‌های مذاب گوشته، به واسطه‌ی فعالیت‌های زمین‌شناختی از جمله فعالیت‌های آتشفشانی، به سطح زمین منتقل می‌شود. این پدیده به ویژه در "مناطق فرورانش" که محل فرورفتن یک صفحه‌ی تکتونیکی به زیر صفحه‌ی دیگر است، به وفور مشاهده می‌شود.

Adam Simon، از نویسندگان این پژوهش، اظهار داشت: "در تمامی خشکیهای حوزه‌ی اقیانوس آرام، از نیوزیلند تا اندونزی، فیلیپین، ژاپن، روسیه، آلاسکا، غرب ایالات متحده و کانادا و تا جنوب شیلی، شمار فراوانی از آتشفشان‌های فعال وجود دارد. این آتشفشان‌ها همگی در محیط یا بر فراز مناطق فرورانش پدید آمده‌اند. نکته‌ی حائز اهمیت این است که همان سازوکارهایی که منجر به وقوع فوران‌های آتشفشانی می‌شوند، در شکل‌گیری کانسارهای طلا نیز نقش دارند".

این یافته‌ها، درک بسیار دقیقی از عوامل مؤثر در تشکیل ذخایر بسیار غنی طلا در برخی مناطق فرورانش ارائه می‌دهند. تلفیق نتایج این پژوهش با یافته‌های پیشین، در نهایت به بهبود دانش ما در مورد چگونگی شکل‌گیری ذخایر طلا منجر شده و می‌تواند تأثیر بسزایی در فعالیت‌های اکتشافی داشته باشد.

بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، تقریباً ۲۱۲۵۸۲ تن طلا در طول تاریخ استخراج شده است. تصور کنید اگر این حجم از طلا ذوب شده و به شکل مکعبی یکپارچه درآید، طول هر ضلع آن تنها در حدود ۲۲ متر خواهد بود. برآوردهای سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده نشان می‌دهد که حدود ۵۰۰۰۰ تن طلای قابل استخراج همچنان در دل زمین نهفته است. بنابراین، در حالی که طلا در اعماق زمین به وفور یافت می‌شود، در سطح آن بسیار نادر و کمیاب است. همین تضاد بین فراوانی در عمق و کمیابی در سطح، یکی از دلایل اصلی ارزش بالای طلا به شمار می‌رود.

پی نوشت

تکمیلی

بر اساس دقیق‌ترین تخمین‌های فعلی، حدود ۲۱۲۵۸۲ تن طلا در طول تاریخ بشر استخراج شده که تقریباً دو سوم آن پس از سال ۱۹۵۰ بوده است. از آنجا که طلا تقریباً از بین نمی‌رود، تقریباً تمام این مقدار همچنان به شکلی وجود دارد. حال، تصور کنید تمام این طلا را ذوب کرده و به شکل یک مکعب درآوریم؛ در این صورت، هر ضلع این مکعب تنها حدود ۲۲ متر طول خواهد داشت.

موجودی کل طلای روی زمین (پایان ۲۰۲۳): ۲۱۲,۵۸۲ تن

• جواهرات: حدود ۹۶,۴۸۷ تن، ۴۵٪
• شمش‌ها و سکه‌ها (شامل ETFهای پشتیبان‌شده با طلا): حدود ۴۷,۴۵۴ تن، ۲۲٪
• بانک‌های مرکزی: حدود ۳۶,۶۹۹ تن، ۱۷٪
• سایر: حدود ۳۱,۹۴۳ تن، ۱۵٪
• ذخایر قطعی: حدود ۵۹,۰۰۰ تن

این داده‌ها، تصویری گویا از وضعیت بازار جهانی طلا در پایان سال ۲۰۲۳ و همچنین توزیع طلای موجود در سطح زمین و برآوردی از ذخایر قطعی آن ارائه می‌دهد:

میزان کل طلای موجود در سطح زمین (تا پایان سال ۲۰۲۳): بالغ بر ۲۱۲,۵۸۲ تن. این رقم، نمایانگر کل طلایی است که در طول تاریخ استخراج شده و در حال حاضر به اشکال گوناگون حفظ و نگهداری می‌شود.

توزیع طلای موجود در سطح زمین به شرح زیر است:

جواهرات: حدود ۹۶,۴۸۷ تن (معادل ۴۵ درصد). این بخش، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و نشان‌دهنده‌ی ارزش فرهنگی و زیبایی‌شناختی دیرپای طلا است.

شمش و سکه (شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه‌ی طلا): تقریباً ۴۷,۴۵۴ تن (معادل ۲۲ درصد). این بخش، بیانگر تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا به عنوان منبع حفظ ارزش دارایی‌ها است. صندوق‌های مذکور، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند تا بدون نیاز به نگهداری فیزیکی طلا، از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بانک‌های مرکزی: حدود ۳۶,۶۹۹ تن (معادل ۱۷ درصد). نگهداری طلا توسط بانک‌های مرکزی به عنوان بخشی از ذخایر ارزی، نقش آن به عنوان دارایی امن و ابزاری برای مقابله با عدم قطعیت‌های اقتصادی را منعکس می‌کند.

سایر موارد: حدود ۳۱,۹۴۳ تن (معادل ۱۵ درصد). این بخش شامل طلای مورد استفاده در صنایع مختلف (الکترونیک، دندانپزشکی و غیره) و سایر موارد مشابه می‌شود.

ذخایر قطعی: حدود ۵۹,۰۰۰ تن. این رقم، برآوردی از میزان طلایی است که استخراج آن با استفاده از فناوری‌های کنونی و با قیمت‌های فعلی، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است و نشان‌دهنده‌ی ذخایر شناخته شده‌ی طلا در معادن است.

نکات مهم: سلطه‌ی جواهرات: بخش عمده‌ی طلای موجود در سطح زمین به شکل جواهرات نگهداری می‌شود که گویای اهمیت فرهنگی این فلز گرانبهاست.

نقش سرمایه‌گذاری و بانک‌های مرکزی: بخش قابل توجهی از طلا نیز به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری (به شکل شمش، سکه و صندوق‌های قابل معامله) و نیز توسط بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شود که بر نقش طلا به عنوان حافظ ارزش و عاملی برای کاهش ریسک‌های اقتصادی تأکید دارد.

محدودیت ذخایر: در مقایسه با میزان طلای استخراج شده تا کنون، ذخایر قطعی نسبتاً اندک است که این موضوع، ضرورت و چالش‌های فزاینده‌ی یافتن منابع جدید و اقتصادی طلا در آینده را نشان می‌دهد.

این اطلاعات، درک جامعی از پویایی‌های بازار طلا، از جمله عوامل مؤثر بر عرضه، تقاضا و قیمت آن را فراهم می‌سازد.

شورای جهانی طلا (World Gold Council)

شورای جهانی طلا (WGC) یک مرجع جهانی در زمینه‌ی طلا است و به عنوان سازمان توسعه‌ی بازار برای صنعت طلا فعالیت می‌کند. این شورا در سال ۱۹۸۷ تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد و دارای دفاتر دیگری در سراسر جهان، از جمله نیویورک، بمبئی و شانگهای است. این شورا برای تحریک و حفظ تقاضا برای طلا تلاش می‌کند و تحقیقات، بینش‌ها و حمایت‌هایی را برای نقش این فلز گرانبها در بازارهای جهانی ارائه می‌دهد.

مأموریت و اهداف

هدف WGC این است که:

1. ترویج استفاده از طلا: از طلا به عنوان یک دارایی مالی، ذخیره‌ی بانک مرکزی و یک جزء در فناوری و جواهرات حمایت کند.
2. ارائه‌ی بینش‌های بازار: تحقیقات و تحلیل‌های معتبر در مورد بازارهای طلا، از جمله روندهای عرضه، تقاضا و سرمایه‌گذاری ارائه دهد.
3. حمایت از نوآوری: نوآوری در محصولات مالی مرتبط با طلا، مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFها) و راه‌حل‌های طلای دیجیتال را تقویت کند.
4. پایداری و مسئولیت‌پذیری: با ذینفعان همکاری کند تا از شیوه‌های اخلاقی استخراج معادن اطمینان حاصل شود و تأثیر زیست‌محیطی طلا را کاهش دهد.

حوزه‌های تمرکز کلیدی

1. بازار سرمایه‌گذاری:
   • طلا را به عنوان یک طبقه‌ی دارایی برای تنوع‌بخشی و مدیریت ریسک ترویج می‌کند.
   • با مؤسسات مالی برای توسعه‌ی محصولاتی مانند ETFهای طلا و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری همکاری می‌کند.
2. بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی:
   • با بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مدیریت ذخایر طلا همکاری می‌کند.
   • نقش طلا را به عنوان پوششی در برابر تورم و عدم قطعیت‌های اقتصادی برجسته می‌کند.
3. جواهرات و تقاضای مصرف‌کننده:
   • از کمپین‌های بازاریابی برای افزایش تقاضا برای جواهرات طلا، به ویژه در بازارهای کلیدی مانند هند و چین، حمایت می‌کند.
4. فناوری و صنعت:
   • استفاده از طلا در فناوری‌های نوظهور، از جمله الکترونیک، تجهیزات پزشکی و کاربردهای زیست‌محیطی را بررسی می‌کند.
5. استخراج مسئولانه‌ی طلا:
   • از شیوه‌های پایدار و اخلاقی استخراج معادن حمایت می‌کند.
   • با ذینفعان صنعت برای بهبود استانداردهای حاکمیت زیست‌محیطی و اجتماعی (ESG) همکاری می‌کند.

تحقیقات و گزارش‌ها

WGC گزارش‌ها و داده‌های گسترده‌ای در مورد بازارهای طلا منتشر می‌کند، از جمله:

• روندهای تقاضای طلا: یک گزارش فصلی در مورد عرضه و تقاضای جهانی طلا.
• بینش‌های بازار: تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت طلا و احساسات سرمایه‌گذاران.
• ذخایر طلای بانک‌های مرکزی: بینش‌هایی در مورد دارایی‌های طلا و روندهای خرید در بین بانک‌های مرکزی.
• گزارش‌های پایداری: به‌روزرسانی‌ها در مورد شیوه‌ها و ابتکارات ESG در صنعت استخراج طلا.

تأثیر جهانی

1. ثبات اقتصادی: طلا را به عنوان یک عامل تثبیت‌کننده در زمان نوسانات اقتصادی ترویج می‌کند.