با معادن و شرکت‌های نقره در 10 کشوری که بیشترین نقره را در سال 2023 تولید کردند، از جمله مکزیک، چین و پرو آشنا شوید.

هنگام سرمایه‌گذاری در سهام متمرکز بر نقره، عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند، از جمله چشم‌انداز قیمت نقره، تیم مدیریت شرکت و اینکه آیا دارایی‌های آن در یکی از کشورهای برتر تولیدکننده نقره قرار دارد یا خیر.

موقعیت تولید می‌تواند کلیدی باشد و دانستن کشورهای برتر تولیدکننده نقره می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات معقولی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، تولید بالای نقره در یک کشور خاص ممکن است نشان‌دهنده قوانین دوستانه برای معدن‌کاری یا ذخایر با کیفیت بالا باشد.

پس کدام کشور بیشترین نقره را تولید می‌کند؟ در سال 2023، مکزیک دوباره به عنوان کشور پیشرو در تولید نقره در جهان شناخته شد. تولید جهانی نقره به طور جزئی افزایش یافت و به 26,000 تن (متریک) رسید که ناشی از افزایش تولید در مکزیک و همچنین شیلی، جایی که معادن جدید نقره به بهره‌برداری رسیده‌اند یا در حال افزایش تولید هستند، بود.

در زیر مروری بر کشورهای برتر تولیدکننده نقره در سال 2023 ارائه شده است. آمار تولید نقره بر اساس آخرین داده‌ها از سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده است.

1. مکزیک 

تولید معدنی: 6,400 تن   

مکزیک همچنان به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده نقره در جهان رتبه‌بندی می‌شود و در سال 2023، حدود 6,400 تن نقره تولید کرد که نسبت به سال گذشته 205 تن افزایش داشته است. مکزیک محل استقرار شرکت Fresnillo (LSE:FRES, OTC Pink:FNLPF) است که بزرگترین شرکت نقره در جهان می‌باشد. تولید نقره Fresnillo در سال 2023 نسبت به سال گذشته 4.7 درصد افزایش یافته است. ایالت Zacatecas مکزیک میزبان دو مورد از بزرگترین معادن نقره جهان است: معدن نقره Zacatecas Fresnillo و معدن پلی متال Penasquito Newmont (TSX:NGT,NYSE:NEM) که بزرگترین معدن روباز مکزیک نیز می باشد. در سال 2023، اعتصاب کارگران منجر به تعلیق چهار ماهه عملیات در Peñasquito شد.

2. چین

تولید معدنی: 3400 تن

دومین فهرست کشورهای تولیدکننده نقره، چین است که در سال 2023 به میزان 3400 تن نقره تولید کرد. اکثر تولید نقره چین به عنوان محصول جانبی فلزات دیگر می باشد.

بسیاری از شرکت‌ها در چین دارای مالکیت خصوصی هستند، اما Silvercorp Metals (TSX:SVM,NYSEAMERICAN:SVM) خود را به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده اولیه نقره در کشور معرفی می‌کند. این شرکت دارای مجموعه ای از معادن نقره-سرب-روی در چین، از جمله منطقه چند معدنی Ying و عملیات Gaocheng  است.

3. پرو

تولید معدنی: 3100 تن

پرو در سال 2023 با 3100  تن عرضه نقره در رتبه سوم تولید نقره قرار گرفت که اندکی نسبت به 3079 تن در سال 2022 افزایش داشت. پرو دارای بزرگترین ذخایر نقره شناخته شده جهان با 98000 تن نقره است. این کشور دارای مقدار زیادی پتانسیل نقره استفاده نشده است که می تواند به آن اجازه دهد مکزیک را برای کسب مقام اول در آینده به چالش بکشد.

بیشتر تولید فیزیکی نقره پرو از معدن آنتامینا، سرمایه گذاری مشترک بین BHP (ASX:BHP,NYSE:BHP,LSE:BHP)، Glencore (LSE:GLEN,OTCPink:GLCNF)،  (Teck Resources (TSX:TECK.A,TSX:TECK.B,NYSE:TECK و میتسوبیشی (OTC Pink:MSBHF,TSE:8058) به دست می آید.

اگرچه Antamina یک تولید کننده پرکار نقره است، اما در درجه اول یک معدن مس است که نقره به عنوان یک محصول جانبی تولید می شود.

معادن نقره Fortuna (TSX:FVI,NYSE:FSM) به سرعت در حال رشد تولید نقره خود با پنج معدن فعال در بازار است که یکی از آنها، معدن Caylloma، در پرو است. Caylloma در سال 2023 بیش از 1.23 میلیون اونس نقره تولید کرد.

4. شیلی

تولید معدنی: 1400 تن

شیلی در سال  2023 تقریبا1400 تن نقره تولید کرد که حدود 126 تن کمتر از سال 2022 است. طبق گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده، ذخایر این فلز سفید در این کشور 26000 تن برآورد شده است.

بیشتر تولید نقره در شیلی محصول فرعی تولید مس و طلا است. شرکت دولتی Codelco، یکی از برترین تولیدکنندگان مس در جهان، همچنین یکی از برترین شرکت های تولید کننده نقره در جهان است. Codelco دو معدن از پنج معدن بزرگ نقره کشور به نام‌های Chuquicamata و Mina Ministro Hales را اداره می‌کند. سه معدن بزرگ نقره دیگر در شیلی عبارتند از: معدن Glencore's Collahuasi، معدن Kinross Gold's (TSX:K,NYSE:KGC) La Coipa و معدن اسکوندیدا BHP.

5. لهستان

تولید معدنی: 1300 تن

تولید نقره لهستان در سال 2023 به میزان 1300 تن تقریباً برابر با سال قبل بود. این کشور می تواند تولید نقره خود را بیشتر افزایش دهد زیرا دارای 63000 تن ذخایر نقره است که سومین بالاترین میزان در جهان است.

شرکت KGHM Polska Miedz مستقر در لهستان (WSE:KGH) به طور پیاپی یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده نقره در جهان است، طبق گزارش مؤسسه نقره، که همچنین اعلام کرد که عملیات این شرکت در لهستان به عنوان بزرگترین معدن نقره از نظر تولید در سال 2023 شناخته شده است. این شرکت شمش‌ها و دانه‌های نقره را که در ذوب و پالایشگاه مس Głogów تولید می‌شوند، به فروش می‌رساند.

6. استرالیا 

تولید معدن: 1,200 تن

در سال 2023، تولید نقره استرالیا با تولید نقره روسیه و بولیوی برابر بود. معادن در استرالیا برای این سال 1,200 تن نقره تولید کردند که نسبت به 1,167 تن در سال 2022 افزایش جزئی داشت. استخراج نقره در استرالیا تاریخچه‌ای غنی دارد؛ غول معدنی BHP در دهه 1920 به عنوان یک عملیات نقره آغاز به کار کرد.

امروزه، South32(ASX:S32, OTCPink:SHTLF) معدن Cannington  در کوئینزلند را اداره می‌کند که بیشتر از هر معدن دیگری در کشور نقره تولید می‌کند. این شرکت ادعا می‌کند که کانینگتون یکی از بزرگترین و کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان نقره در جهان است. چندین معدن دیگر در استرالیا مقادیر قابل توجهی نقره به عنوان محصول جانبی تولید می‌کنند، از جمله معدن روی Mount Isa متعلق به Glencore و معدن مس Tritton متعلق به Aeris Resources.

علاوه بر این شرکت‌ها، شرکت‌هایی که پروژه‌های نقره را در کشور توسعه می‌دهند شامل Horizon Minerals (ASX:HRZ) هستند که پروژه نقره-روی Nimbus را در استرالیای غربی دارند و Silver Mines (ASX:SVL, OTC Pink:SLVMF) که مالک پروژه‌های نقره Bowdens و Webbs را در نیو ساوت ولز می باشد.

7. بولیوی 

تولید معدنی: 1,200 تن   

تولید نقره بولیوی در سال 2023 تنها 14 تن کاهش یافت و به 1,200 تن رسید. این کشور دارای ذخایر 22,000 تن نقره است و امکان گسترش صنعت نقره‌اش وجود دارد.

بولیوی میزبان چندین معدن نقره است، به ویژه در منطقه Potosí، از جمله معدن روی-سرب-نقره  San Cristobalکه توسط San Cristobal Mining اداره می‌شود و معدن زیرزمینی نقره-روی San Vicente که تحت مدیریت Pan American Silver (TSX:PAAS, NASDAQ:PAAS) است.

8. روسیه 

تولید معدنی: 1,200 تن

تولید نقره روسیه در سال 2023 به میزان 80 تن کاهش یافت و به 1,200 تن رسید. ذخایر نقره این کشور به 92,000 تن می‌رسد و بزرگترین تولیدکننده نقره آن پیش از این Polymetal International (LSE:POLY, OTC Pink:POYYF) بود.

Polymetal تا به تازگی بر تولید نقره در روسیه تسلط داشت و دارای هفت معدن طلا و نقره در کشور بود. با این حال، این شرکت قزاقستانی در اوایل سال 2024 به دلیل خطرات ناشی از فعالیت در این منطقه، تأیید سهامداران را برای فروش کسب‌وکار خود در روسیه به شرکت Mangazeya Mining دریافت کرد،.

شرکت کوچکتر Silver Bear Resources (TSX:SBR) در سال 2019 اولین نقره را در پروژه Mangazeisky خود در روسیه تولید کرد. Mangazeisky شامل ذخیره با کیفیت Vertikalny است که این شرکت ادعا می‌کند "در میان بالاترین ذخایر نقره با کیفیت در جهان" قرار دارد. این شرکت هنوز هم معدن را اداره می‌کند و در سه‌ماهه اول سال 2024، حدود 264,144 اونس نقره تولید کرده است.

9. ایالات متحده 

تولید معدنی: 1,000 تن   

تولید نقره در ایالات متحده در سال 2023 به 1,000 تن رسید که نسبت به سال گذشته 10 تن کاهش داشته است. استخراج نقره در چهار عملیات اصلی نقره و به عنوان محصول جانبی در 31 معدن فلزات پایه و قیمتی انجام شده است. دو ایالت برتر تولیدکننده نقره در ایالات متحده آلاسکا و نوادا هستند و ذخایر نقره در این کشور به 23,000 تن می‌رسد.

بزرگترین تولیدکننده نقره مستقر در ایالات متحده، Hecla Mining (NYSE:HL) است که معادن نقره‌ در آلاسکا و آیداهو دارد. بخش عمده‌ای از تولید Hecla در سال 2023 از معدن Greens Creek در آلاسکا و معدن Lucky Friday در آیداهو ناشی شده است. Greens Creek بزرگترین معدن نقره در ایالات متحده است.

10. قزاقستان 

تولید معدنی: 990 تن  

قزاقستان در سال 2023 با تولید 990 تن، جایگزین آرژانتین به عنوان یکی از ده تولیدکننده برتر نقره شد، هرچند که تولید آن نسبت به 1,053 تن در سال 2022 کاهش یافته است.

بزرگترین شرکت تولیدکننده نقره در قزاقستان KAZ Minerals است. این معدن‌کار دارای پنج واحد تولیدی است که دو مورد از آن‌ها در میان پنج معدن بزرگ نقره در کشور قرار دارند. دو معدن دیگر از این پنج معدن برتر تحت کنترل Glencore هستند.

 

پی نوشت

شرکت Glencore

Glencore Plc یک شرکت بزرگ معدنی جهانی مستقر در سوئیس است که به خاطر عملیات وسیع خود در کامودیتیهای مختلف، از جمله روی، مس و نقره شناخته شده است. در اینجا نکات کلیدی در مورد فعالیت‌های اخیر Glencore و سهم آن در بخش معدن قزاقستان آورده شده است:

 

مروری بر Glencore

- سهم Kazzinc: Glencore دارای 70% سهم در Kazzinc، یک شرکت معدنی مهم در قزاقستان است که شبکه‌ای از معادن و کارخانه‌های فرآوری فلز را اداره می‌کند. اخیراً، به دلیل علاقه خریداران بالقوه در چین، Glencore به فکر فروش این سهم بوده است، با این احتمال که ارزش آن به چند میلیارد دلار برسد.

- عملیات فعلی: Kazzinc در تولید روی، سرب، مس، طلا و نقره فعالیت دارد. در سال 2023، تولید روی Kazzinc به 173,900 تن افزایش یافت، در حالی که تولید نقره تقریباً به 934.54 هزار اونس از معدن Maleevsky رسید.

- تلاش‌های فروش: Glencore پیشتر تلاش کرده بود تا سهم خود را در Kazzinc بفروشد اما به دلیل عدم وجود پیشنهادات مناسب این برنامه‌ها را رها کرد. این شرکت همچنین به دنبال فروش معدن طلا Vasilkovskoye است که تحت مدیریت Kazzinc قرار دارد.

عملیات معدنی

- معادن بزرگ: از بزرگترین معادن نقره‌ای که توسط Glencore در قزاقستان اداره می‌شود می‌توان به:

  - معدن Maleevsky: یک معدن زیرزمینی که مقادیر قابل توجهی نقره تولید می‌کند.

  - معدن Zhairemsky: یک سایت بزرگ دیگر تولید نقره تحت مدیریت Glencore می باشد.

جهت‌گیری استراتژیک

- ساده‌سازی کسب‌وکار: تحت مدیریت CEO گری ناگل، Glencore همچنان به ساده‌سازی عملیات خود با فروش دارایی‌های کوچک‌تر یا کمتر استراتژیک ادامه می‌دهد. این استراتژی پیرو رویکرد مدیریت پیشین Gary Nagle) مدیرعامل سابق و موفق این شرکت) است که شامل فروش عملیات غیرمتمرکز در مناطق مختلف می‌شود.

Glencore همچنان یکی از بازیگران کلیدی در صنعت معدن جهانی است و توسعه‌ها و تصمیمات استراتژیک جاری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملیات و موقعیت بازار آن داشته باشد.