Northern Graphite در جستجوی تأمین مالی 7.2 میلیون دلاری برای جلوگیری از تعطیلی معدن کبک

شرکت Northern Graphite اعلام کرده است که در صورت عدم تأمین مالی برای گسترش فعالیت‌ها، ممکن است معدن Lac des Iles خود را تا پایان سال 2025 در حالت نگهداری و مراقبت قرار دهد.

معدن Lac des Iles تنها معدن تولیدکننده گرافیت در آمریکای شمالی و تأمین‌کننده کلیدی برای مشتریان صنعتی ایالات متحده است.

قرار است گودال [پیت] کنونی معدن تخلیه شود و دپوی انباشته‌شده تا سه‌ماهه چهارم سال 2025 به پایان خواهد رسید.

این شرکت در حال جستجوی 10 میلیون دلار کانادا (7.2 میلیون دلار آمریکا) برای گسترش معدن Lac des Iles است که می‌تواند عمر معدن را برای هشت سال دیگر تمدید کند.

پس از انتشار برآورد جدید منابع در سه‌ماهه اول سال 2024، که نشان‌دهنده پتانسیل قابل‌توجه برای افزایش طول عمر معدن بود، شرکت برنامه حفاری دوم را در سه‌ماهه چهارم سال 2024 آغاز کرد تا پایه منابع خود را بیشتر گسترش دهد.

در سه‌ماهه اول سال جاری، شرکت همچنین فرآیند اخذ مجوز برای گسترش گودال کنونی را آغاز کرد که، در صورت تأمین مالی، امکان ادامه استخراج پس از تخلیه کامل گودال موجود را فراهم خواهد کرد.

برآورد به‌روزرسانی‌شده منابع معدنی، انتقال کارخانه فرآوری معدن به فعالیت هفت روز در هفته را برای دستیابی به ظرفیت 25,000 تن در سال تقویت می‌کند.

کارخانه فرآوری در سال 2024، 11,697 تن کنسانتره گرافیت تولید کرد، در حالی که فعالیت‌ها بدون وقفه تا 3 نوامبر ادامه داشت، زمانی که هم کارخانه و هم معدن برای تعمیرات و نگهداری به‌طور موقت تعطیل شدند.

Hugues Jacquemin، مدیرعامل Northern Graphite، اظهار داشت، در سال 2024، ما کنترل‌های سخت‌گیرانه هزینه را برای حفظ نقدینگی اجرا کردیم، در حالی که همزمان از طریق موفقیت در اکتشاف، منابع را در معدن کلیدی Lac des Iles ("LDI") گسترش دادیم و استراتژی یکپارچگی عمودی خود را با راه‌اندازی بخش مواد باتری در فرانکفورت پیش بردیم. با وجود عدم اطمینان ژئوپلیتیکی، ما حجم فروش نزدیک به رکورد را ثبت کردیم و به گسترش دامنه بازار خود ادامه دادیم. 

اکنون داده‌های کافی برای حمایت از گسترش گودال LDI در اختیار داریم، که با توجه به تقویت مداوم تقاضا برای محصول ما خبر خوبی است. اما هیچ‌یک از این‌ها اهمیتی نخواهد داشت اگر نتوانیم قبل از اتمام سنگ معدن تا پایان سال جاری، تأمین مالی برای گسترش گودال را تأمین کنیم. ما تمام تلاش خود را برای پاسخگویی انجام می‌دهیم، اما مانند بسیاری در صنعت ما، در محیط سرمایه‌ای فعالیت می‌کنیم که همچنان بسیار دشوار است.

بدون دسترسی کوتاه‌مدت به تأمین مالی، ممکن است مجبور شویمLac des Iles، تنها معدن فعال گرافیت در آمریکای شمالی، را در حالت نگهداری و مراقبت قرار دهیم. این تصمیمی نیست که ما به‌راحتی اتخاذ کنیم. جهان به گرافیت بیشتری نیاز دارد و Northern در موقعیتی است که می‌تواند آن را تأمین کند، اما ما نمی‌توانیم این کار را به‌تنهایی انجام دهیم.

شرکت Northern Graphite تحت تأثیر کاهش 50 درصدی قیمت گرافیت در سال گذشته قرار گرفته است، که این روند در سایر فلزات باتری نیز به دلیل فروش کندتر خودروهای برقی و قیمت‌گذاری رقابتی از سوی چین مشاهده شده است، همان‌طور که Reuters گزارش داده است.

چین، که حداقل 70 درصد از بازار گرافیت را کنترل می‌کند، با اعمال کنترل‌های صادراتی بر فلزات ضروری از جمله گرافیت به ایالات متحده، تسلط خود را بیشتر تقویت کرده است.

به گفتهJacquemin، این اقدام چین به عدم اطمینان و ریسک برای سرمایه‌گذاران بالقوه افزوده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اگر معدن کبک در حالت نگهداری و مراقبت قرار گیرد، Northern Graphite ممکن است به فکر راه‌اندازی مجدد آن نباشد و تمرکز خود را به معدن دیگر خود در آفریقا معطوف کند.

جمع‌بندی

گزارش ارائه‌شده وضعیت بحرانی شرکت Northern Graphite، تنها تولیدکننده گرافیت در آمریکای شمالی، را در مواجهه با چالش‌های مالی و عملیاتی در معدن Lac des Iles تشریح می‌کند. این گزارش برای تحلیلگران و فعالان بازار کامودیتی‌ها، به‌ویژه در حوزه فلزات باتری و گرافیت، اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد که در ادامه به‌صورت ساختاری تحلیل می‌شود:

1. اهمیت استراتژیک معدن Lac des Iles 

- معدن Lac des Iles به‌عنوان تنها معدن فعال گرافیت در آمریکای شمالی، نقشی حیاتی در تأمین زنجیره تأمین صنایع ایالات متحده، به‌ویژه در بخش تولید باتری برای خودروهای برقی، ایفا می‌کند.

- تهدید تعطیلی این معدن تا پایان سال 2025 می‌تواند وابستگی صنایع ایالات متحده به گرافیت وارداتی، به‌ویژه از چین (که 70 درصد بازار جهانی را کنترل می‌کند)، را افزایش دهد. این موضوع ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی قابل‌توجهی، به‌ویژه با توجه به کنترل‌های صادراتی اخیر چین بر گرافیت را به همراه دارد.

2. وضعیت مالی و عملیاتی 

Northern Graphite -برای ادامه عملیات و گسترش معدن به 7.2 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. عدم موفقیت در تأمین این بودجه می‌تواند منجر به قرار گرفتن معدن در حالت نگهداری و مراقبت شود، که عملاً تولید را متوقف خواهد کرد.

- کاهش 50 درصدی بهای گرافیت در سال گذشته، ناشی از فروش ضعیف خودروهای برقی و رقابت قیمتی چین، فشار مالی شدیدی بر شرکت وارد کرده است. این روند نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بازار گرافیت به نوسانات تقاضا و سیاست‌های تجاری بین‌المللی است.

- با این حال، برآورد جدید منابع و برنامه حفاری در سال 2024 نشان‌دهنده پتانسیل رشد منابع معدنی و تمدید عمر معدن تا هشت سال دیگر است. این امر می‌تواند جذابیت پروژه را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد، مشروط بر اینکه ریسک‌های مالی و ژئوپلیتیکی مدیریت شوند.

3. چالش‌های بازار گرافیت 

- کنترل چین بر بازار جهانی گرافیت و اعمال محدودیت‌های صادراتی، ریسک تأمین برای بازارهای غربی را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان غیرچینی مانند Northern Graphite ایجاد کند، اما در کوتاه‌مدت، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است.

- کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، که یکی از عوامل اصلی افت قیمت گرافیت است، نشان‌دهنده نیاز به تنوع‌بخشی در کاربردهای گرافیت (مانند صنایع فولاد یا مواد کامپوزیتی) برای کاهش وابستگی به بخش باتری است.

4. استراتژی‌های شرکت و چشم‌انداز آینده 

-Northern Graphite با اعمال کنترل هزینه‌ها، گسترش اکتشاف، و راه‌اندازی بخش مواد باتری در فرانکفورت، رویکردی چندجانبه برای تقویت جایگاه خود در بازار اتخاذ کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز بر یکپارچگی عمودی و افزایش ارزش‌افزوده در زنجیره تأمین است.

- با این حال، اظهارات مدیرعامل مبنی بر احتمال انتقال تمرکز به معدن آفریقایی در صورت تعطیلی Lac des Iles، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری استراتژیک، اما همزمان ریسک کاهش حضور در بازار آمریکای شمالی است.

5. پیامدها برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار 

ریسک‌ها

- ریسک مالی ناشی از عدم تأمین سرمایه و وابستگی به بازار سرمایه‌ای که در حال حاضر برای پروژه‌های معدنی چالش‌برانگیز است.

- ریسک ژئوپلیتیکی ناشی از تسلط چین بر بازار گرافیت و تأثیر آن بر قیمت‌گذاری و دسترسی به مواد خام.

 - ریسک عملیاتی مرتبط با تخلیه قریب‌الوقوع گودال کنونی و تأخیرهای احتمالی در اخذ مجوزهای گسترش.

فرصت‌ها

- پتانسیل افزایش تقاضا برای گرافیت غیرچینی در میان‌مدت، به‌ویژه با توجه به سیاست‌های خودکفایی در زنجیره تأمین باتری در ایالات متحده و اروپا.

- برآورد منابع جدید و برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده ارزش بالقوه پروژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است.

- استراتژی یکپارچگی عمودی می‌تواند Northern Graphite را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در زنجیره تأمین مواد باتری جایگاه‌سازی کند.

وضعیت Northern Graphite نمونه‌ای از چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان کامودیتی‌ها در بازارهای پرنوسان و تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی است. تحلیلگران و سرمایه‌گذاران باید به‌دقت تعادل بین ریسک‌های کوتاه‌مدت (مالی و عملیاتی) و فرصت‌های بلندمدت (تقاضای رو به رشد گرافیت و پتانسیل خودکفایی منطقه‌ای) را ارزیابی کنند.

برای سرمایه‌گذاران: بررسی دقیق وضعیت مالی شرکت، پتانسیل جذب سرمایه، و برنامه‌های توسعه معدن ضروری است. سرمایه‌گذاری در Northern Graphite می‌تواند به‌عنوان یک فرصت استراتژیک برای ورود به زنجیره تأمین باتری در نظر گرفته شود، اما نیاز به مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مالی دارد.

برای فعالان بازار: رصد سیاست‌های تجاری چین و تحولات تقاضای خودروهای برقی برای پیش‌بینی روند قیمت گرافیت حیاتی است. همچنین، توجه به تلاش‌های ایالات متحده و کانادا برای کاهش وابستگی به گرافیت چینی می‌تواند سرنخ‌هایی برای فرصت‌های جدید در بازار فراهم کند.

برای سیاست‌گذاران: حمایت از پروژه‌های معدنی استراتژیک مانند Lac des Iles از طریق مشوق‌های مالی یا تسریع در فرآیندهای اخذ مجوز می‌تواند به تقویت امنیت زنجیره تأمین در آمریکای شمالی کمک کند.

در نهایت، موفقیت Northern Graphite به توانایی آن در تأمین مالی به‌موقع، مدیریت ریسک‌های بازار، و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و صنعتی بستگی دارد.