KoBold، تحت حمایت Gates و Bezos، برای خرید سهام در پروژه لیتیوم جمهوری دموکراتیک کنگو اقدام می‌کند

شرکتKoBold Metals، استارت‌آپ معدنی تحت حمایت Bill Gates وJeff Bezos، پس از امضای یک توافقنامه چارچوبی برای خرید سهام شرکت AVZ Minerals در کانسار لیتیوم Manono، در حال گسترش ردپای خود در جمهوری دموکراتیک کنگو است.

این توافقنامه با هدف حل و فصل یک اختلاف مالکیت طولانی مدت و آزادسازی یکی از بزرگترین ذخایر لیتیوم سنگ سخت جهان، که یک جزء حیاتی برای باتری خودروهای الکتریکی است، انجام می‌شود.

پروژهManono، واقع در جنوب شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو، از زمانی که دولت کنگو مجوزهای معدنکاری شرکت AVZ را در سال ۲۰۲۳ لغو کرد و متعاقباً بخشی از این کانسار را به شرکت چینی Zijin Mining واگذار نمود، درگیر اختلافات حقوقی بوده است.

خرید پیشنهادی شرکت KoBold شامل چهارچوبی است که بر اساس آن، شرکت AVZ در ازای صرف نظر کردن از ادعاهای خود، غرامت مناسبی دریافت خواهد کرد و به KoBold اجازه می‌دهد تا بخش جنوبی کانسار را توسعه دهد، در حالی که Zijin Mining کنترل بخش شمالی را حفظ می‌کند.

این شرکت اعلام کرد که این معامله منجر به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری توسط KoBold برای توسعه پروژه و عرضه لیتیوم آن به بازارهای غربی خواهد شد.

این اقدام استراتژیک با تلاش‌های دولت ایالات متحده برای تأمین منابع مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به منابع تحت کنترل چین همسو است.

Massad Boulos، مشاور ارشد ایالات متحده در امور آفریقا، اخیراً با Félix Tshisekedi، رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، دیدار و در مورد تقویت روابط دوجانبه و ترویج سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش معدن این کشور گفتگو کرد.

در ماه فوریه، کنگو در ازای دریافت کمک‌های امنیتی برای مقابله با شورشیان تحت حمایت کشور همسایه، رواندا، در شرق غنی از مواد معدنی خود، به ایالات متحده دسترسی انحصاری به مواد معدنی حیاتی و پروژه‌های زیربنایی را پیشنهاد داده بود.

تخمین زده می‌شود که کانسار Manono حاوی ۶۶۹ میلیون تن منابع لیتیوم باشد که آن را به عنوان یک دارایی قابل توجه در گذار جهانی به انرژی پاک مطرح می‌کند.

دو تولیدکننده برتر مس آفریقا

این خرید، در صورت نهایی شدن توافقات و کسب تاییدیه‌های نظارتی، می‌تواند توسعه این منبع حیاتی را تسریع بخشد و به منافع اقتصادی ایالات متحده و جمهوری دموکراتیک کنگو کمک کند.

شرکت KoBold که در استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی ذخایر مواد معدنی حیاتی دست‌نخورده تخصص دارد، حدود ۶۰ پروژه فعال در چهار قاره دارد. در آفریقا، نقطه تمرکز آن زامبیا بوده است، جایی که سال گذشته بزرگترین کشف مس این کشور در یک قرن اخیر را انجام داد.

ورود به کنگو به این معناست که این شرکت در دو کشور از بزرگترین تولیدکنندگان مس آفریقا حضور خواهد داشت.

نه KoBold و نه AVZ شرایط مالی این توافق را فاش نکرده‌اند. تکمیل این معامله منوط به حل و فصل اختلافات حقوقی جاری و کسب تاییدیه‌های لازم از مقامات ذی‌صلاح است.

تحلیل و جمع‌بندی

توافق چارچوبی شرکت KoBold Metals برای خرید سهام شرکت AVZ Minerals در پروژه عظیم لیتیوم Manono در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، یک تحول بسیار مهم با پیامدهای گسترده برای بازار جهانی لیتیوم، ژئوپلیتیک مواد معدنی حیاتی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن آفریقاست.

اهمیت استراتژیک کانسار Manono

مقیاس جهانی: کانسار Manono با برآورد ۶۶۹ میلیون تن منابع لیتیوم، یکی از بزرگترین ذخایر لیتیوم سنگ سخت (اسپودومن) در جهان محسوب می‌شود. فعال‌سازی این کانسار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توازن عرضه و تقاضای جهانی لیتیوم، به ویژه در بلندمدت، داشته باشد.

ماده حیاتی برای گذار انرژی: لیتیوم جزء کلیدی باتری‌های قابل شارژ مورد استفاده در خودروهای الکتریکی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی است. دسترسی به منابع پایدار لیتیوم برای تحقق اهداف جهانی کربن‌زدایی و گذار به انرژی پاک حیاتی است.

پیامدهای ورود KoBold Metals

حل و فصل احتمالی بن‌بست حقوقی: پروژه Manono مدت‌هاست که به دلیل اختلافات پیچیده مالکیتی و لغو مجوز AVZ Minerals توسط دولت DRC و واگذاری بخشی از آن به Zijin Mining چین، متوقف شده است. ورود KoBold با پیشنهاد چارچوبی برای پرداخت غرامت به AVZ و تقسیم پروژه (بخش جنوبی برای KoBold، بخش شمالی برای Zijin) می‌تواند راه را برای توسعه این منبع عظیم هموار کند.

سرمایه‌گذاری قابل توجه: تعهد KoBold به سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری برای توسعه بخش خود از پروژه، نشان‌دهنده عزم جدی برای به تولید رساندن این کانسار است. این سرمایه‌گذاری می‌تواند زیرساخت‌های لازم را ایجاد و لیتیوم را به بازارهای غربی برساند.

تکنولوژی و نوآوری:KoBold Metals  به دلیل استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای اکتشاف مواد معدنی شناخته شده است. به‌کارگیری این فناوری می‌تواند به بهینه‌سازی فرآیند اکتشاف و توسعه در Manono کمک کند.

حضور در قطب‌های مس آفریقا: با ورود بهDRC، در کنار فعالیت‌های موفق خود در زامبیا (بزرگترین کشف مس در یک قرن اخیر، KoBold  حضور خود را در دو کشور از بزرگترین تولیدکنندگان مس آفریقا تثبیت می‌کند. این امر نشان‌دهنده استراتژی گسترده‌تر این شرکت برای تمرکز بر مواد معدنی حیاتی در قاره آفریقاست.

ابعاد ژئوپلیتیکی و تأثیر بر زنجیره تأمین

رقابت آمریکا و چین: این اقدام همسو با تلاش‌های دولت ایالات متحده برای متنوع‌سازی و ایمن‌سازی زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به منابع تحت کنترل چین است. حضور KoBold (یک شرکت تحت حمایت چهره‌های برجسته فناوری آمریکا) در مقابل Zijin Mining چین در یک پروژه، نمادی از این رقابت استراتژیک است.

نقشDRC: جمهوری دموکراتیک کنگو، با وجود چالش‌های سیاسی و امنیتی، به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم کبالت و لیتیوم، نقش کلیدی در زنجیره تأمین جهانی باتری ایفا می‌کند. پیشنهاد اخیر DRC به آمریکا برای دسترسی انحصاری به مواد معدنی در ازای کمک امنیتی، نشان‌دهنده تمایل این کشور برای جلب سرمایه‌گذاری غربی است.

تنوع‌بخشی به منابع لیتیوم: توسعه Manono می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع عرضه لیتیوم به بازارهای غربی کمک کرده و از تمرکز بیش از حد بر تولیدکنندگان فعلی مانند استرالیا، شیلی و چین بکاهد.

ملاحظات برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران

ریسک‌های عملیاتی و حقوقی: با وجود پتانسیل بالا، سرمایه‌گذاری در DRC همواره با ریسک‌های قابل توجهی از جمله بی‌ثباتی سیاسی، چالش‌های قانونی و مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی همراه است. تکمیل نهایی این معامله منوط به حل و فصل اختلافات حقوقی و کسب تاییدیه‌های نظارتی است.

تأثیر بر قیمت لیتیوم: در کوتاه‌مدت، این خبر به تنهایی تأثیر محدودی بر قیمت لیتیوم خواهد داشت، زیرا توسعه یک معدن در مقیاس Manono زمان‌بر است. با این حال، در بلندمدت، ورود حجم قابل توجهی لیتیوم از این پروژه می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها یا جلوگیری از افزایش شدید آنها کمک کند، مشروط بر اینکه تقاضا برای خودروهای الکتریکی طبق پیش‌بینی‌ها رشد کند.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری: موفقیت KoBold در Manono می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم (در شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات و خدمات) ایجاد کند. همچنین، این رویداد می‌تواند اعتماد سایر سرمایه‌گذاران غربی را برای ورود به بخش معدن DRC افزایش دهد.

رصد تحولات: فعالان بازار باید تحولات مربوط به نهایی شدن این توافق، پیشرفت پروژه، روابط بین KoBold و Zijin Mining، و وضعیت سیاسی و امنیتی DRC را به دقت زیر نظر داشته باشند.

توافق KoBold Metals برای ورود به پروژه لیتیوم Manono یک گام استراتژیک و بالقوه تحول‌آفرین است. این اقدام نه تنها می‌تواند یکی از بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان را فعال کند، بلکه نشان‌دهنده تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بر سر مواد معدنی حیاتی و تلاش غرب برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین تحت کنترل چین است. با این حال، ریسک‌های ذاتی فعالیت در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان پابرجاست و موفقیت نهایی این پروژه به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت. برای تحلیلگران بازار کامودیتی، این تحول سیگنالی مهم از تغییرات احتمالی در دینامیک عرضه جهانی لیتیوم و فرصت‌ها و چالش‌های جدید در بخش سرمایه‌گذاری معدنی آفریقاست.