رونق ذخیره‌سازی انرژی باعث تغییر در فناوری باتری شده و نیکل و کبالت را کنار می‌گذارد

در سال 2023، زمانی که شرکت Fidra Energy زمینی به مساحت 55 هکتار در حومه شمالی انگلستان خریداری کرد، برنامه آن برای تبدیل این زمین به یک تأسیسات ذخیره‌سازی انرژی با ظرفیت 1.45 گیگاوات، که پس از تکمیل بزرگ‌ترین در اروپا خواهد بود، هنوز به طور کامل محقق نشده بود.

Chris Elder، مدیرعامل این شرکت مستقر در ادینبورگ، به رویترز گفت: ما در تلاش بودیم تا توجیه اقتصادی پروژه را به نتیجه برسانیم.

اما این وضعیت پیش از آن بود که باتری‌های فسفات آهن لیتیوم (LFP) مورد استفاده در این پروژه، که پیش‌تر بهبودهای قابل‌توجهی در عملکرد خود نشان داده بودند، در مدت تنها 18 ماه تقریباً به نصف قیمت کاهش یابند.

اکنون شرکت Fidra Energy قصد دارد نصب واحدهای باتری برای پروژه 600 میلیون پوندی (800 میلیون دلاری) Thorpe Marsh را از سال آینده آغاز کند.

باتری‌های LFP در حال ایجاد رونقی در پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی هستند که از نظر درصد رشد، اکنون از رشد فروش خودروهای برقی پیشی گرفته است. بانک UBS تخمین می‌زند که ظرفیت ذخیره‌سازی کل باید تا پایان این دهه هشت برابر و تا سال 2050، 34 برابر افزایش یابد تا با توسعه انرژی تجدیدپذیر همگام شود.

طبق پیش‌بینی شرکت مشاوره انتقال انرژیRho Motion، در حالی که خودروهای برقی همچنان بیشترین تقاضای باتری را به خود اختصاص داده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که ذخیره‌سازی انرژی تا سال 2030 حدود یک‌پنجم بازار را تشکیل دهد.

رشد در ایالات متحده، دومین بازار بزرگ ذخیره‌سازی انرژی در جهان که همچنان به واردات از چین وابسته است، در چند سال آینده به دلیل عدم قطعیت در تعرفه‌ها با چالش‌هایی مواجه خواهد شد، به گفته تحلیلگران. اما رشد بلندمدت همچنان پابرجاست.

این خبر خوبی برای بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است و باید به شبکه‌های ملی کمک کند تا تعادل تأمین انرژی را در گذار به منابع انرژی پاک‌تر حفظ کنند و از قطعی‌های عظیم برق مانند آنچه ماه گذشته به طور موقت اسپانیا را فلج کرد، جلوگیری کنند.

افزایش سریع استفاده از باتری‌های LFP، که بسیار ارزان‌تر از باتری‌های سنتی هستند و از نیکل و کبالت استفاده نمی‌کنند، شوک‌هایی به بازارهای این فلزات که پیش‌تر نیز با رکود مواجه بودند، وارد کرده است.

 Martin Jackson از شرکت مشاوره کالاها CRU اظهار داشت: شما شاهد کاهش عظیمی در شدت استفاده از نیکل و کبالت در تقاضای باتری بوده‌اید.

کاهش نیکل و کبالت

سال‌ها تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که بخش باتری‌ها به مقادیر زیادی نیکل و کبالت برای باتری‌های پرقدرت نیاز خواهد داشت که به خودروهای برقی امکان طی مسافت‌های طولانی بین شارژها را می‌دهند، پیش‌بینی‌ای که برای مدتی قیمت این فلزات را به شدت افزایش داد.

با انتظار افزایش تقاضا، تولید به‌ویژه در اندونزی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل، و جمهوری دموکراتیک کنگو، صادرکننده پیشرو کبالت، افزایش یافت.

اما نبود مدل‌های مقرون‌به‌صرفه خودروهای برقی و توسعه کند زیرساخت‌های شارژ، پذیرش خودروهای برقی را در میان مصرف‌کنندگان خارج از چین کند کرده و برخی از خودروسازان را وادار به کاهش برنامه‌های برقی‌سازی خود کرده است.

قیمت‌های معیار نیکل، که تحت فشار عرضه بیش از حد قرار دارند، در سه سال گذشته به نصف کاهش یافته و کبالت نیز 60 درصد افت کرده است.

طبق داده‌های Rho Motion فروش جهانی خودروهای برقی در سال گذشته همچنان 23 درصد رشد داشت. اما تقاضا برای باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی 51 درصد افزایش یافت، و انتظار می‌رود که این تقاضا در سال جاری 40 درصد گسترش یابد.

ذخیره‌سازی انرژی، که برای شبکه‌های برق سبزتر مورد نیاز برای تحقق اهداف آب‌وهوایی صفر خالص دولت‌ها حیاتی است، تحت سلطه باتری‌های LFP قرار دارد.

این باتری‌ها همچنین به طور فزاینده‌ای توسط تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی، از جملهBYD، که سال گذشته از تسلا پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین فروشنده خودروهای برقی در جهان تبدیل شد، استفاده می‌شوند.

در نتیجه، طبق داده‌هایCRU، شدت استفاده از نیکل برای باتری‌های مورد استفاده در خودروهای برقی، ذخیره‌سازی و باتری‌های الکترونیک مصرفی در چهار سال تا سال 2024 تقریباً یک‌سوم و برای کبالت دوسوم کاهش یافت.

شتاب گرفتن تغییر به سمت باتری‌های LFP احتمالاً فشار بیشتری بر قیمت‌های این دو فلز وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، لیتیوم ممکن است تقویت شود.

 Iola Hughesاز Rho Motion گفت، سهم ذخیره‌سازی ثابت در تصویر تقاضای باتری به طور قابل‌توجهی در حال رشد است و برای بازیگران لیتیوم در زمانی که تقاضای خودروهای برقی کندتر از حد انتظار است، اهمیت فزاینده‌ای دارد.

با این حال، این موضوع هنوز به بازار قوی‌تری منجر نشده است، زیرا عرضه بیش از حد به کاهش 20 درصدی قیمت کربنات لیتیوم در سال جاری کمک کرده است.

 فراتر از قیمت

با این حال، قیمت تنها عامل محرک رونق ذخیره‌سازی باتری‌های LFP نیست.

الدر از Fidra Energy اظهار داشت که پیشرفت‌های اخیر فناوری در باتری‌های LFP به این معناست که باتری‌های مورد استفاده در Thorpe Marsh عمری 20 ساله خواهند داشت، در حالی که پیش‌تر این مدت 10 تا 15 سال بود.

به گفته Lars Christian Bacher، مدیرعامل شرکت نروژیMorrow Batteries، همچنین نگرانی‌ها درباره شدت کربن تولید نیکل و مسائل حقوق بشری مرتبط با استخراج کبالت در کنگو نیز به این تغییر کمک کرده است.

او گفت: انتظاراتی از تأمین‌کنندگان باتری و قابلیت ردیابی منشأ این مواد وجود دارد. برخی از این مواد معدنی در گذشته با کشورهایی مرتبط بوده‌اند که سؤالاتی در مورد مسائل حقوق بشر و کار کودکان مطرح است.

لیتیوم نیز با نظارت فزاینده‌ای در مورد حقوق بومیان و نگرانی‌های زیست‌محیطی در کشورهای تولیدکننده اصلی مانند شیلی، آرژانتین و چین مواجه است، اما این انتقادها به اندازه نیکل و کبالت توجه عمومی را جلب نکرده‌اند.

شرکت Morrow، که تولید خود را در سه‌ماهه دوم آغاز خواهد کرد، قصد دارد سالانه 3 میلیون سلول،  یا یک گیگاوات ساعت ظرفیت، تولید کند. طبق گفته رگولاتور انرژی دولت بریتانیا، این مقدار در حالت شارژ کامل تقریباً برای تأمین انرژی یک میلیون خانه به مدت یک ساعت کافی است.

تولیدکنندگان باتری موجود نیز در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شرکت کره‌ای LG Energy Solution در حال گسترش کسب‌وکار ذخیره‌سازی انرژی خود است تا تأثیر کاهش تقاضای خودروهای برقی در آمریکای شمالی را کاهش دهد.

این شرکت قصد دارد تولید باتری‌های خودروهای برقی حاوی نیکل را در یکی از کارخانه‌های ایالات متحده متوقف کند و آن را برای تولید باتری‌های LFP تغییر کاربری دهد.

با این حال، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حال تلاش برای شکستن سلطه چین بر صنعت باتری است، تحلیلگران انتظار دارند که تغییر به سمت باتری‌های LFP تنها تسلط چین بر این صنعت را تقویت کند.

تولید باتری در ایالات متحده پاسخگوی تقاضا نیست و 90 درصد باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی این کشور از چین وارد می‌شوند.

طبق گفته تحلیلگران، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی ایالات متحده اکنون با چالش تعرفه‌های واشنگتن بر واردات باتری‌های چینی، که در حال حاضر در طول آتش‌بس 90 روزه جنگ تجاری 41 درصد است، مواجه است و عدم قطعیت در مورد این تعرفه‌ها احتمالاً تقاضای کوتاه‌مدت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در حالی که اروپا نیز به دنبال کاهش وابستگی خود به چین است، الدر ازFidra Energy، که پروژه Thorpe Marsh آن از باتری‌های تولیدشده توسط شرکت چینی Sungrow Power Supply استفاده می‌کند، گفت که دولت‌ها باید عمل‌گرا باشند.

او اظهار داشت: اگر دولت (بریتانیا) بخواهد به اهداف صفر خالص خود برای بریتانیا دست یابد، و فکر می‌کنم کاملاً به این هدف متعهد است، باید به طور عمل‌گرایانه با چین همکاری کند.

تحلیل و جمع‌بندی

گزارش ارائه‌شده نشان‌دهنده تغییر پارادایم قابل‌توجهی در بازار باتری‌ها و تأثیر آن بر کالاهای کلیدی مانند نیکل، کبالت و لیتیوم است. این تغییر، عمدتاً توسط افزایش استفاده از باتری‌های فسفات آهن لیتیوم (LFP) در ذخیره‌سازی انرژی و خودروهای برقی هدایت می‌شود.

1. رشد سریع ذخیره‌سازی انرژی و تأثیر آن بر تقاضای باتری‌ها 

   طبق گزارش، ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی باید تا پایان دهه جاری هشت برابر و تا سال 2050، 34 برابر افزایش یابد تا با توسعه انرژی تجدیدپذیر همگام شود. این رشد به دلیل نیاز به تعادل شبکه‌های برق در گذار به منابع انرژی پاک‌تر، مانند خورشیدی و بادی، حیاتی است. باتری‌هایLFP، به دلیل هزینه پایین‌تر و عدم استفاده از نیکل و کبالت، به گزینه‌ای غالب برای ذخیره‌سازی انرژی تبدیل شده‌اند. داده‌های Rho Motion نشان می‌دهد که تقاضای باتری‌های ذخیره‌سازی در سال گذشته 51 درصد رشد کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 با نرخ 40 درصد گسترش یابد، در حالی که رشد فروش خودروهای برقی 23 درصد بوده است. این نشان‌دهنده تغییر اولویت بازار از خودروهای برقی به ذخیره‌سازی انرژی است که می‌تواند فشار بیشتری بر بازارهای نیکل و کبالت وارد کند.

2. کاهش تقاضای نیکل و کبالت 

   شدت استفاده از نیکل و کبالت در باتری‌ها به ترتیب یک‌سوم و دوسوم در چهار سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل جایگزینی باتری‌های نیکل-کبالت-منگنز (NCM) با باتری‌های LFP است که نیازی به این فلزات ندارند. قیمت نیکل در سه سال گذشته 50 درصد و کبالت 60 درصد کاهش یافته است، که نتیجه عرضه بیش از حد (به‌ویژه از اندونزی برای نیکل و کنگو برای کبالت) و کاهش تقاضای پیش‌بینی‌شده است. طبق گزارشFastmarkets (2025)، تولید نیکل در اندونزی در سال 2024 به 1.8 میلیون تن رسید، در حالی که تقاضای جهانی تنها 1.6 میلیون تن بود، که منجر به انباشت موجودی و فشار نزولی بر قیمت‌ها شد. برای کبالت، تولید کنگو (70 درصد عرضه جهانی) همچنان بالا است، اما کاهش تقاضا از باتری‌های خودروهای برقی و ذخیره‌سازی، بازار را تحت فشار قرار داده است.

3. وضعیت لیتیوم در بازار 

   برخلاف نیکل و کبالت، لیتیوم از افزایش تقاضای باتری‌های LFP سود می‌برد، اما بازار آن نیز با عرضه بیش از حد مواجه است. قیمت کربنات لیتیوم در سال 2025 حدود 20 درصد کاهش یافته است. با این حال، گزارش S&P Global (2025) پیش‌بینی می‌کند که تقاضای لیتیوم تا سال 2030 با نرخ رشد سالانه مرکب 10 درصد افزایش یابد، که عمدتاً به دلیل گسترش ذخیره‌سازی انرژی و استفاده در خودروهای برقی چینی است. با این حال، پروژه‌های جدید استخراج لیتیوم در شیلی و استرالیا می‌توانند عرضه را تا سال 2027 به 2.5 میلیون تن معادل کربنات لیتیوم (LCE) افزایش دهند، در حالی که تقاضای پیش‌بینی‌شده 2.2 میلیون تن است، که ممکن است فشار نزولی بر قیمت‌ها را حفظ کند.

4. مزایای غیرقیمتی باتری‌های LFP 

   علاوه بر هزینه کمتر، پیشرفت‌های فناوری در باتری‌های LFP، مانند افزایش طول عمر از 10-15 سال به 20 سال، جذابیت آن‌ها را افزایش داده است. گزارش BloombergNEF (2025) نشان می‌دهد که چگالی انرژی باتری‌های LFP در پنج سال گذشته 20 درصد بهبود یافته و هزینه تولید به 80 دلار بر کیلووات‌ساعت، در مقایسه با 120 دلار برای باتری‌های NCM کاهش یافته است. همچنین، مسائل زیست‌محیطی و حقوق بشری مرتبط با نیکل و کبالت، به‌ویژه در کنگو، شرکت‌ها را به سمت LFP سوق داده است. با این حال، لیتیوم نیز با چالش‌های زیست‌محیطی در شیلی و آرژانتین مواجه است، اگرچه این مسائل هنوز به اندازه کبالت توجه عمومی را جلب نکرده‌اند.

5.چالش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری 

   وابستگی ایالات متحده (90 درصد واردات باتری از چین) و اروپا به باتری‌های LFP چینی، همراه با تعرفه‌های تجاری (41 درصد در ایالات متحده)، می‌تواند تقاضای کوتاه‌مدت را مختل کند. گزارش Wood Mackenzie (2025) پیش‌بینی می‌کند که تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری ممکن است هزینه پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی در ایالات متحده را تا 15 درصد افزایش دهد. با این حال، اهداف بلندمدت صفر خالص در اروپا و بریتانیا احتمالاً همکاری عمل‌گرایانه با چین را ضروری می‌کند، همان‌طور که در پروژه Thorpe Marsh دیده می‌شود.

جمع‌بندی

رونق ذخیره‌سازی انرژی، که توسط باتری‌های LFP هدایت می‌شود، نشان‌دهنده تغییر ساختاری در بازار باتری‌ها و کالاها است. این تغییر، تقاضای نیکل و کبالت را کاهش داده و فشار نزولی بر قیمت‌های این فلزات را تشدید کرده است، در حالی که لیتیوم از افزایش تقاضای ذخیره‌سازی و خودروهای برقی بهره می‌برد، اما با چالش عرضه بیش از حد مواجه است. وابستگی به باتری‌های چینی و محدودیت‌های تجاری، به‌ویژه در ایالات متحده، می‌تواند موانعی برای رشد کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما روند بلندمدت به سمت ذخیره‌سازی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر غیرقابل‌اجتناب است.

نکات کلیدی

- باتری‌های LFP به دلیل هزینه پایین، طول عمر بیشتر و عدم استفاده از نیکل و کبالت، به گزینه غالب در ذخیره‌سازی انرژی تبدیل شده‌اند.

- بازارهای نیکل و کبالت با عرضه بیش از حد و کاهش تقاضا مواجه هستند، که احتمالاً تا سال 2030 ادامه خواهد داشت.

- لیتیوم همچنان یک کالای کلیدی است، اما عرضه بیش از حد می‌تواند مانع بهبود قیمت‌ها در کوتاه‌مدت شود.

- مسائل ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی، از جمله تعرفه‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری، تصمیم‌گیری‌های زنجیره تأمین را پیچیده‌تر می‌کنند.

توصیه‌هایی برای فعالان بازار

- سرمایه‌گذاری در لیتیوم: با توجه به رشد پیش‌بینی‌شده تقاضای لیتیوم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استخراج با هزینه پایین در استرالیا یا شیلی می‌تواند بازده بلندمدت داشته باشد، اما باید ریسک عرضه بیش از حد را مدیریت کرد.

- تنوع‌بخشی در نیکل و کبالت: تولیدکنندگان نیکل و کبالت باید به دنبال بازارهای غیرباتری (مانند فولاد ضدزنگ برای نیکل) یا بهبود فرآیندهای استخراج پایدار باشند تا رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.

- پیگیری سیاست‌های تجاری: فعالان بازار باید تحولات تعرفه‌ای در ایالات متحده و اروپا را به دقت رصد کنند، زیرا این سیاست‌ها می‌توانند هزینه‌ها و دسترسی به باتری‌های LFP را تحت تأثیر قرار دهند.

- تمرکز بر پایداری: شرکت‌ها باید روی شفافیت زنجیره تأمین و کاهش اثرات زیست‌محیطی تمرکز کنند تا با انتظارات روبه‌رشد مصرف‌کنندگان و رگولاتورها هم‌راستا شوند.