GeologicAI برای توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت معدن، ۴۴ میلیون دلار بودجه جذب کرد

شرکتGeologicAI، یک شرکت مهندسی تصمیم‌گیری با وضوح بالا (High-Resolution Decision Engineering)، اعلام کرد که دور تأمین مالی سری B به مبلغ ۴۴ میلیون دلار (۶۰.۳ میلیون دلار کانادا) را با راهبری شرکت Blue Earth Capital به پایان رسانده است تا «اکتشاف و توسعه مواد معدنی حیاتی در سطح جهان با راهبری هوش مصنوعی» را تسریع بخشد.

این منابع مالی، توسعه جهانی GeologicAI و پیشرفت بیشتر فناوری‌های اختصاصی هوش مصنوعی و سنسورهای این شرکت را تسهیل خواهد کرد.

سایر مشارکت‌کنندگان در این دور تأمین مالی، شرکت‌های BHP Ventures وRio Tinto، دو مورد از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی جهان، بودند. این دور همچنین از حمایت سرمایه‌گذاران فعلی از جمله Breakthrough Energy برخوردار شد.

این شرکت اعلام کرد که پلتفرم GeologicAI مجموعه‌ای جامع از سنسورها را با یادگیری ماشین پیشرفته (cutting-edge machine learning) و تخصص عمیق صنعتی ترکیب می‌کند و اسکن و تحلیل آنی نمونه‌های مغزه حفاری (drill core samples) را امکان‌پذیر می‌سازد.

داده‌های با وضوح بالا و مدل‌های بهبودیافته حاصل از این فناوری، بینش و چابکی در تصمیم‌گیری را برای زمین‌شناسان، استراتژیست‌های مواد معدنی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و به‌طور قابل‌توجهی کارایی اکتشاف را افزایش داده و اثرات زیست‌محیطی را به حداقل می‌رساند.این پیشرفت با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای منابع پایدار مواد معدنی حیاتی، بسیار حیاتی است.

Kayode Akinola، رئیس بخش سهام خصوصی درBlue Earth Capital، اظهار داشت: «افزایش چشمگیر در عرضه مواد معدنی حیاتی برای گذار انرژی (energy transition) و به‌ویژه برقی‌سازی (electrification) ضروری است، و ما معتقدیم که GeologicAI در خط مقدم ارائه راه‌حل‌هایی برای بهبود فرآیند بازیابی و در عین حال کاهش اثرات زیست‌محیطی قرار دارد.»

GeologicAI  با رویکرد سرمایه‌گذاری موضوعی ما برای موارد استفاده در برقی‌سازی و هوش مصنوعی همخوانی دارد و نمونه‌ای از استفاده از راه‌حل‌های فناورانه در بخش‌هایی از زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی برای بهینه‌سازی و افزایش کارایی است. ما مشتاقانه منتظر همکاری با مدیریت و سهامداران هستیم تا به GeologicAI کمک کنیم تا در این مرحله جدید از رشد، به پتانسیل کامل خود دست یابد.

منابع مالی جدید، توسعه جهانیGeologicAI، پیشرفت بیشتر فناوری‌های اختصاصی هوش مصنوعی و سنسورهای آن و تقویت جایگاه این شرکت در مناطق حیاتی معدنی را تسهیل خواهد کرد. این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که نیاز به مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، مس و عناصر نادر خاکی به دلیل رشد تصاعدی هوش مصنوعی، تقاضای مراکز داده (data centre) و گذار انرژی در حال افزایش است.

Laurel Buckner، معاون Ventures در شرکت BHP، گفت: GeologicAI در حال پرداختن به یکی از فوری‌ترین چالش‌های بخش معدن است.

فناوری متحول‌کننده آن‌ها، جریان‌های کاری سنتی، زمان‌بر و پرهزینه را با راه‌حل‌های تحلیلی و مدل‌سازی مبتنی بر هوش مصنوعی مختل می‌کند. این فناوری این قدرت را دارد که نحوه کشف، ارزیابی و تأمین کانسنگ‌ها (ore bodies) را بازآفرینی کند.

در حال حاضر، راه‌حل‌های نوآورانه GeologicAI در پروژه‌های اکتشاف و توسعه در پنج قاره فعال هستند. این شرکت افزود که این راه‌حل‌ها در کمک به رهبران معدنی برای افزایش نرخ اکتشاف، کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیندهای تصمیم‌گیری برتر در زمینه منابع، نقش اساسی دارند.

 Carmichael Roberts از Breakthrough Energy Ventures گفت: «مواد معدنی حیاتی امروزی تنها در چند منطقه متمرکز شده‌اند، که این امر زنجیره تأمین جهانی را در برابر درگیری و اختلال بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد.»

فرآیند مبتنی بر هوش مصنوعی GeologicAI کشف و توسعه ذخایر جدید معدنی را تسریع نموده و زنجیره تأمین مواد معدنی ضروری برای الکتریکی‌سازی را تقویت می‌کند.

تحلیل و جمع بندی

تحلیل داده‌ها

جدول زیر بر اساس پیش‌بینی‌های تقاضا برای مواد معدنی حیاتی کلیدی که در گزارش به آن‌ها اشاره شده (مس و لیتیوم) و داده‌های نهادهای معتبر مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و بانک جهانی تهیه شده است. این جدول، ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی مانند GeologicAI را به‌خوبی نشان می‌دهد.

پیش‌بینی تقاضا و شکاف عرضه برای مواد معدنی حیاتی کلیدی تا سال ۲۰۳۵

این جدول به‌وضوح نشان می‌دهد که جهان با یک بحران ساختاری در تأمین مواد معدنی حیاتی مواجه است.

مس و لیتیوم: این دو ماده با شکاف عرضه قابل توجهی در آینده روبرو هستند. روندهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تقاضا، به‌ویژه برای مس از سوی بخش‌های نوظهور مانند مراکز داده هوش مصنوعی، در حال شتاب‌گیری است. این امر ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند پلتفرم GeologicAI را که نرخ اکتشاف را بالا برده و زمان توسعه را کاهش می‌دهد، بیش از پیش حیاتی می‌سازد.

وابستگی ژئوپلیتیک: حتی در مورد عناصری مانند REEها که شکاف عرضه کمتری دارند، تمرکز جغرافیایی تولید و فرآوری (عمدتاً در چین) یک ریسک استراتژیک بزرگ برای زنجیره تأمین جهانی در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فناوری GeologicAI می‌تواند با تسریع اکتشاف در مناطق جدید و متنوع، به کاهش این وابستگی در بلندمدت کمک کند.

تحلیل کمّی

سرمایه‌گذاری ۴۴ میلیون دلاری در GeologicAI در یک بستر کاملاً کمی و داده‌محور قابل توجیه است. بازار جهانی با یک عدم تطابق ساختاری بین عرضه و تقاضای فزاینده مواد معدنی حیاتی روبروست.

روندهای قیمتی: پس از افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌های 2022-2021، بازار فلزات باتری در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ شاهد اصلاح قیمت به دلیل افزایش کوتاه‌مدت عرضه بود. با این حال، قیمت‌ها در اواسط سال ۲۰۲۵، به‌ویژه برای مس، دوباره روند صعودی به خود گرفته‌اند. قیمت مس در ۱۸ جولای ۲۰۲۵ به ۵.۵۵ دلار بر پوند رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال قبل است. این نوسانات شدید، نشان‌دهنده شکنندگی بازار و واکنش سریع آن به هرگونه اختلال در عرضه یا سیگنال‌های سیاستی است.

عرضه و تقاضا: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش چشم‌انداز جهانی مواد معدنی حیاتی ۲۰۲۵ خود، بر رشد شدید تقاضا تأکید کرده است. تقاضا برای لیتیوم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۰ درصد و برای نیکل، کبالت و گرافیت بین ۶ تا ۸ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از کاربردهای مرتبط با انرژی بوده است. با این وجود، خط لوله پروژه‌های جدید برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نیست. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵، شکاف عرضه مس به ۳۰ درصد برسد. برای لیتیوم نیز، با وجود مازاد عرضه کوتاه‌مدت، پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۶ بازار با کسری مواجه شود.

کارایی اکتشاف: اکتشافات معدنی به طور سنتی فرآیندی پرهزینه، زمان‌بر و با نرخ موفقیت پایین است. فناوری هوش مصنوعی GeologicAI با اسکن و تحلیل آنی مغزه‌های حفاری، این فرآیند را متحول می‌کند. طبق گزارش‌ها، پیاده‌سازی هوش مصنوعی می‌تواند هزینه‌های حفاری را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد و زمان اکتشاف را از ۱۸ ماه به ۶ ماه تقلیل دهد. این بهبود کارایی، بازگشت سرمایه (ROI) را برای شرکت‌های معدنی به شدت افزایش می‌دهد و پروژه‌هایی را که پیش از این غیراقتصادی بودند، اقتصادی می‌سازد.

تحلیل کیفی و ژئوپلیتیک

سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگی مانندBHP، Rio Tinto و Breakthrough Energy Ventures فراتر از یک تصمیم مالی صرف بوده و ریشه در روندهای کلان ژئوپلیتیک و اقتصادی دارد.

ملی‌گرایی منابع (Resource Nationalism): بیش از ۷۲ کشور سیاست‌های حمایت‌گرایانه فزاینده‌ای را در بخش مواد معدنی اتخاذ کرده‌اند. کشورهایی مانند شیلی (لیتیوم)، اندونزی (نیکل) و کشورهای آفریقایی (کبالت) در حال وضع قوانینی برای افزایش کنترل دولتی، الزام به فرآوری داخلی و افزایش سهم خود از درآمدهای معدنی هستند. این روند، ریسک سرمایه‌گذاری در این مناطق را بالا برده و زنجیره تأمین جهانی را تهدید می‌کند. در نتیجه، اکتشاف و توسعه منابع در حوزه‌های قضایی باثبات‌تر مانند کانادا (محل استقرارGeologicAI)، استرالیا و ایالات متحده به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است. فناوری GeologicAI به عنوان یک توانمندساز کلیدی، این امکان را فراهم می‌کند که این مناطق سریع‌تر توسعه یابند.

رقابت ژئوپلیتیک آمریکا و چین: زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی به‌شدت تحت سلطه چین است که کنترل بیش از ۸۵ درصد از ظرفیت فرآوری عناصر نادر خاکی و بخش بزرگی از فرآوری لیتیوم، کبالت و نیکل را در اختیار دارد. دولت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، این وابستگی را یک آسیب‌پذیری استراتژیک می‌دانند و از طریق قوانینی مانند قانون کاهش تورم(IRA)، به دنبال ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین و friend-shoring  هستند. سرمایه‌گذاری در یک شرکت کانادایی-آمریکایی مانندGeologicAI، که توسط غول‌های معدنی غربی و یک صندوق انرژی آمریکایی حمایت می‌شود، کاملاً در راستای این استراتژی امنیت ملی برای کاهش وابستگی به چین است.

فناوری به عنوان یک مزیت استراتژیک: در این «بازی بزرگ» جدید بر سر مواد معدنی، فناوری به یک ابزار قدرت تبدیل شده است. کشوری که بتواند سریع‌تر، ارزان‌تر و با اثرات زیست‌محیطی کمتر به منابع دست یابد، مزیت رقابتی قابل توجهی خواهد داشت. هوش مصنوعی در اکتشاف معدن، این مزیت را فراهم می‌کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در GeologicAI نه تنها یک سرمایه‌گذاری در یک شرکت فناوری، بلکه سرمایه‌گذاری در یک قابلیت استراتژیک برای بلوک غرب است.

تحلیل سناریو

بحران تأمین مواد معدنی حیاتی می‌تواند در سه سناریوی اصلی تکامل یابد:

سناریوی اول (خوش‌بینانه): پذیرش سریع فناوری

شرح: فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند GeologicAI به سرعت در سطح صنعت پذیرفته شده و مقیاس‌پذیر می‌شوند. این امر منجر به موجی از اکتشافات جدید در مناطق جغرافیایی متنوع (از جمله در کشورهای غربی) و همچنین امکان‌سنجی مجدد ذخایر حاشیه‌ای می‌شود.

پیامدها: افزایش عرضه سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها، فشار نزولی بر قیمت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک از طریق تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌ها برای صنایع مصرف‌کننده مانند خودروسازان برقی.

سناریوی دوم (بدبینانه): تشدید تنگناها و رقابت

شرح: پذیرش فناوری کندتر از حد انتظار است و با موانع فنی یا نظارتی مواجه می‌شود. همزمان، تقاضا برای مواد معدنی به دلیل رشد سریع‌تر از پیش‌بینی در بخش هوش مصنوعی و مراکز داده، شتاب بیشتری می‌گیرد. ملی‌گرایی منابع تشدید شده و به جنگ‌های تجاری تمام‌عیار تبدیل می‌شود.

پیامدها: تشدید شکاف عرضه، جهش‌های قیمتی شدید و پایدار، اختلالات گسترده در زنجیره‌های تأمین و به تعویق افتادن اهداف گذار انرژی. در این سناریو، رقابت ژئوپلیتیک به اوج خود می‌رسد.

سناریوی سوم (ادامه وضع موجود): رشد تدریجی و نوسانی

شرح: فناوری هوش مصنوعی به صورت تدریجی اما پیوسته نفوذ می‌کند و به بهبود کارایی کمک می‌کند، اما برای ایجاد یک تحول سریع در عرضه جهانی کافی نیست. بازار همچنان با نوسانات قیمتی ناشی از عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت و ریسک‌های ژئوپلیتیک دست‌وپنجه نرم می‌کند.

ریسک‌ها و فرصت‌ها: برای سرمایه‌گذاران، این سناریو فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری (مانندGeologicAI ) و شرکت‌های معدنی که این فناوری‌ها را زودتر به کار می‌گیرند، ایجاد می‌کند. ریسک اصلی برای شرکت‌هایی است که در برابر تغییرات مقاومت کرده و با روش‌های سنتی به کار خود ادامه می‌دهند، زیرا با افزایش هزینه‌ها و کاهش نرخ اکتشاف مواجه خواهند شد.

تحلیل از دیدگاه ذی‌نفعان

شرکت‌های معدنی(BHP, Rio Tinto): برای این غول‌های معدنی، سرمایه‌گذاری در GeologicAI یک استراتژی برای کاهش ریسک اکتشاف، افزایش نرخ جایگزینی ذخایر و کسب مزیت رقابتی است. در عصری که یافتن ذخایر بزرگ و با عیار بالا دشوارتر شده، فناوری هوش مصنوعی یک ابزار حیاتی برای تضمین رشد آینده است.

سرمایه‌گذاران مالی و تأثیرگذار(Blue Earth Capital, Breakthrough Energy): این سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی مالی بالا از طریق سرمایه‌گذاری در روندهای بزرگ جهانی (گذار انرژی و دیجیتالی‌شدن) هستند. GeologicAI یک سرمایه‌گذاری ایده‌آل است زیرا هم به چالش تأمین مواد معدنی برای گذار انرژی پاسخ می‌دهد (تأثیر زیست‌محیطی) و هم در یک بازار با رشد بالا فعالیت می‌کند.

دولت‌های غربی (آمریکا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا): از دیدگاه آنها، فناوری‌هایی مانند GeologicAI ابزاری برای تأمین امنیت ملی و اقتصادی هستند. این فناوری‌ها به کاهش وابستگی به چین، ایجاد زنجیره‌های تأمین امن و دستیابی به اهداف اقلیمی کمک می‌کنند.

صنایع مصرف‌کننده نهایی (خودروسازان، سازندگان توربین‌های بادی، غول‌های فناوری): این صنایع ذی‌نفعان غیرمستقیم هستند. هر فناوری که بتواند عرضه مواد اولیه حیاتی مانند لیتیوم، مس و عناصر نادر خاکی را افزایش داده و قیمت‌ها را تثبیت کند، به نفع آنهاست، زیرا هزینه‌های تولید آنها را کاهش داده و پایداری زنجیره تأمین آنها را تضمین می‌کند.

جمع‌بندی

گزارش تأمین مالی GeologicAI بیش از یک خبر شرکتی، یک نشانه مهم از تلاقی سه روند بزرگ جهانی است: گذار انرژی، انقلاب هوش مصنوعی و بازآرایی ژئوپلیتیک زنجیره‌های تأمین. این سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بازار به این درک رسیده است که بدون نوآوری فناورانه در بالادست‌ترین بخش زنجیره ارزش (اکتشاف)، دستیابی به اهداف پایین‌دستی (خودروهای برقی، انرژی پاک، زیرساخت هوش مصنوعی) غیرممکن خواهد بود.

فناوری GeologicAI با ارائه راه‌حلی برای افزایش سرعت و دقت اکتشاف و کاهش اثرات زیست‌محیطی، دقیقاً به قلب این چالش جهانی می‌زند. حمایت سرمایه‌گذاران استراتژیک مانند BHP و Rio Tinto اعتبار فنی این پلتفرم را تأیید می‌کند، در حالی که حضور سرمایه‌گذاران تأثیرگذار مانند Blue Earth Capital و Breakthrough Energy بر اهمیت آن در زمینه پایداری و امنیت انرژی تأکید دارد.

توصیه‌های عملی

برای سرمایه‌گذاران در بازار کامودیتی

سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های فناوری معدن(Mining Tech): این بخش که در گذشته نادیده گرفته می‌شد، اکنون به دلیل نقش حیاتی در حل بحران عرضه، پتانسیل رشد بالایی دارد.

ارزیابی مجدد سبد سهام شرکت‌های معدنی: اولویت را به شرکت‌هایی بدهید که به طور جدی در حال پذیرش و پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی هستند. این شرکت‌ها در بلندمدت تاب‌آوری و سودآوری بیشتری خواهند داشت.

توجه به ژئوپلیتیک: ریسک‌های مرتبط با ملی‌گرایی منابع را جدی بگیرید و پرتفوی خود را به سمت شرکت‌هایی که در حوزه‌های قضایی باثبات فعالیت می‌کنند، متمایل کنید.

برای مصرف‌کنندگان صنعتی (خودروسازان، صنایع انرژی)

مشارکت و سرمایه‌گذاری در بالادست: برای تضمین تأمین بلندمدت مواد اولیه، تنها به قراردادهای خرید اکتفا نکنید. مشارکت مستقیم یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی و فناوری‌های نوین مانند GeologicAI را برای تضمین عرضه آینده خود در نظر بگیرید.

حمایت از تنوع‌بخشی به عرضه: از سیاست‌ها و پروژه‌هایی که به توسعه منابع معدنی در خارج از مناطق تحت سلطه یک کشور خاص کمک می‌کنند، حمایت کنید. این کار به ایجاد یک بازار باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کمک خواهد کرد.

استانداردسازی و بازیافت: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بازیافت مواد معدنی حیاتی را افزایش دهید. هرچند بازیافت به تنهایی نمی‌تواند تقاضای فزاینده را پوشش دهد، اما می‌تواند فشار بر منابع اولیه را کاهش دهد.

خلاصه اجرایی برای مدیران سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در فناوری معدن یک ضرورت است، نه یک گزینه: شکاف ساختاری بین عرضه و تقاضای مواد معدنی حیاتی (به‌ویژه مس و لیتیوم) به این معناست که روش‌های سنتی اکتشاف دیگر کافی نیستند. فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند GeologicAI که کارایی اکتشاف را به شدت بالا می‌برند، کلید حل این بحران و یک فرصت سرمایه‌گذاری بزرگ هستند.

ژئوپلیتیک محرک اصلی سرمایه‌گذاری است: رقابت میان آمریکا و چین و روند فزاینده ملی‌گرایی منابع، امنیت زنجیره تأمین را به اولویت اصلی دولت‌ها و شرکت‌های غربی تبدیل کرده است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری که به توسعه منابع در حوزه‌های قضایی امن کمک می‌کنند، از حمایت سیاسی و استراتژیک بالایی برخوردار است.

فناوری به مزیت رقابتی در بخش معدن تبدیل شده است: شرکت‌های معدنی که فناوری هوش مصنوعی را زودتر به کار گیرند، با کاهش هزینه‌ها، افزایش نرخ اکتشاف و تصمیم‌گیری بهتر، از رقبای خود پیشی خواهند گرفت. بنابراین، ارزیابی استراتژی فناورانه شرکت‌های معدنی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از تحلیل سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.